中国信用卡行业正经历一场步入“深水区”的深刻重构。随着全国信用卡发卡量连续9个季度下降,从巅峰时期8.07亿张至2024年末7.27亿张,逾期半年未偿信贷总额达1239亿元,行业集体步入存量博弈与风险暴露并行的阵痛期。

数据显示,多家信用卡贷款占比普遍大幅滑落,部分区域性银行不良率甚至突破3%。在这场由市场饱和、监管清虚、宏观环境共同催化的行业改革中,几乎无人幸免。转型,成为行业的最强呼声。种种背景之下,广发信用卡的业务步伐与行业趋势高度共振。广发信用卡以“三优三进”战略为锚点,在守住用户基本盘的基础之上,实现年活跃用户大幅增长、不良率低于行业平均水平。

调整期的分化与抉择

信用卡行业告别“跑马圈地”的时代,全行业结构性矛盾逐渐爆发:消费动能待培养、睡眠卡清理导致的规模收缩等。当下的信用卡行业既要控风险,又要寻找增长空间。各家银行卡中心根据自身资源和市场环境,采取了不同的战略路径,形成了明显的分化趋势。行业资深人士分析,当前信用卡行业的经营模式主要有四种,其一是信用卡业务占比较小,主要获客为网点的国有大行,由于客户结构抗风险能力强,继续按照过往模式发展;其二是部分股份行在上行周期高度扩张,存量客户质量参差不齐,抗风险能力待提升,逆周期中须直面如何减损;其三是较早意识到“危机”的部分股份行,继续主动收缩,调优结构应对可能更加严峻的行业环境;其四是少部分银行依靠主动扩张“穿越火线”,希冀于新户增长缓解风险。

从卡量最高峰到去年底最新值,全行业减少了8000万信用卡。这一现象被众多方面冠以“消失的8000万信用卡”。实际上,数字背后并非简单的收缩,而是以经营管理以及权益体系调整来重构资源配置逻辑,即调整营销阵线、整合权益配置、压缩隐性成本,将有限资源聚焦于优质客户的深度经营。

对广发信用卡而言,调优结构、主动收缩之路早已开始。广发信用卡选择以“优风控、优客户、优管理”重构底层逻辑筑牢根基,以“进融合、进协同、进服务”增强动能以破局新的发展阶段。广发信用卡通过发展模式转变与经营管理变革,推进信用卡业务融入大零售发展格局,打下了稳的基础,形成了进的态势。

“无人区”的融合与探索

面对行业调整中各种方向的分歧,广发信用卡以“进融合”为核心,推动信用卡业务与财富管理、私人银行、储蓄、理财等零售板块深度融合,推动臻瑞系列高端卡以及周五臻选活动成为这一战略的标杆性载体。该系列产品及活动通过AUM联动年费减免、卡版定制、高端餐饮权益等设计,将信用卡从支付工具升级为连接消费与资产管理的桥梁。例如,广发借记卡的持卡人可凭资产规模享受米其林餐厅优先预订、机场贵宾厅等优享权益。

“周五臻选”品牌活动则聚焦中高端餐饮赛道,通过打造全新的品质消费场景,携手全国47城数百家品质餐饮名店推出大额优惠,实现翻倍让利。通过全行融合的零售客户标签体系的深度应用,广发信用卡能够自动识别高端白金卡、鼎极卡用户、储蓄卡月日均资产在10万元以上的信用卡用户以及其他高净值优质客户,并推送周五臻选活动。数据显示,自“周五臻选”上线以来,该活动覆盖的高净值客群已贡献近数亿元新增消费,月均消费额较大众客群高出30%。此外,渠道、产品、权益、服务、平台等等一系列融合探索,构建出了信用卡高质量客户服务体系,实现了全年卡贷联动累计拨贷同比大幅提升。

传统信用卡业务依赖利息与手续费收入,广发信用卡将单一信贷产品转化为综合金融服务入口,通过高净值客户的黏性,为财私、零售业务导流。数据显示,信用卡与零售、财私业务联动后,高净值客户人均资产贡献得以持续提升,印证了生态化服务对客群质量的优化效应。

“深水区”的风险与出路

尽管新的发展模式初见成效,广发信用卡仍需直面行业共性难题。市场饱和新增用户困难、场景渗透压力加大,以及产品权益的运营挑战,都在考验着战略定力。2024年,广发信用卡透支贷款余额、交易总量等均有所下降,与此同时不良率也略有升高。这绝非广发信用卡一家独有的现象,且广发信用卡的指标下降低于行业平均水平,尤其是风控水平居于股份行第二,不良率远低于其他股份行。分析指出,作为行业内在过往发展势头较为平稳的机构,广发信用卡在2024年遇到的挑战充分折射出整个行业所面临的风险压力。

广发信用卡以“优风控、优客户、优管理”为核心,构建抵御风险的屏障。在前端重塑以质为先的客群策略锁定优质客群、中端资源倾斜高净值用户、后端动态管控高风险资产,实现客群质量的持续调优,打下了抗风险的根基,推动不良率增幅低于同业平均。与此同时,依托线上支付生态广泛布局与线下真实消费深耕的场景经营驱动,在服务“扩内需、促消费”政策中优化交易结构,将信贷资源向新消费领域和经济韧性区域倾斜,发力布局低风险优质资产,全力做大优质底盘。数据表明,2024年广发信用卡场景分期余额较年初实现大幅增长,高风险资产规模同比快速下降,资产组合抗周期波动能力得到了有效提升。

分析指出,这一策略是以供给侧改革思维在打造新的成长逻辑。在行业普遍陷入“收缩保安全”的被动局面时,广发信用卡通过主动优化,实现风险与增长的动态平衡——既以客群管理筑牢安全底线,又以场景创新和政策响应打开价值空间,更以资产组合优化提升抗周期能力。在不良率攀升、息差收窄的行业困局中,广发信用卡向变革要效益的实践,为信用卡行业提供了从规模驱动转向质量驱动的范本。