每日观察!2022年光伏行业普遍预喜 2023年光伏行业大洗牌
来源:中研网 发布时间:2023-02-02 11:07:35

2022年光伏行业普遍预喜

近日,上市公司2022年度业绩陆续披露,光伏行业普遍预喜。硅料企业是2022年光伏行业最大受益者。春节后,硅料价格出现企稳迹象,最新硅料报价已经重新回到20万元/吨的水平。2023年,硅料供应与价格依然是影响整个产业链的重要变量。

中国作为光伏产品的生产应用及出口大国,在多晶硅、硅片、电池片、组件等各个关键领域的产能及产量,在全球都具有压倒性优势,掌控了全球平均85%以上的产量,行业关键技术也掌握在自己手中。因此全球太阳能的扩张,再加上双碳目标的迫切需求,给中国光伏企业带来了前所未有的机遇。


(资料图)

2023年光伏行业大洗牌

处于春节前后的特殊阶段,光伏上下游的心理拉锯战变得愈加敏感,“买涨不买跌”的观望情绪浓重。如今的降价,仅仅是未来一年甚至数年大变化的起始。

以价格换空间,光伏产业在价格“飙升”两年之后,终将在2023年进入合理的价格水平。

进入2023年的光伏依然疯狂内卷,博弈不断、混沌不堪,旧格局未打破,新格局未成型,新势力又虎视眈眈。

而降价风潮下,光伏产业里必将出现惨烈的竞争与洗牌,这无疑也是光伏走向主力能源的特殊的竞争阶段。

伴随产能扩张,光伏装机量也大幅增长!据国家能源局发布的数据显示,截至2022年12月底,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。其中,太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。2022年全年,光伏新增装机8741万千瓦,同比增长60.3%,较风电新增装机多出一倍,超过火电、水电的新增总和,成为增长势头最猛的新能源。

中国光伏之所以成为顶流存在,一方面是国家政策扶持,另一方面也是基于光伏本身所具备的资源丰富、技术成熟、便于应用、低成本、寿命长等优点,再加上光伏的技术优势,这些因素不仅是国内光伏企业立足国际的根本,也助力了中小型企业的腾飞。

2022年,中国光伏新增装机容量87.41GW,同比增长60.3%,再创历史新高。同花顺iFind数据显示,截至1月31日,35家光伏产业链上市公司披露了业绩预告,预计净利润增长总额超千亿元。

2022年,硅料价格基本稳定在25万元/吨以上,下半年更是一度达到33万元/吨,直到11月份才开始下跌,这使得硅料环节赚取了全产业链60%以上的利润。头部企业更是赚得盆满钵满,按净利润上限计算,其中仅通威股份、大全能源两大硅料龙头企业合计净利就预增464亿元。

中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国光伏行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

2023年开年,再次超出预期,俯身下冲的光伏价格曲线重新抬头。

2月1日,硅业分会发布最新多晶硅价格,国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价21.75万元/吨,环比节前价格涨幅31.02%;单晶致密料价格区间19.8-23.0万元/吨,成交均价21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。而从2022年11月中旬起,硅料价格曾一度腰斩。

2022年,国内光伏新增装机未实现过吉瓦的市场预期,2023年蓄势待发,促进行业健康、合理、高质量跃升发展,也期盼产业链价格逐渐回归理性状态。

自2022年年末开始,此前“高烧”的硅料价格曾迎来明显降温。硅业分会数据显示,多晶硅价格从2022年11月份以来一度持续跌势运行,2023年首周单晶致密料价格从高点30.60万元/吨降至17.62万元/吨,跌幅高达42.4%。其后因春节影响,价格有所回升,市场意见认为目前行业尚处在不稳定阶段,市场供需关系相对脆弱。

从未来三年来看,光伏行业降本空间较大,行业龙头或能够维持30%左右的复合增长率;从远期来看,未来光伏年装机容量较大概率能够达到1500GWh,成长空间较为广阔。

经历了去年年末以来硅料价格的调整,光伏产业或将在今年迎来利润重新分配。

新年伊始,扩产的军备竞赛已然打响,隆基绿能、晶澳科技先后抛出百亿级别的扩产项目。行业一体化趋势或将持续加强。

展望2023年,光伏行业一体化布局的趋势将持续加深,头部厂商加码一体化产能、补齐产能弱项;同时,N型电池技术持续渗透,晶科能源、晶澳科技等均提出了更高的N型产品出货份额目标。这些变化也从侧面解释了上游利润向电池、一体化企业转移的原因。

欲了解更多关于光伏行业的市场数据及未来行业投资前景,可以点击查看中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国光伏行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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