2022中小商业银行行业发展趋势及市场现状分析

中小商业银行行业发展趋势及市场现状如何? 在我国，中小商业银行是指工、农、中、建，交行五大商业银行以外的全国性商业银行、区域性股份制商业银行与城市商业银行。

经过几年的金融攻坚战，安邦系、明天系等较大的风险事件基本上得到有序处置。但还有多家小规模的中小银行风险有待进一步出清。2021年第二季度央行评级结果显示：有10%的城商行机构为高风险机构。农合机构(包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社)和村镇银行风险最高，高风险机构数量分别为271家和122家，数量占全部高风险机构的93%。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国中小商业银行行业市场现状调查研究与发展战略预测报告》统计分析显示：

中小银行合并潮仍将在2022年继续。植信投资首席经济学家兼研究院院长连平认为，中国信贷体系具有“两头大、中间小”的特点，即国有大型银行和全国性股份制银行具有较强的信贷能力，而多数地方法人银行实力薄弱。

中小法人银行兼并重组后，可以较好地填补金融服务空白，有助于缓解中小微企业“融资难”“融资贵”现象。

而经历三年资管新规过渡期，理财市场整体净值化转型进度完成较好，净值化比例在90%以上。但监管后续配套政策持续收紧，且理财公司逐渐成为理财市场主流，挤压以农商行为主的中小银行的发展空间，市场分化严重。同时，净值化运作成为完成净值化任务后银行普遍面临的难点和痛点。

自2018年资管新规落地以来，银保监会等监管部门发布多项资管业务相关管理办法，推动银行理财规范运作、穿透管理、强化披露。从监管发布的相关管理办法来看，在银行方面聚焦于产品投资运作、风控合规、产品销售等多条线，在投资者方面聚焦于适当性管理、合规销售、信息披露等内容。新的监管导向对银行理财在产品管理、销售、投资、估值、风控等方面均提出了更高要求。

在监管的持续完善和指引下，银行转型方向逐渐明确。对外，银行需要快速适应监管导向，寻找资管业务转型破局;对内，银行需要优化运营管理，建设独立的核心竞争力。进入2022年全面净值化时代，净值化运作成为银行理财发展的主要难点和阻碍，一定程度压降产品发行数量、产品收益率和发行机构数量。

从行业发展来看，设立理财公司的门槛亦成为中小银行的难点。硬性门槛要求理财公司的最低注册资本金为10亿元，而软性门槛则需要银行的非保本理财具有一定规模、风控能力较强，根据获批筹建理财公司的城商行的条件，其获批时总资产均在3000亿元以上、理财规模均在1000亿元以上。这些门槛对中小银行形成的资金压力和业务压力较大。

在此背景下，理财市场逐步分化。已成立理财公司的银行具有先发优势和政策优势，快速抢占理财市场份额，头部聚焦效应明显，形成“赢者通吃”现象。尾部的中小银行差距较大，处于进退两难的困境。2019-2021年，新发非保本理财产品的银行机构数量逐年下降，2020年和2021年末机构数量同比下滑20%和66%;非保本理财产品存续数量也呈下降趋势，2020年和2021年末产品数量同比下滑36%和12%。其中，截至2021年三季度，银行的理财存续规模较年初仅增长8%，而理财公司的理财存续规模较年初增长105%。

可见，一方面部分银行主动退出理财市场，不再新发理财产品;另一方面，未设立与已设立理财公司的银行在理财市场上形成两级分化，无论前者是否仍以设立理财公司为目标，理财业务均被逐步挤压。

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