造纸行业全线产品多轮调涨

2021年9月底以来，纸品价格连续三个月调涨，每次提价在200元/吨-300元/吨，累计涨幅已达600元/吨至900元/吨。由于欧美造纸供应链危机，部分订单向国内转移，主要纸种中白卡纸出口增加，价格于节后开始推涨，幅度在200-300/吨。业界预计第一季度白卡纸价格将偏强运行，相关厂商有望受益。

据国家统计局最新数据显示，2021年1-12月，全国机制纸及纸板产量13583.9万吨，同比增长883.3万吨，增速6.8%，首次突破13000万吨大关，创历史新高。2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元，比上年增长34.3%，比2019年增长39.8%，两年平均增长18.2%。其中，造纸和纸制品业实现利润总额884.8亿元，同比增长6.9%。

造纸市场现状及前景分析

中国造纸工业经过近30年的发展，行业规模持续增长，自2009年以来，中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。根据中国造纸协会的数据显示，我国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量为11260万吨，造纸行业产销基本处于平衡状态。

全国造纸行业纸浆(原生浆及废纸浆)产量658.4万吨，同比增长7.8%;机制纸及纸板产量5902.4万吨，同比增长1.3%。2019年1-6月，全国造纸及纸制品业营业收入6528.3亿元，同比增长-2.3%;利润总额281.5亿元，同比增长-25.4%。

造纸工业属于国民经济的基础原材料工业，具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征，是与社会文明和经济发展息息相关的重要产业。目前，我国造纸行业企业数量多且规模小，主要公司包括：玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳纸业等，其中玖龙纸业占据市场份额为2.37%。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国造纸行业市场深度调研及投资策略预测报告》数据显示

第一节 重点造纸企业市场份额

图表：2020年重点造纸企业市场份额

数据来源：中研普华研究院

造纸工业属于国民经济的基础原材料工业，具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征，是与社会文明和经济发展息息相关的重要产业。目前，我国造纸行业企业数量多且规模小，主要公司包括：玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳纸业等，其中2020年玖龙纸业占据市场份额为2.37%。

第二节 造纸行业市场集中度

目前我国造纸行业企业数量多且规模小，市场集中度不高，主要公司包括：玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳纸业等，其中CR4为7.38%，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强，未来随着造纸行业的发展以及环保等政策的支持，造纸行业的市场集中度将会进一步提高。

第三节 行业竞争群组

造纸行业依据企业2020年产量划分，可分为3个竞争梯队。其中，产量大于500万吨的企业有玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳控股等;产量在100-500万吨之间的企业有：山鹰国际、华泰股份、博汇集团、中国纸业等;其余企业的产量在100万吨以下。

第四节 潜在进入者

中国造纸行业的利润水平较低，投资回收期长，资金壁垒较高，同时造纸行业存在规模经济明显、关键资源控制、资金需求量大以及客户忠诚度高等特点，特别是近年来环保政策的严格执行，对新进入者形成较高的进入壁垒，潜在进入者威胁较小。

第五节 替代品威胁

随着电子办公的普及以及环保意识的增强，纸张替代品威胁较大;但是由于纸张的环保性以及实用性，因此存在共存的状态，由于纸是可再生的资源，性能价格比相对于其他材料也具有较大的优势，因此造纸替代性竞争的压力相对而言较小，同时随着技术的发展，纸张由于使用的便捷性等原因，未来的纸张的规模将会增长。

第六节 供应商议价能力

目前我国造纸行业中，原材料的缺乏增强了供应商讨价还价的权力，"林 纸一体化"的实施和加大废纸回收利用可以在较大程度上削弱这种权力。但目前 原料供应紧张的局面十分突出，缓解的压力较大。造纸行业对上游原材料的需求较大，且原材料对外依存度较高，上游供应商议价能力较强;

第七节 下游用户议价能力

下游消费市场涉及包装、印刷、消费行业等，近年来造纸行业整体供过于求，下游议价能力较强，2020年纸张消费量增长较快，开始超过纸张产量，未来随着需求量的增长，下游议价能力将有所减弱。

造纸行业是一个传统行业，尤其是在中国，曾经一度受到高能耗、高污染行业发展的制约。造纸行业主要能源消耗为原煤、热力、电力以及柴油、汽油等其他能源，以外购能源为主。造纸行业是我国重点耗能行业之一，煤炭和电力消耗占总能耗的80%以上。

在经济发达国家，纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为"永不衰竭"的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业，而是技术、资金、资源、能源密集型，规模效益显著，连续、高效生产的基础原料工业。造纸产业关联度大，涉及林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业，对上下游产业的经济有一定拉动作用。当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平，作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。

造纸行业作为我国首批纳入碳交易的八大行业之一，在碳达峰碳中和要求下，优化能源结构、推进绿色发展，已成为产业生存和发展的必然选择。

值得一提的是，我国提出将二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的目标，制定好碳排放达峰行动方案，进而实现行业绿色低碳发展。目前，“碳中和”成为了各行业发展的“热点”，也成为造纸行业未来发展的关键。

未来市场前景如何?2022年该行业的投资机会在哪?欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国造纸行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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