科研试剂行业规模分析 生物试剂市场空间进一步打开

疫情或推动生命科学领域研发投入加速增长，生物试剂行业景气度有望进一步提升。科研试剂是高壁垒、高附加值、高毛利的成长性赛道，在全球生命科学研究高投入的趋势下，有望维持高景气发展。

市场规模方面，2020年国内生物试剂市场规模在200-300亿量级，化学试剂市场规模约在200-350亿量级，随着下游应用领域需求快速增长，科研试剂市场潜力较大，根据数据，预计2019-2024年中国生物科研试剂行业规模复合增速约为13.8%。

国内试剂厂商起步较晚，外资品牌目前占据主导地位，以分子试剂领域为例，诺唯赞为国内分子试剂领域绝对龙头，但2019年市场份额仅4%左右，国内前四大供应商均为外资品牌，市场份额合计达到41%，蛋白类试剂和细胞类试剂同样也是进口为主，国产厂商市场份额较小。

在生化试剂市场中，国内企业已经打破了进口垄断，约三分之二的份额被国产品牌占据，其余三分之一被一些实力雄厚的跨国公司(如贝克曼、朗道、东亚等)占据。国内生化试剂领域佼佼者主要有中生北控、科华生物、利德曼、迈克生物等企业。国内企业除了自主研发品牌产品以外，一般也是进口试剂的国内区域代理商。

近年来，随着国内厂商研发投入持续加大，部分产品质量性能显著提高(品类丰富度、性能参数和质控等)，替代进口的条件已经具备，在此基础之上，性价比和技术服务优势明显，再叠加本次疫情凸显本土供应链的重要性，国产科研试剂替代进口有望加速。

从几家国产生物试剂企业历年毛利率水平来看，均超过80%以上，在整个医疗板块中的盈利能力处于较高水平。生物试剂需求种类和数量庞大、应用场景多样化且横向拓展性强，市场容量有望持续提升。

生物试剂下游应用领域可拓展性强，基因治疗、细胞治疗等新兴领域的兴起，高通量测序(NGS)技术在液体活检领域的应用潜力，mRNA 技术从新冠 mRNA 疫苗延伸至其他领域(比如肿瘤疫苗、传染病疾病疫苗、CAR-T 疗法、基因编辑等)的应用，都有望进一步打开生物试剂市场空间天花板。

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