一、生物科研试剂概述

(资料图片仅供参考)

根据试剂性质不同，科研试剂大体可分为化学类和生物类试剂，其中化学类试剂为单质或化合物，包括合成试剂、催化剂和有机金属试剂等;生物试剂则主要是基因、蛋白和抗体等大分子，可分为蛋白类、核酸类以及细胞类三个种类，常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等，核酸类产品包括定制化的合成核酸和克隆载体等，细胞类产品则涵盖转染试剂及培养基等。

生物试剂是指生命科学研究中相关的生物材料有机化合物，以及临床诊断、医学研究用的试剂。根据应用场景可以分为分子类、蛋白类和细胞类 3 种。生物试剂是基础科研和药物研发的重要工具，下游应用场景持续扩展。生物学试剂可以广泛应用于临床科研(医学、药学、检验学、卫生防疫)、企业研发(筛查、诊断、治疗)等。

二、生物试剂行业现状分析

中国生物科研试剂下游应用主要为工业客户和科研机构，其中科研机构占比为72.4%，大部分生物科研试剂被用于科研机构的科研活动，工业客户占比27.6%，主要是高通量测序服务企业和体外诊断试剂生产企业。

根据数据统计，2020年全球生物科研试剂市场规模约为188亿美元，预计将以6.95%的CAGR增长至2024年的246亿美元;其中全球科研试剂总市场规模同样呈现逐年上涨的情况，2021年达到1313亿美元。

中国生物科研试剂市场规模呈现上涨的态势，市场规模正在逐步扩大，从2015年的72亿元增长至2019年的136亿元，增速可观。中国2020年市场规模约为159亿元，预计将以13.08%的GAGR增长至2024年的260亿元。

近年来新的科研技术(ATAC-seq 等)和临床治疗方法(抗体药、mRNA 疫苗等)不断涌现，对高质量、高性能试剂原料的需求日益旺盛，生物试剂赛道景气度越发高涨。

随着生命科学的发展，生化试剂已发展成为化学试剂的一大类有商品10000多种。中国销售的生化试剂品种有2500种。生化试剂受热、受潮、受光后易丧失活力，保存期短，因此贮运条件比较苛刻。

数据显示，全球生物科研试剂市场规模 2021 年预计达到 202 亿美元，过去 5 年复合增速达 7.76%，中国生物科研试剂市场规模2021 年已经达到 182 亿元，过去 5 年复合增速高达 17.29%，预计行业 2024 年市场规模有望达到 260亿，20-24 年复合增速达 13%，表现出持续性的高景气。

三、生物试剂行业前景分析

根据数据显示，中国核酸类试剂占据最大的市场份额。核酸类、蛋白类、细胞类生物试剂分别指围绕核酸以及小分子、蛋白质大分子、体外细胞进行的试验中所需要用到的试剂类型，种类繁多，应用场景广泛，2020年中国国内核酸类试剂市场规模约为80亿元，占比51%。

近年来，针对生物试剂行业，国家颁布了多项生物试剂行业发展政策，注重研发具有自主知识产权的通用试剂和高端高纯专用试剂，增强相关产业的核心竞争力，从而推动我国生物试剂行业的发展。

从销售端来看，生物试剂行业客户粘性较强，先行者品牌优势明 显。采购生物试剂产品的客户包括科研院校、高通量测序服务企业、 体外诊断试剂生产企业、制药企业等，用户对产品质量及稳定性具有 较高要求，更倾向于选择具有较高品牌知名度的产品，且一旦选择， 通常不会频繁更换，客户粘性较强，率先进入该领域的企业品牌优势 明显。此外，生物试剂行业的终端客户较为分散，需要依赖厂商广泛而有效的销售网络进行开拓与维护，行业新进入企业难以在短时间打 造客户信赖度和拥有较为广泛的用户群体。

从竞争格局来看，外资品牌占据国内市场主要份额，国内品牌中诺唯 赞遥遥领先，国产品牌集中度有待提升。根据 Frost &Sullivan 的数据， 2020 年中国分子类生物试剂超 70%的市场份额被外资占据，其中赛默 飞、凯杰、宝生物(Takara)、伯乐生物(Bio-Rad)合计占比超过 40%， 诺唯赞为国内分子类试剂领先企业，仅占据 4%的市场份额，进口替 代空间较大。从国产分子类生物试剂品牌的竞争格局来看，国产前五 大企业占比不到 25%，国产品牌市场较为分散，集中度仍待提升，其 中诺唯赞位于绝对龙头地位，占比达 13.70%，远高于规模第二的全式 金(市占率为 5.30%)，康为世纪、爱博泰克、翊圣生物分别占比为 2.30%、1.60%、1.00%。

从种类上，按照标记状态区分，重组蛋白可分为标记蛋白与非标记重 组蛋白，标记重组蛋白主要是通过生物素、荧光素等标记工具对蛋白 进行标记，主要是为了简化研发人员实验操作，更为精准的识别、区 分和筛选相应的抗体、重组蛋白，应用范围较为集中，主要用于生物 成分检测，如血药浓度检测、免疫原性检测等。而非标记重组蛋白覆 盖了多种疾病的靶点及生物标志物，生产工艺相较于标记重组蛋白更 为简单，价格和成本也更低，被广泛运用于生物药、细胞免疫治疗、 诊断试剂的研发和生产质量控制环节。

从抗体供给区域分布来看，北美和欧洲地区抗体试剂产业较为发达， 全球 90%以上的供应商分布在欧美地区。根据 Frost &Sullivan 的数 据，北美拥有 98 个抗体供应商，占据全球 176 个服务供应商的 55% 以上，欧洲供应商有 62 个，占比为 35.20%，亚洲供应商 13 个，占比 为 7.40%，其中来自中国的供应商在全球科研抗体试剂供应商中仅占 比 5.1%。

近年来，随着国家对生物研究、药物开发等领域的支持，对关键核心 原料自主可控的倡导，国内相关生命科学产业链快速发展，本土企业 研发能力显著进步，国产重组蛋白品牌中，义翘神州、百普赛斯、近 岸蛋白领跑，其中义翘科技以 4179 万元的销售额占据了 5%的市场份 额，百普赛斯销售金额为 3500 万元，在国内品牌中排名第二。随着本 土产品质量的不断提升，在价格和服务能力优势加持下，逐步打破进 口主导的局面，国产替代可期。

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