2022年，国家陆续出台相关政策，保持房地产市场稳定，随着后续相关政策逐步落实，房地产市场有望逐步回暖。房企集采导致现金流更好、资金实力更强的公司会更具优势，卫浴市场份额有望持续向龙头企业集中。随着居民生活水平的不断提高以及行业的技术进步，卫浴洁具产品逐渐向智能化发展。

卫浴洁具行业概况

中国已成为全球最大的卫生洁具生产、出口、消费国。2021年，我国卫生洁具市场规模达到2046亿元，同比增长7.12%。整体来看陶卫市场规模处于相对上升期，长远来看行业发展空间和市场容量足够大。

(资料图片仅供参考)

得益于居民消费水平的不断提高以及需求量的提升，卫浴洁具市场规模不断增加。卫生陶瓷集中率较为分散，近两年集中率呈上升趋势，国内CR3 比例不断提高。

卫浴行业上游行业主要是原材料开采和加工行业，下游主要是装修。原材料开采和加工包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等，上游产品的质量稳定，直接影响卫浴产品质量。下游变现主要是通过地产商(B端)、家庭用户零售(C端)，卫浴企业对下游企业的议价能力较弱，卫浴产品销售受房地产市场影响，但随着二次更新需求的增加，卫浴行业受房地产波动影响会减弱。

卫浴行业的销售渠道包括门店零售(品牌专卖店、建材卖场店等散客流量)、泛家装 渠道(家装公司、设计师等流量导入)、工程渠道(地产商、政府、酒店等项目订 单)、电商渠道(天猫、京东、苏宁易购等电商平台流量+小红书、抖音等私域平台 流量)、其他碎片化渠道(铺贴工、工长、微信群、微信朋友圈等)。

在市场需求驱动下，中国头部卫浴企业越来越注重通过数智产品创新来抢占市场占有率，逐步追平甚至超过国际品牌。

卫浴洁具行业市场调研

2021年，我国本土卫浴品牌20强合计销售额503亿元左右，仅占全行业销售额16%。而受环保政策、销售渠道变革等影响，中小产能将加速出清，行业竞争结构也将随之调整。优质资源会进一步向头部企业集中，龙头企业有望持续整合市场，进一步提升行业集中度。目前来看，同日本CR3接近90%的水平相比，我国卫浴行业集中度仍有较大的提升空间。

据中研产业研究院《2023-2028年中国卫浴洁具行业发展分析与投资前景预测报告》分析：

疫情以来，消费者线上的购物习惯全面养成，其在卫浴消费上也呈现了明显的增量态势。卫浴企业抓住机遇积极布局线上，快速布局。根据监测数据，京东平台2022年底卫浴品牌共计3233家，仅2022年下半年增量475家，相较于去年同期增加了874家，增幅达到37%。

借助互联网线上平台等销售新渠道、营销新方法，新兴品牌尤其是国货品牌快速找到新消费人群并与之实现更深刻的连接;同时给予对各类大数据的沉淀及利用，让品牌能够更深刻洞察消费新需求新场景，对快速迭代的消费需求作出更快更准的回应，并反向作用于生产和设计环节，由此引发的一系列改变，给了新兴品牌弯道超车的机会。

卫浴更新换代需求在不同城市间呈现差异性特点，一线城市旧房卫浴装修比例明显较高，三四线城市卫浴装修以新房为主。一线城市较其他城市有更多消费者选择旧房改造，全国26%的消费者为旧房装修，一线城市有35%的消费者为旧房装修。

从细分市场来看，高端市场主要由汉斯格雅、德国唯宝等外资品牌把持;中高端消费市场以科勒、TOTO等外资品牌与箭牌、惠达、九牧、恒洁等本土品牌为代表;低端品牌则由本土大量中小企业和代工企业组成。

从精装市场来看，2016-2019年中国精装修市场经历高速增长期，平均增速超过40%，2020年受疫情大环境影响同比下滑仅0.2%，市场基本持平;2021年中国房地产市场经历了史无前例的政策打压，加上疫情波动期影响，2022年市场不达预期。卫浴部品随着大盘起伏，但智能卫浴正处于行业红利期，配置率保持持续上升趋势，智能坐便器配置率近30%，未来将会迎来高增长趋势。

卫浴洁具行业发展趋势

未来，洁具行业将由单纯的产品制造到“产品+服务” 整体解决方案提供转型，延伸价值链，获得更多的市场机会，提升行业整体竞争力。同时，行业应该以开放的视野积极探索技术融合、企业融合、品牌融合、国际融合，加速产品迭代，实现优势互补，拓宽合作渠道，创新发展思路，共同应对新机遇风险和挑战。

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