多张基金“限购令”来袭 2023年一季度基金市场规模分析
来源:中研网 发布时间:2023-05-21 12:01:39

多张基金“限购令”来袭


(资料图片仅供参考)

进入二季度,多张基金“限购令”又接踵而至。二季度内,市场投资主线逐渐清晰,投资者的参与热情也与日俱增。与此同时,股基和债基都接连发布限购公告。截至目前,股基方面,包括林英睿、丘栋荣、许文星、盛丰衍、周志硕、周海栋在内的多位知名基金经理都有产品开始限购;债基方面,纯债基金和中短债基金也纷纷开启限购。

业内人士表示,无论股基还是债基,策略容量和回撤风险是基金在设置限购时重点考虑的两大要素。部分基金由于业绩表现突出,获得资金青睐,规模快速增长而开启限购,另一部分基金则是出于基金经理对后续风险的判断,为减少基民损失做出的前瞻性决策。总体来看,限购的做法有利于提升基民获得感。

今年一季度,百强机构代销基金保有规模扭转了连续两个季度下降的局面,其中,“股票+混合公募基金保有规模”环比增长2.52%、“非货币市场公募基金保有规模”环比增长2.96%。同时,各代销机构竞争仍十分激烈,券商保有规模虽有所增长,但市占率却出现小幅下降。

5月份以来,多家基金公司发布公告称,增加部分银行为其代销机构并开展费率优惠。“银行此举主要是为了拓展客户,给投资者提供更丰富的产品选择和更好的服务体验。”多家银行理财经理向记者表示。

中国银行研究院博士后李一帆表示,基金代销是银行财富管理体系和实现轻量化转型的重要内容,银行渠道也是基金代销的重要渠道之一。当前,银行加速推进基金展业升级,主动推动基金代销业务转型,通过采取基金申赎手续费率优惠、扩大代销基金数量与合作机构范围等方式,给客户提供更丰富的产品选择和更优质的服务,从而不断提升业务质效。这不仅利于提高银行基金代销的盈利水平,更有助于提升银行在基金代销市场上的吸引力和竞争力。

基金调研瞄准这些公司

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年版基金产业园区定位规划及招商策略咨询报告》统计分析显示:

5月15日基金共对7家公司进行调研,扎堆调研万润股份、新天药业等。

证券时报·数据宝统计,5月15日共12家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与7家公司的调研活动。万润股份最受关注,参与调研的基金达40家;新天药业、云南铜业等分别获9家、2家基金集体调研。

基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有6家,创业板公司有1家。

从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿以上的共有1家,其中总市值超千亿的有科大讯飞等,总市值不足100亿的有4家,分别是新天药业、汉王科技、中宠股份等。

市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有2只,涨幅居前的有中密控股、中宠股份等,涨幅为1.79%、1.59%;下跌的有5只,跌幅居前的有汉王科技、万润股份、科大讯飞等,跌幅为17.96%、9.67%、8.03%。

5月18日基金共对7家公司进行调研,扎堆调研广和通、健之佳、通达海等。

证券时报•数据宝统计,5月18日共9家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与7家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共4家。广和通最受关注,参与调研的基金达30家;健之佳、通达海等分别获18家、14家基金集体调研。

基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有2家,创业板公司有4家,沪市主板公司有1家。

从基金调研公司的A股总市值统计,总市值不足100亿的有5家,分别是汇中股份、长青股份、通达海等。

市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有4只,涨幅居前的有广和通、通达海、汇中股份等,涨幅为3.42%、1.74%、1.35%;下跌的有3只,跌幅居前的有健之佳、火星人、长虹美菱等,跌幅为3.43%、1.57%、1.54%。

节前,A股市场波动和行业分化加剧,但权益类基金的发行热情却在攀升。数据显示,5月,共有71只基金进入发售期,权益类基金占比超过八成。多位知名基金经理也加入了发行大军,比如蒋璆、鲍无可、陆文凯等。在基金经理看来,A股投资价值彰显,而前期火热的AI仍是今年的成长投资主线。

“五一”以来的两个交易日,便有14只(不同份额合并计算,下同)新基金开始发行,其中权益类产品约占七成左右,显示出基金发行市场对于权益类资产的信心。

从全年情况来看,年内新发基金较为稳健,截至5月7日,共有408只基金宣告成立,总发行份额超3500亿份。其中多只主动权益类基金收获了资金追捧,或“一日售罄”,或刷新年内权益类产品发行规模纪录。

又有爆款基金出现!5月18日,广发中证国新央企股东回报ETF宣布提前结束募集,已达到募集规模上限20亿元,并进行比例配售。无独有偶,汇添富中证国新央企股东回报ETF同样宣布提前结束募集,从接近销售人士处获悉,该产品也已达到募集上限,将启动比例配售。

除了新发火热以外,近期市场调整,大量资金借助ETF入市,据记者统计,自4月7日以来,截至5月17日,权益类ETF已连续26个交易日获净申购,净申购份额合计超过千亿份,在A股市场历史上均较为罕见。

2023年一季度基金市场规模分析

公募基金2023年一季报披露完毕,各基金一季度资产配置及重仓股浮出水面。2023年一季度基金市场规模较年初小幅上升,最新规模为26.34万亿元,其中QDII基金与货币市场型基金规模增长显著,增幅分别为8.3%、4.77%,最新规模为0.32万亿元、10.95万亿元。

一季度权益市场有所回暖,公募基金持有A股市值增长至5.74万亿元,占A股流通市值比例为7.99%,偏股混合型基金仓位升至85.57%。

行业配置方面,一季度公募基金增配信息技术、科研技术、采矿业等行业,减配制造业、住宿餐饮、房地产等行业。重仓个股方面,贵州茅台稳坐重仓股第一位置,重仓市值为995亿元;第二名为宁德时代,重仓市值732亿元。重仓股前50名中,超过五成股票本季度获得正收益。

一季度基金发行热度不减,新成立基金290只,其中新发债券型基金占比63.62%,占比最高,混合型基金占比23.52%,位列第二位。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年版基金产业园区定位规划及招商策略咨询报告》。由中研普华研究院撰写,本报告对我国基金行业的供需状况、基金发展现状、基金子行业发展变化等进行了分析,重点分析了基金行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、基金行业的发展建议、基金行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。基金报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

基金行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析基金未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘基金行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。

在形式上,基金报告以丰富的数据和图表为主,突出文章的可读性和可视性,避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、基金政策法规目录、主要企业信息及基金行业的大事记等,为投资者和业界人士提供了一幅生动的基金行业全景图。


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