针对近期铁矿石价格过快上涨等情况，国家发改委1月6日称，近日，国家发改委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，听取业内专家和部分市场机构意见，研究加强铁矿石价格监管工作。

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专家认为，近一段时间，在市场供需基本面总体稳定的情况下，铁矿石价格快速大幅上涨，存在明显炒作成分。专家建议，加强铁矿石价格监管，特别是严厉打击夸大市场信息、渲染涨价氛围、期现货联动炒作等违法违规行为。

从市场来看，近期铁矿石经历了连续的强势上涨，铁矿石指数从最低593涨至最高866.5，上涨273.5，涨幅46%。国家发改委称，高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门紧盯市场动态，持续加强监管，对散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，坚决打击、绝不姑息，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料，天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。

世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。中国作为世界上最大的铁矿石需求国，自身的铁矿石储量虽然不算少，但品位不幸比较低，从工业经济的角度来讲，倒不如从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口。

铁矿石行业市场分析

中国钢铁产量已连续20多年居全球首位，而且期间年年扩量增产。2001年中国粗钢产量1.52亿吨，2011年增至6.85亿吨，2021年更是稳稳延续了连续五年的两位数产量势头，全年钢产达到10.323亿吨。与此相对应，我国进口铁矿石用4年时间突破了2亿吨进口量，用3年时间突破6亿吨，然后又用5年时间最终突破10亿吨。中国成为了全球最大的铁矿石消耗国，对海外进口铁矿石的依赖率高达80%。

一方面是铁矿石价格持续走高，另一方面是由中国钢产量不断放大而带动的铁矿石进口放量，中国因此付出的超额采购成本抑或是遭遇到的外汇损失不言而喻。2021年，中国累计进口铁矿石11.24亿吨，均价164美元/吨，且基本上是从澳大利亚与巴西进口，等于中国高达1843.3亿美元的铁矿石进口用汇基本被这两个国家瓜分。同时对比发现，以2020年全年进口铁矿石均价101.7美元/吨计算，当年中国进口铁矿石11.7亿吨，对应金额约1189亿美元，也就是说即便在进口量有所减少的情况下，2021年中国也因铁矿石价格的上涨多支付外汇654.3亿美元，增幅高达55%。

2022年1-11月，中国铁矿石进口10.2亿吨，同比下降2146.91万吨(-2.1%)。其中，澳巴进口总量为8.8亿吨，同比上升2088.11万吨(+2.4%);除澳巴外进口总量为1.4亿吨，同比下降4235.02万吨(-23.2%)。

据中研产业研究院《2022-2027年铁矿石市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》分析：

我国铁矿行业发展的主要问题其实是产业结构性失衡，主要体现——一是进口量大、占比高且来源集中;我国进口占比80%以上。近年来，我国铁矿石进口量整体呈逐年上升态势;2015~2020年连续6年进口矿超过10亿吨。二是铁矿石金融属性强，定价话语权缺失;进口铁矿石受制于四大矿的高度垄断，定价权缺失严重，价格波动剧烈。三是供需双方市场地位不对等;进口矿高度垄断。进口矿来源中，澳、巴两国合计占比超过80%。四是产业上下游利润分配严重失衡;2012~2020年，我国重点大中型钢铁企业利润总额累计8806.8亿元，四大矿铁矿石业务EBITDA合计21494.3亿元，是我国重点钢铁企业利润总额的2.4倍;四大矿净利润11130.4亿元，是我国重点钢铁企业利润总额的1.3倍。五是产业上下游生产工艺不对等。因工艺连续差异，矿山行业制约冶金行业。

铁矿石行业前景分析

全年废钢供应偏紧，影响铁水在粗钢占比上升。今年粗钢中铁水产量占比较高，前11月铁钢比为85%，高于近五年水平。主要是今年经济生产活动下降，废钢产出下降，废钢成本高于铁矿石成本。截止12月19日，全国废钢到货累计量为9752万吨，同比下降4255万吨，降幅超过三成。另一方面，随着明年宏观政策托底作用逐步显露，废钢供应将环比修复，但考虑到黑色金属目前整体处在下行周期，预计废钢供应绝对量难以修复至前两年水平。

展望2023一月，财年末冲量结束，预计澳巴发运小幅减少，需要关注巴西方面的天气情况。根据发运节奏和船期推算，到港量或将有所增加。需求端来看，成材端仍处于淡季，且春节假期将至，市场成交活跃度将有所下降。铁水产量预计保持在当前水平，港口库存小幅累库。钢厂的节前补库空间有限，对价格支撑有所减弱。多空交织下，预计1月价格区间震荡运行。

中央经济工作会议中房地产行业没有超预期的利好政策公布，2023年国内还是以稳经济为主，市场原先的乐观情绪明显回落。考虑到未来几周，国内感染高峰即将来临，疫情对于下游运输和工地施工均有不同程度影响，预计铁矿石需求将会有所走弱。强预期暂时告一段落，盘面逐步回归弱现实，铁矿石价格阶段性见顶，预计短期铁矿石价格盘整为主，谨慎操作。

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