我国是全球养殖大国,对饲料的需求较为庞大。2022年,中国饲料工业总产值为13,169亿元,同比增长7.6%。从各细分市场的产值占比上看,饲料产品的产值为占比高达89.73%,饲料产品是饲料工业中的最大的细分市场;饲料添加剂产品产值占比为9.63%,饲料机械产品产值占比仅为0.64%。
我国饲料产量呈逐年上升趋势,2022年饲料产量为30,223万吨,同比增长3%。饲料的功能各异,目前,驱动力的造血类产品还未被下游客户充分认知,造血类预混料这一细分领域的市场规模较小,这也是驱动力的收入规模较小、成长性较差的重要原因之一。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年饲料加工行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示:
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饲料加工指适用于农场、农户饲养牲畜、家禽的饲料生产加工活动,包括宠物食品的生产。全国工业饲料总产量30223.4万吨,比上年增长3.0%。其中,配合饲料产量28021.2万吨,增长3.7%;浓缩饲料产量1426.2万吨,下降8.1%;添加剂预混合饲料产量652.2万吨,下降1.6%。
全国饲料生产企业的玉米用量比上年增加30.1%,在配合饲料中的比例比上年提高7.0个百分点。菜粕、棉粕等杂粕用量增长11.5%,在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年提高0.3个百分点。小麦、大麦用量大幅减少,高粱用量大幅增加,麦麸、米糠、干酒精糟(DDGS)等加工副产品用量较快增加。
饲料加工行业市场发展分析及未来前景趋势
饲料是畜禽水产养殖的生产资料,约占生产成本的70%,既要满足畜产品有效供给的基本面,又要扩大优质产品供给,满足养殖业规模化发展对高品质饲料的需求、环境资源对畜牧业绿色发展的需求、农牧民特色养殖增收致富的需求,以及消费者对高端畜禽水产品的需求。
全国饲料工业总产值13168.5亿元,比上年增长7.6%;总营业收入12617.3亿元,增长8.0%。其中,饲料产品产值11816.6亿元、营业收入11363.8亿元,分别增长7.8%、8.2%;饲料添加剂产品产值1267.7亿元、营业收入1167.9亿元,分别增长9.8%、5.2%;饲料机械产品产值84.2亿元,下降26.9%,营业收入85.6亿元,增长11.1%。
我国饲料工业起步于上世纪40年代,经过多年不断的发展,我国已经成为全球最大的饲料生产国家,2021年约占全球市场总产量的24%,根据北京研精毕智信息咨询统计,截至2020年底,全国共有约750家年产10万吨以上的饲料生产企业,到2021年国内年产10万吨以上的生产企业数量达到900家以上,比上年增加150家左右,其中年产百万吨以上规模的生产企业接近40家,占比4.4%左右。
从地区层面来看,目前山东、广东和广西是国内饲料产量排名前三的省份,根据整理的分析数据显示,2021年末,山东省以接近0.5亿吨的市场产量位列国内各省份的首位,约占全国饲料市场产量的16.7%;其次为广东省和广西省的饲料产量分别达到0.4亿吨和0.2亿吨左右,产量占比13.3%和6.7%;此外辽宁省和江苏省排在第四和第五,同年两者的饲料市场产量达0.18亿吨和0.15亿吨,分别占比6%和5%。
饲料工业是农业与工业交叉融合的中轴产业,在支撑养殖业发展、带动种植业优化上发挥了积极作用,但也面临着增速放缓、环境保护压力持续增大、产业创新能力不足等严重挑战和突出问题,如何促进转型升级、绿色发展是行业目前面临的重点问题。
目前,全球饲料加工设备市场主要集中在欧洲、北美和亚太地区。其中,中国是一个巨大的市场,占据全球市场比重较大。同时,国内外各大品牌也在中国市场积极布局,其多样性和广泛性体现出行业的发展潜力。
在产品结构上,目前高端精加工设备需求不断增长,但减速器等关键部件多为进口,因此国内企业需要提高配套能力。与此同时,国内一些小型企业在价格和质量上的优势也在受到青睐。因此各大企业也应加强自身核心技术的创新和升级改造,提供个性化服务、定制化解决方案。
当前我国正处于转型升级的关键时期,农业发展面临三个变化:第一是时代背景在变,绿色兴农、质量兴农、效益优先、质量强农已成为新时代背景下的发展目标;第二是矛盾在变,供给与差异化需求、安全与公众要求、农村环境与建设美丽中国要求已成为当前农业发展的主要矛盾;第三是产业形态在变,主要是生产规模变大、区域布局变优、产业链条变长、科技支撑变强。
对于未来该如何保障饲料原料?玉米是主要的能量饲料,约占饲料成分的60%,在粮食去库存中发挥重要作用,应出台优惠政策支持饲料企业优先使用国产玉米。同时,在玉米进口配额分配、临储拍卖等方面,也应给予饲料企业政策支持,帮助企业控制成本。大力推进“粮改豆”,提高国产大豆种植面积和产量,增强大豆(豆粕)等蛋白饲料原料生产能力。继续扩大“粮改饲”规模,引导发展全株青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生产,建设现代饲草料生产体系,以反刍饲料的发展带动牛羊产业的规模化和集约化发展。
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