中国电信运营商行业现状及发展前景分析

我国电信行业处于中国联通、中国移动、中国电信三足鼎立的垄断格局，但随着5G商用化速度加快，我国电信产业格局将迎来实质性变化。在2020年5月，中国移动和中国广电的新组合宣布，共建共享5G网络，而在之前中国电信与中国联通也联手共建5G网络，中国5G运营商，"2+2"格局初定。电信运营商和第三方IDC服务商仍是我国数据中心的主要参与者。数据中心建设受IDC运营资质、网络部署、能耗指标、资源(电力、用水、土地等)等条件限制，对投资运营主体的要求较高。目前我国三大基础电信运营商仍占据主要市场，国内主要运营商在全国已建有数百个数据中心，但这些数据中心大多从数据机房演变而来，主要提供机架出租和主机托管等附加值较低的业务。

运营商现有的IDC机房中，五星级、四星级机房仅占20%左右。这无疑难以满足用户对资源需求的增长趋势，不适于未来IDC业务的长期发展。同时，由于设备和组网技术的限制，无法将多个数据中心资源整合在同一个二层网络中形成一个逻辑资源池。2020年国内5G网络全面商用，届时在网速更快、延迟更小、资费更低的背景下，视频行业将迎来新的爆发机遇。业务驱动技术，提前布局内容产业，为打破行业寡头格局抢占先机。4G时代的内容产业市场已初步成型，移动网络及终端设备的发展带动内容产业发展。5G时代运营商应实行业务先行的策略，加速驱动网络及终端设备普及，提前布局内容产业，才有可能打破当前市场格局。

根据中研普华《2022-2027年中国电信运营商行业竞争分析及发展前景预测报告》统计分析显示：

一、我国数据中心的建设进入快速发展阶段

我国IDC市场相比欧美国家起步较晚，但受益于“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网的快速发展，我国IDC行业市场规模连续高速增长，已经发展成为全球互联网数据中心的重要建设基地。 移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展，电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长，我国数据规模呈现爆 炸式增长。作为海量数据的载体，互联网数据中心建设成为大势所趋，未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期，我国数据中心产业发展势头良好，规模增长较快。主要得益于我国现阶段互联网的迅速普及，5G技术的推广，数据产生与处理量激增，从而进一步刺激数据中心产业的市场需求。

二、数据中心市场规模

图表：2018-2020年数据中心市场规模

数据来源：中研普华研究院

在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动下，中国数据中心市场保持稳步增长。从互联网数据中心(IDC)市场规模来看，2019年，我国IDC行业市场规模达1562亿元，同比增长27.2%，2020年我国IDC行业市场规模达1958亿元，同比增长25.3%。

三、数据中心行业结构

从应用行业来看，数据中心应用逐渐多元化，加速向第二产业渗透。应用领域方面，各大产业信息化发展过程中，数据中心都是必不可少的关键基础设施，数据中心应用遍布三大产业，涵盖农业、采矿业、制造业、金融业、交通、信息传输、软件与服务业、教育、医疗卫生等。其中互联网、通信行业发展最早，占据主要市场份额;其次金融、政府行业信息化数字化相对较早，伴随金融科技、数字政府的推动，政府和金融行业数据中心应用逐渐深入，规模快速增长，市场份额达到20%以上;随着“互联网+”、工业互联网、5G等国家战略的推进，制造、能源等行业数据中心需求不断增长;当前，车联网、远程医疗、远程教育等应用发展迅速，交通、医疗、教育等行业的数据中心逐步加速。未来，随着“新基建”的推进，数据中心将加速向各行业扩展和渗透，数据中心在通信互联网行业积累的经验和技术也逐渐向其他行业输出。

四、中国数据中心区域结构

我国数据中心主要集中在经济发达、人口密集的一线城市，并有逐渐向中西部地区转移的趋势。截至2020年底，北京及周边、上海及周边和西部地区的数据中心机架数量排名前三，分别为53.8万台、52万台、36.9万台;其余广州及周边、中部地区、东北地区数据中心机柜存量分别是30万台、22.8万台、8.7万台。

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