拟开展高效智能光伏建筑一体化利用

住房和城乡建设部印发“十四五”住房和城乡建设科技发展规划。目标到2025年，住房和城乡建设领域科技创新能力大幅提升，科技创新体系进一步完善，科技对推动城乡建设绿色发展、实现碳达峰目标任务、建筑业转型升级的支撑带动作用显著增强。研究基于建筑用户负荷精准预测与多能互补的区域建筑能效提升技术，开展高效智能光伏建筑一体化利用、“光储直柔”新型建筑电力系统建设、建筑-城市-电网能源交互技术研究与应用，发展城市风电、地热、低品位余热等清洁能源建筑高效利用技术。

根据中研普华研究报告《2022-2027年中国光伏建筑一体化(BIPV)行业深度分析与发展趋势预测报告》统计分析显示：

1、 中国BIPV的安装规模

目前BIPV主要有晶硅型与薄膜型两类技术路线，晶硅型BIPV外观与BAPV较为相似，性能稳定并已有示范性项目落地应用;薄膜型BIPV则具有更好的弱光性能和温度系数，其良好的透光性能也能适配未来更多种类的建筑应用需求。

能源转型下建筑光伏的碳减排功能被开发，政策打开广阔市场。我国为实现“双碳”目标，积极推动包括建筑光伏在内的绿色产业发展。鉴于目前国内建筑运行过程碳排放占全国碳排放总占比的20%以上，建筑光伏由于可以提供清洁的建筑运行能源而成为当下能源转型的重要发力点。自“十四五”开始，国家推出了包括“整县推进”在内的一系列分布式光伏建设政策。同时近十年来光伏组件价格的大幅下降减少了建筑光伏建设的成本，国家政策与市场价格的双重驱动下，建筑光伏市场前景可期。

图表：2019-2021年我国BIPV装机容量情况

数据来源：中国光伏行业协会、中研普华产业研究院整理

目前，由于组件成本以及已有建筑改造难度限制，国内建筑屋顶光伏安装仍以BAPV为主，尤其是“整县推进”项目大多将以BAPV为主导，BIPV暂时仅限于少量大型公共建筑如机场、车站等项目。随着绿色建筑和BIPV标准的确立，BIPV的渗透率将越来越高。根据中国光伏行业协会光电建筑专委会的统计数据显示，2021年全年，我国主要光电建筑产品生产企业BIPV总装机容量约709MW，总安装面积为377.4万m2，占当年国内分布式光伏装机量的4.5%。按80%分布式光伏为建筑光伏估计，2021年新增BIPV装机量占建筑光伏装机量的5.7%。

2、我国BIPV行业竞争状况

BIPV系统集成商：具有相对较高的技术壁垒、进入门槛和盈利水平，主要包括光伏企业和建筑企业，前者布局上游+中游，既可销售定制BIPV产品，也可以负责BIPV产品集成安装，后者为建筑围护、钢结构、幕墙等建筑细分领域龙头企业。兼顾：光伏企业：隆基股份、天合光能、尚德太阳能建筑企业。

屋顶光伏企业：东方日升、中信博。

建筑企业：东南网架。

幕墙：光伏企业：金刚玻璃、方大集团、江河集团、中航三鑫、南玻A建筑企业：江河集团、瑞和股份、嘉寓股份、方大集团、中航三鑫。

目前我国建筑光伏尤其是BIPV产业在国内仍处于起步阶段。行业进入壁垒较高小规模企业难以生存，市场份额主要被行业先行大型企业所占据。

3、我国BIPV行业盈利情况

我国BIPV产品上游的原材料价格的波动影响着中下游的电池、组件企业和终端用户，若短期内出现不可预知的产能变化，将导致原材料价格大幅波动，这对中下游企业的成本和盈利水平造成较大的影响。行业企业将根据过往市场数据的分析对主要原材料未来价格变动趋势做研判，及时调整采购计划及订单价格，降低原材料价格波动对经营业绩造成的影响，并不断开发新的供应商，保障原材料价格的稳定。

近年来光伏产业链的集中度逐步提升，规模化生产的BIPV企业日趋增多，产品市场化明显，行业竞争态势上升。行业企业将利用品牌、规模、客户等优势，在激烈的光伏市场竞争格局中进一步扩大市场占有率，占据BIPV细分行业的竞争制高点。

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