光伏龙头隆基股份曝利空消息

4月5日晚间，隆基股份公告称，公司收到《云南省发展和改革委员会关于明确隆基绿能科技股份有限公司有关用电价格的函》，函告： 根据国家有关部门清理优惠电价政策的要求，取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算。

光伏行业发展现状

云南、四川等地水电资源丰富，而光伏上游的工业硅、多晶硅、硅片等制造环节耗电量较大，因此，过去有不少光伏上游企业均将产业投资于这里。从隆基股份的产业版图来看，云南省也是其投资重地。

早在2016年3月，隆基股份就与云南省政府签署了战略合作框架协议，就公司在云南省投资建设单晶硅棒硅片、高效电池组件、特色农业光伏电站产业链，带动千亿级单晶光伏产业集群和云南省给予相关优惠政策支持达成合作战略合作意向。

自2016年开始，隆基股份陆续分别与云南省发改委、能源局，云南省保山市政府、丽江市政府、楚雄彝族自治州政府、腾冲市政府、曲靖市政府等云南省多地签订了项目投资协议，推动上述战略协议的有效落实。

截至2021年末，隆基股份已在云南省形成约67GW的拉晶产能和57GW的切片产能，丽江三期年产10GW单晶硅棒建设项目、曲靖二期年产20GW单晶硅棒和30GW单晶硅片项目、曲靖年产30GW单晶电池项目尚未开工或投产。

据国家能源局统计数据显示，2020年上半年，全国新增光伏发电装机1152万千瓦，其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦，分布式光伏新增装机443.5万千瓦。截止2020年6月底，光伏发电累计装机达到2.16亿千瓦，其中集中式光伏1.49亿千瓦，分布式光伏6707万千瓦。

近年来，国家光伏发展政策逐渐向分布式光伏发电倾斜，国家能源局发布《太阳能发展“十三五”规划》，规划中明确提出继续开展分布式光伏发电应用示范区建设，到2020年建成100个分布式光伏应用示范区，园区内80%的新建建筑屋顶、50%的已有建筑屋顶安装光伏发电。

光伏行业前景分析

近期，八部委相继发布了《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》、《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》和《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》等政策利好文件，确定了集中式+分布式双驱发展发展路径，为2022光伏大爆发奠定了政策基础。预计分布式与集中式并举，将成为2022光伏发展的两大路径。

2021年是我国“十四五”首年，光伏发电建设实现新突破，呈现出三个新特点：一是分布式光伏达到1.075亿千瓦，突破1亿千瓦，约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一;二是新增光伏发电并网装机中，分布式光伏新增约2900万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次突破50%，光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显;三是新增分布式光伏中，户用光伏继2020年首次超过1000万千瓦后，2021年超过2000万千瓦，达到约2150万千瓦。户用光伏已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。由此可见，我国分布式光伏发展势头强劲，未来或将进一步发展。

目前，我国光伏发电市场储备规模较强。据不完全统计，今年各省光伏电站总配置规模(包括部分风电)为89.28GW，已宣布大型基地规模超过60GW。在国内巨大光伏发电项目储备的推动下，预计2022年安装量将超过75GW。

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