日东电工韩国偏光片厂发生火灾

日东电工10月5日公告旗下主要生产偏光板产品南韩子公司工厂发生火灾，相关生产影响尚在调查中，不过由于日东电工在全球偏光板市占率并不低，若后续产能需一段时间恢复，其余偏光板厂有机会受惠转单，也有助市况回温。

偏光片行业市场现状分析

(资料图片仅供参考)

偏光片主要有黑白和彩色两类产品。黑白偏光片主要采用TN、STN两种产品;彩色偏光片产品主要有TFT-LCD和AMOLED两条技术路线。液晶显示器应用包含商业、资讯、通讯、消费电子产品及交通娱乐等，各类型LCD在不同终端产品规格需求下有其不同的应用。

国内的面板市场形成以京东方和华星光电为主的双寡头格局。面板行业具有较强的周期性，所以市场新的挑战者一般会选择在行业低谷期布局更先进、成本更低的产线，并在行情恢复时抢占一定的市场份额。21世纪之初的日本企业在扩产的问题上犹豫不决，韩国企业趁机大规模扩产，最终接替了日本的主导地位。2011年后，京东方等企业在高世代线上不断取得突破，并开始了大规模扩产，成为了全球面板龙头企业。京东方的成功激励了国内其他的面板厂商，中国台湾厂商也开始在大陆成立合资公司，最终国内形成了以京东方、华星光电为首的双寡头格局。

就我国偏光片整体供需状况而言，我国偏光片长期处于高度进口依赖情况，整体国内供给远不及需求，2021年以来，随着杉杉股份收购产能开工，我国偏光片供给量出现大幅度增长，数据显示国内偏光片需求量为3.6亿平方米，但国内供应量仅2.65亿平方米，就供需结构而言，目前国内偏光片仍存在较大缺口，除此之外，国外厂商占据主要市场背景下国产替代空间巨大，且面板大尺寸趋势下单机偏光片需求增长将带动总需求持续增长。

目前我国偏光片仍主要被日韩企业占据主要市场，整体国产替代持续推进，仍有较大替代空间。数据显示，在杉杉股份收购LG化学70%产能后，国产偏光片占比持续提高。

偏光片发展趋势分析

中国人力成本显著低于日韩等国，因此在生产和扩产中都具有显著的人力成本优势。中国各类型原材料价格也相对较低，也是一大成本优势。除此之外，国内面板厂商采购国内偏光片，能够减免海外运输费用，降低成本。

另外中国一直注重高科技行业的发展，近几年中美关系恶化，中国开始意识到产业自主化的重要性，政府也推出了一系列的政策保障面板及相关材料行业的发展。

目前国内面板行业崛起，高世代线先后建立，面板产能快速增长，本土偏光片需求井喷。受面板产能转移影响，中国作为新兴市场的面板产能及份额快速提升，其中新建产线尤其是高世代线的投资也基本集中在中国。2021年前后中国将逐渐取代韩国成为全球第一的面板生产国，中国偏光片需求将随国内面板产能进入高速增长阶段，偏光片基膜也将随之迎来大规模国产替代的时代。

想要了解更多偏光片行业的发展前景，请查阅《2019-2025年中国偏光片行业发展趋势及投资预测报告》。