玉米行业市场前景分析:余粮见底玉米价格刷新高位 下旬供需紧张缓解或难再涨
来源:中研网 发布时间:2023-08-18 12:24:50

由于玉米价格处于近年来相对高位,本年度贸易商建库心态谨慎,整体建库体量较去年减少一半,中间渠道库存维持相对低位。伴随货源消耗,产区余粮见底,贸易商抵触低价出货。7月底受“杜苏芮”及“卡努”等强台风的影响,我国玉米主产区黑龙江、吉林等部分地区遭遇持续性强对流天气,部分低洼地带出现内涝,新作产量不确定性增强,助推贸易商挺价心态,东北玉米价格开始强势上涨。月初物流紧张导致汽运运费上涨,东北粮外流至华北体量明显减少,而华北粮本就供应偏紧,加之深加工企业原料库存偏低,积极提价促收,两大产区玉米价格联动上涨。

8月初余粮见底,玉米市场进入青黄不接时期,供应量下降相对明显,下游饲料及深加工维持刚需,月度玉米供需差或降至年内最低位5290.40万吨左右,环比下降11.45%。截至15日,8月玉米均价2827.49元/吨,刷新年内高点。


【资料图】

如果你想了解玉米行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的 《2023-2028年中国大宗农产品玉米行业竞争格局分析及发展前景研究报告》。重点分析了我国玉米行业将面临的机遇与挑战,对玉米行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

值得注意的是,自7月17日以来,黑海粮食协议到期后,乌克兰谷物从黑海出口受到阻碍。参照阿格斯发布的农业报告,今年二季度乌克兰谷物降低海运出口比重,有超过一半的农产品通过内陆航运和铁路出口。其中,经多瑙河出口的谷物比重约为27%。作为唯一不受限制的出口路线,乌克兰多瑙河沿岸目前正在建设12个码头,预计河运出口能力可提高到每月400万吨。

然而,如果乌克兰相邻五国限制措施于9月中旬取消,那么乌克兰通过陆路出口的农产品数量可从过去3个月的平均85万吨增至每月150万吨以上。因此,即使没有海运,乌克兰也有望在2023/2024年度实现85%—100%的出口潜力。考虑到各种不乐观因素,假设2023/2024年度乌克兰谷物出口只能达到50%的目标量(约为1000万吨),那么新年度全球粗谷物出口量约为2.26亿吨,同比持平略增。

长久以来,美国一直是全球第二大玉米出产国,美国玉米产量增加意味着全球玉米供应仍处于上升中。玉米供应的持续增加,自然也对玉米价格带来利空影响。

从各省市来看,由于国家一号文件执行,2022年东北产区玉米种植面积变化较大,其中黑龙江和辽宁面积分别下降8.12%和2.84%,吉林和内蒙古面积分别增加0.6%和0.68%。华北产区种植面积保持稳中有增,山东、河南和河北分别增加0.86%、3.43%和0.49%。

玉米产量方面,跟种植面积的变化趋势基本相同。2021年由于种植面积明显增加,产量继续恢复性增长。2022年在黑龙江面积下降,部分地区遭遇连续降雨的共同影响下,玉米产量出现下降。数据显示,2021年我国玉米产量增至2.65亿吨,同比增长4.6%。2022年玉米产量2.59亿吨,下降幅度为2.56%。

在中国国内,玉米期货价格近日触及两年新低后小幅反弹。5月17日,大连玉米期货2307合约价格开盘后又走弱,午间收盘时下跌0.35%,截至14点50分,暂报于2540元/吨,跌幅0.20%。

全球玉米供应宽松,以美国为代表,新季玉米产量创记录,新季玉米产量增长令市场承压。玉米进口利润颇丰,进口订单签订增长。中国4月玉米进口量为100万吨,同比下滑54.6%。

中国1-4月玉米进口量共计852万吨,同比减少8.4%。自上年10月起我国进口小麦步伐明显加快,2023年以来每月进口小麦数量均超130万吨,主要原因是国际小麦价格回落较多,进口小麦到港利润扩大,我国增加高品质小麦和饲用等级小麦进口数量。小麦等替代品价格大幅下跌,对玉米价格产生压力。

需求方面,昨日山东深加工企业剩余车辆126车,较前日增加27车。深加工利润仍不理想,下游消费需求不高。养殖企业同样亏损,饲料配方中玉米占比下降。

目前,现货方面,美国玉米进口到岸价持续下跌。5月17日,美国玉米进口到岸价为321美元(约2246元人民币),较前一日跌4美元,进口成本价为2556元,较前一日跌36元,刷新逾15个月低点。

范红军表示,国内玉米价格下跌与进口玉米有关系,但更多是与远期进口到港预期相关,因巴西新作继续增产预期,带动远期巴西进口到港成本更低,使得市场预计后期中国大量采购远月巴西玉米来补充国内供需。玉米进口量与内外价差存在很大相关关系,特别是保税区玉米进口的部分。

近年来,玉米期货价格经历一轮过山车走势。与美国玉米期货价格走势类似,大连玉米期货价格2021年9月中旬跌至2489元/吨后回升,于2022年4月28日冲至2994元/吨高位,此后,玉米期货价格再度出现暴跌,到2023年5月12日,价格下探至2495元/吨,创两年新低。

“近年来玉米期货价格波动较大,一方面是由于2021年下半年以来母猪种源优化,母猪数量出现显著下降,单头母猪一年需要饲料量在900—1000公斤。经过种源优化后,母猪饲料消费需求减少。”布瑞克农业大数据研究总监林国发表示。

近年来我国玉米消费量总体呈波动增长态势。数据显示,到2020年我国的玉米消费量增长到2.89亿吨。2021年我国玉米消费量有所下降,下降到2.82亿吨。而虽然2021年玉米消费量有所下降,但其产量只有2.65亿吨,因此目前我国玉米行业仍处于供不应求的局面。

玉米是猪的主要饲料原料,是最重要的能量饲料。玉米的消化能达到3450千卡/千克。它粗纤维含量很低,只有2%左右,主要是易于消化的淀粉,消化率可达90%;粗脂肪含量3.5%—4.5%,比其他谷物都高。但是,由于2021年玉米价格的持续走高,许多饲料企业也开始使用小麦来替代玉米在猪粮中的应用,这也导致玉米和小麦价格形成跷跷板效应。

玉米行业市场前景分析

目前湖北、四川等地春玉米开始上量,卓创资讯预计南方春玉米总量约400万吨,后市或逐步供应市场。山东、河南等地部分早熟春玉米也已零星上市,预计下旬上量集中,届时市场整体供应压力或有明显缓解。需求方面,由于替代品价格优势仍存,下游饲用需求恢复有限,深加工行业加工利润修复下,原料维持刚需采购,下游需求整体变动不大。由于供应预期增加,预计8月下旬玉米市场供需紧张格局或明显改善。

综上所述,在供应偏紧格局主导下,8月初玉米价格仍维持高位。而需求端表现相对平稳,替代品价格优势冲击下,市场成交开始出现放缓迹象。伴随8月中下旬华北春玉米及9月中旬新疆新季玉米陆续上量后,市场供应趋于宽松,紧张的供需关系或出现松动,玉米价格继续上涨动能不足。目前主产区东北及华北新季玉米处于重要生长期,建议重点关注气候对新作产量的影响。

目前湖北、四川等地春玉米开始上量,卓创资讯预计南方春玉米总量约400万吨,后市或逐步供应市场。山东、河南等地部分早熟春玉米也已零星上市,预计下旬上量集中,届时市场整体供应压力或有明显缓解。需求方面,由于替代品价格优势仍存,下游饲用需求恢复有限,深加工行业加工利润修复下,原料维持刚需采购,下游需求整体变动不大。由于供应预期增加,预计8月下旬玉米市场供需紧张格局或明显改善。

综上所述,在供应偏紧格局主导下,8月初玉米价格仍维持高位。而需求端表现相对平稳,替代品价格优势冲击下,市场成交开始出现放缓迹象。伴随8月中下旬华北春玉米及9月中旬新疆新季玉米陆续上量后,市场供应趋于宽松,紧张的供需关系或出现松动,玉米价格继续上涨动能不足。目前主产区东北及华北新季玉米处于重要生长期,建议重点关注气候对新作产量的影响。

现在上下游处于供需博弈期,我们对销售价格持悲观预期,对于玉米采购积极性不高,去年的一些库存还没消化完,现在处于去库存阶段,预计后期还有大量进口陆续到港,估计玉米价格还得继续下跌,所以,不着急拿货。

《2023-2028年中国大宗农产品玉米行业竞争格局分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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