云计算投资有望继续加码

受“东数西算”工程全面启动影响，2月21日，云计算板块再掀涨停潮，Wind云计算指数大涨5.57%，板块内个股超九成上涨，浙大网新、美利云等十几只个股涨停。Wind数据显示，经历了2020年7月的阶段性高点之后，云计算板块持续深度调整。但自去年5月中旬开始，板块呈震荡上涨之势，截至21日收盘，累计涨幅超过32%，虎年开市以来累计涨幅超12%。

政策及需求双重驱动下，我国云计算产业相关投资将继续加码。分析认为，首先，电信运营商正加大云业务相关投资;其次，我国5G用户渗透率提升叠加“千兆宽带”网络推广，将催生新应用，推动数据流量进一步加快提升;最后，政策层面，不论是工业互联网平台应用，还是企业上云，亦或是建立数据要素市场，其底层都离不开云计算，尤其有望推动私有云、混合云的发展，这都将推动国内云计算基础设施投资再加码。

云计算行业市场调研

受益于政策推动企业上云及社会数字化转型需求，我国云计算行业高速发展。数据显示，2021年上半年，中国云计算市场规模高达1620亿元，同比增长38.3%。国金证券认为，随着数字经济渗透率提升，未来会有更多传统企业上云，云计算产业链作为数字经济底座将持续高景气，预计行业总体增速20%以上。未来，我国云计算市场仍将保持快速增长，到2022年市场规模将接近2951.5亿元。

从行业角度来看，当前，中国云计算的主要用户集中在互联网、金融、政府等领域。根据Frost&Sullivan数据显示，政务、教育、制造等行业的云计算规模在2015-2019年间保持双位数增长，其中，互联网相关行业仍然是云计算产业的主流应用行业，占比约为三分之一;在政策驱动下，中国的政务云近年来实现高增长，占比约为29%。除此之外，交通物流、金融、制造等行业领域的云计算应用水平正在快速提高，占据更重要的市场地位。

国内头部厂商营收和资本支出均实现快速增长。华为云、腾讯云、百度云2021年营收继续保持高速增长，估算各自年增速均在60%以上，阿里云2021年营收增速预计超30%，目前国内云计算市场的增长动能正逐步从互联网、科技类企业向传统中大型企业迁移。根据Canalys数据，去年三季度国内的云计算基础设施服务支出达72亿美元，同比增长43%，阿里、华为、腾讯和百度四大国内云厂商占比达80%。

云计算行业发展前景

云计算规模不断扩大，逐渐渗透各行各业，作为国家建设数字经济的重要力量，三大运营商也在紧随各大互联网的步伐，部署云计算产业，积极展开新兴基础设施。而随着云计算的快速增长，存储云、医疗云、金融云、工业云等逐渐开始使用简单的云计算服务。

其中工业云的发展在很大程度上助力了智能制造转型升级。工业云会向企业提供云设计、云制造、云协同、云资源、云服务、云存储等服务，可落实于工业软件设计、工业数据管理、3D打印、工业仿真分析等工程领域。工业云的发展会带动工业互联网成为工业企业发展的一个新方向。

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