截至2020年末，中国上市银行数量已达54家，包括28家城市商业银行、10家农村商业银行等。根据2020年年报数据，54家中国上市银行总资产规模达到218.26万亿元，同比增速10.20%，增速较上年提升1.30个百分点，资产规模占我国商业银行总资产的比例为82.12%。2020年城市商业银行资产410699亿元。

中国城市商业银行市场发展现状分析

一、城商行数量规模分析

截至2020年底我国共有133家城商行，根据2021年上半年的城商行变动，全国城商行数量由133家缩减至118家。随着省内城商行向规模化演进，通过数字化的互联网技术布局，加强机构内部协同，为客户提供方便、稳定的金融服务系统，成为城商行业共识。

在有些城商行中，大量用户年龄段集中在中老年群体，又由此衍生出大量的基础存取款业务，线下网店的业务也多集中在为中老年群体服务。单一的用户群体导致了在疫情的冲击下，这类不擅长网络银行应用的中老年用户群体会大幅减少银行业务办理频次，给城商行经营带来风险。而金融科技的应用，有利于进一步发掘新客户群和业务，解决过去城商行严重依赖利息收入、长期依赖头部客户等问题，增强抗风险能力。

因此，我国中小银行在中国人民银行发布的《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》指引下，正在积极推动人工智能、大数据、云计算、区块链等技术，在银行内部管理、产品创新、客户营销、信贷风控等各个场景中的应用，进行银行数字化转型，期望实现“弯道超车”。而在新一轮产业数字化和数字产业化机遇面前，全面加快数字化转型步伐，建设数字城商行或成为进一步激发城商行发展动力，实现弯道超车的新引擎。

数字化转型的核心是业务的转型，需要技术的深入融入和创新应用。2021年5月份，富滇银行、中原银行、常熟农商行均与阿里云签订了相关数字化转型的合作，大型科技企业和中小银行的合作不仅可以加快双方在银行金融业数字化转型上的进步，在合作过程中也对金融机构探索数字化转型具有借鉴意义，同时这种模式也是小规模城商行数字化转型的发展方向。

图表：我国商业银行分类及数量

数据来源：银保监会

二、城商行资产规模分析

《中国上市银行分析报告2021》正式发布。《报告》显示，截至2020年末，中国上市银行数量已达54家，包括6家大型银行、10家股份制银行、28家城市商业银行、10家农村商业银行。根据2020年年报数据，54家中国上市银行总资产规模达到218.26万亿元，同比增速10.20%，增速较上年提升1.30个百分点，资产规模占我国商业银行总资产的比例为82.12%。2020年城市商业银行资产410699亿元。

截至2019年12月，境内银行业金融机构总资产为2900025亿元，同比增长8.14%，总负债为2655363亿元，同比增长7.71%;截至2019年12月全国城市商业银行总资产达372750亿元，同比增长8.53%，占银行业金融机构比重为12.85%。总负债344974亿元，同比增长8.40%，占银行业金融机构比重为12.99%。2020年中国城商行资产规模达到41.06万亿元。

三、城商行收入规模分析

盈利能力保持稳定

上市城商行认真落实减费让利的监管导向，降低企业融资成本，对营业收入带来一定影响;但其通过资产规模增长、提升定价、加快中间业务拓展等方式，实现了营业收入稳健增长，盈利状况保持稳定。

2020年，上市城商行实现营业收入5387.81亿元，较2019年增加117.59亿元，同比增长2.23%。从收入结构来看，利息净收入为4208.79亿元，同比增长11.1%，占营业收入的比重为78.12%，较2019年末上升6.24个百分点;手续费及佣金净收入为525.66亿元，同比下降7.69%，占营业收入的比重为9.76%，较2019年末下降1.04个百分点，引发其下降的原因有两个，一是信用卡分期收入按照监管要求统一计入利息收入，二是主要受理财业务转型影响。

平均净息差和平均总资产收益率。上市城商行平均净息差为2.13%，较2019年末下降0.04个百分点;平均总资本收益率为0.64%，较2019年末下降0.08个百分点，净息差基本保持稳定，主要原因：一是不断加强资产端定价管理，做好配置节奏和期限结构安排;二是主动优化负债结构，降低同业负债和结构性存款占比，大力吸收低成本存款;三是金融市场上资金面整体宽松，使用的中国人民银行支小再贷款、中期借贷便利等额度大幅上升，拉低了整体付息成本。

信贷资产质量基本稳定

上市城商行不断加快不良资产处置，拓宽处置渠道，推动大幅核销，加速存量风险出清，有效应对疫情冲击带来的不良暴露压力，资产质量总体可控。

截至2020年末，上市城商行不良贷款余额为1808.18亿元，较2019年末增加80.14亿元;不良贷款率为1.58%，较2019年末下降0.15个百分点。关注类贷款余额为2467.55亿元，较2019年末下降298.19亿元;关注类贷款占比为2.15%，较2019年末下降0.63个百分点。

四、城商行人员规模分析

城市商业银行的整体的产业规模在二十多年的发展中扩大了近四十倍，同时为国家提供了大量的就业岗位，从业人员近三十万人。2020年山东省城商行均通过年报和官网公布了员工人数，经过统计发现，目前山东省省城城商行从业人员接近3万人。按照山东省省城城商行从业人员估算，2020年全国城商行人员规模超过69万人。

中国城市商业银行市场发展前景分析

从宏观形势看，2020年前三季度中国经济增速由负转正，供需关系逐步改善，市场活力动力增强，就业民生较好保障，国民经济延续稳定恢复态势。初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。

2020年上半年新冠疫情对我国经济冲击较大，下半年我国经济复苏良好。经济金融发展中不平衡不充分问题仍然较为突出，一些实体企业特别是中小企业经营困难，部分地区经济下行压力较大，金融风险仍处在易发高发期，城商行资产质量和风险管理难度加大。

从行业形势看，随着利率市场化改革的深化，传统银行业利差收益减少，大型银行的机构和业务下沉明显，同业竞争进一步加剧，互联网金融等新业态冲击不断增强，城商行原有的网点优势、地缘优势逐渐弱化。

从需求形势看，随着网络基础设施的不断完善，社会经济生活加速与网络空间融合，消费、支付、理财、征信等金融需求线上化程度日益加深，对城商行网络金融服务供给提出了更高要求。面对纷繁复杂的宏微观环境，城商行运用金融科技创新提升金融服务质量和效率，有助于在激烈的市场竞争中变被动为主动，化挑战为机遇。

更多行业研究分析，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2021-2025年中国城市商业银行全景调研与发展研究报告》。