中国动漫电影行业发展历程

以电脑技术绘制的《宝莲灯》是我国首部电脑动画电影，《宝莲灯》将我国动画电影发展历程分为两个阶段：前数字动画电影时代(1926～1998年)和数字动画电影时代(1999年至今)，下文主要梳理数字时代我国国产动画电影的发展历程。

【资料图】

(一)1999～2014年，低幼向动画电影迅速发展

1999至2014年，为了扶持国产动画电影的发展，国家陆续以政策补贴和税收优惠等形式出台动画电影扶持政策。2008年上映的香港林超贤导演的《风云决》刷新首日、首周国产动画电影票房纪录，最终收获2786万元票房收入。2005年7月以来，全国各大电视台强势播映国产动画片《喜羊羊与灰太狼》，受到全国儿童观众的普遍喜爱，知名度和观众基础得到明显提高。在此基础上，2009年1月上映的《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》累计票房收入突破亿元，开创国产动画电影票房新纪元，也使低幼向动画电影电视剧联动商业模式取得新进展。2011年～2014年，国产低幼向动画电影票房从2.3亿元增长到8.1亿元，年均复合增长率达到52%。

(二)2015年至今，成人向动画电影取得突破，新生代动画工作室崭露头角

2015年，国产动画电影在毛发渲染、灯光渲染等多项技术上获得突破，以上技术被成功运用到《西游记之大圣归来》动画电影中。《西游记之大圣归来》最终以9.65亿元的票房成绩成功打开国产动画电影的票房天花板，并打破动画电影只有走低幼风才可以盈利的魔咒。从此以后，经过了迷茫期的中国动画电影产业带给人们全新的观影体验，让我们看到了国产动画的未来。

在成人向动画电影取得突破的同时，很多新生代的创意工作室开始打造原创IP，如彼岸天的《大鱼海棠》(5.64亿元)、追光动画的《小门神》(0.78亿元)等。参与以上大部分动画作品创作的动画工作室是成立于2009年以后的新生代工作室。

动漫电影行业运行规模分析

据统计，2015-2021年，我国动画电影年票房平均产出约55亿元，2021年我国动画电影票房为39.18亿元，同比增长28.37%。2022年我国动画电影票房35.6亿元。

动漫电影行业运营状况分析

2015-2021年我国动画电影占整体电影票房的比重介于10%-15%，受单片票房表现影响波动较大。2015-2021年，除了2020年之外，每年上映的动画电影数量介于56-73部之间，2021年，新上映的动画电影数量为64部，同比增加88%，恢复速度较快。2015-2021年，票房过亿的动画电影的数量占比介于13%-26%，贡献年度动画电影总票房的73%-93%，头部影片的票房优势显著。

中国动漫电影行业发展趋势分析

(一)规模：数量和票房占比仍然较低

动画电影整体行业规模较小，2011～2017年，上映动画电影数量占比均在10%以下，2018和2019年，动画电影上映数量有所回暖，占全年上映影片数量比例超过10%，分别达到11.47%、14.46%。受爆款动画电影的影响，动画电影票房占比波动较大，最低票房占比仅为6.87%，最高票房占比则达到17.45%。2019年，在《哪吒之魔童降世》等头部内容带动下，动画电影数量和票房占比均实现大幅增长，达到近10年来的最高水平。和2018年相比，数量占比同比提升2.99个百分点，达到14.56%，票房占比同比提升10.58个百分点，达到17.45%。

(二)结构：国产动画电影数量较多，票房偏低

从动画电影的结构来看，2011年以来，国产与进口动画电影的票房差距在不断缩小，变动较大的是2016、2017和2019年。2016年，受《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》的影响，进口动画电影票房达到47.04亿元，票房占比达到63.9%。2017年，受《寻梦环游记》和《神偷奶爸3》和国内动画电影缺乏爆款作品的影响，进口动画电影票房占比达到73.7%，创历史新高。2019年，国产动画电影《哪吒之魔童降世》以50.01亿元的票房成绩创下中国动画电影市场票房最高纪录，并成为国内首部票房突破20亿元、30亿元、40亿元、50亿元的国产动画电影。受此影响，2019年，国产动画电影票房达到67.79亿元，首次超过进口动画电影票房。

(三)分布：头部影片票房份额集中度较高，两极分化现象严重

中国动画电影市场票房集中度高，年度票房前三影片的票房占比均在30%以上，年度票房前五影片的票房占比均在45%以上，头部效应显著。2019年票房排名前三和前五的真人电影票房占比分别为22.7%、32.3%，不及动画电影集中度的一半，说明动画电影市场票房集中度超高，两极分化现象严重。赢家通吃的局面对作品质量提出了更高要求，已经具备流程化生产能力的制作方以及积累有多年发行经验的发行方更为受益。

(四)题材：“合家欢”题材动画电影更具市场潜力

相对于“低幼向”和“成人向”动画电影，“合家欢”动画电影拥有更广泛的受众，这使得“合家欢”动画电影有着更高的制作标准、更严的制作要求。目前，我国国产动画电影主流是“低幼向”动画电影，主要受众是儿童观众。2019年暑期上映的票房突破50亿元的《哪吒之魔童降世》，成为国产动画电影创作的风向标。随着动画制作技术的提高和导演、编剧等核心动画人才的成长，未来我国动画电影市场会涌现越来越多的“合家欢”题材动画电影。

国家电影局统计数据显示，2022年度全国电影总票房为300.67亿元，较之2021年的472.58亿元缩水明显。从票房成绩来看，截止2023年1月4日17时，票房最高者为2月1日上映的《熊出没·重返地球》，其累计票房为9.77亿元;票房最低者为8月24日上映的《钢甲战队》，其累计票房为1326元。

从动画电影总票房成绩来看，在上述81家公司中，有16家公司的票房总和破亿，有39家公司的成绩居于“千万以上亿以下”，其余26家公司则大多数的票房在百万到千万之间徘徊。

在票房总和破亿的16家公司中，浙江横店影业和华强方特两家公司，在2022年出品的动画电影总票房都超过了10亿元，票房总成绩分别为15.32亿元和10.42亿元。从具体的作品来看，上述两家公司出品的动画电影数量都算不上多，其破10亿元的佳绩得益于“熊出没”大IP的助力。而《熊出没·重返地球》也成功将中影股份“送”到了2022年出品公司出品的动画电影总票房排行榜第三的位置。

整体来看，2022年的动画电影市场都偏冷。不仅上映的动画电影数量同比减少明显，而且票房总和也较去年有明显下滑。原创动画IP和以传统故事为内核所焕发出的勃勃生机已在近几年的动画电影市场中得到了验证，这也为国产动画电影的发展指明了方向。