全球报道:铁矿石期价出现强势上涨行情 2023年铁矿石进口与供需情况
来源:中研网 发布时间:2023-02-10 14:07:17

自2022年11月以来,铁矿石期价呈现大幅上涨行情。业内人士表示,短期来看,铁矿石价格仍然有一定上涨基础,但进一步上行空间还存在争议,建议积极利用期货工具规避风险。


【资料图】

铁矿石期价出现强势上涨行情

数据显示,2月9日,铁矿石期货主力合约上涨2.62%,报863元/吨。拉长时间来看,自2022年11月行情启动开始,铁矿石期货主力合约已累计上涨约46.77%。

首先,房地产支持政策利好不断释放,国内宏观政策重点转向扩内需,经济预期向好使得钢材需求同步转好,带动铁矿石价格走高;其次,钢厂铁矿石库存偏低叠加春节前补库,增加了铁矿石价格的弹性;再次,外盘铁矿石持续上涨对国内价格产生正面影响。

铁矿石价格仍然有一定上涨基础。发运方面,一季度是传统发运淡季,港口库存压力有望得到改善。春节期间,钢厂铁矿库存大幅下降,后期复工复产后,钢厂仍然需要维持补库。然而,后期上涨幅度难言乐观。

发改委遏制铁矿石过度投机炒作

国家发改委发布消息称,国家发改委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议,分析铁矿石市场和价格形势,详细了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况,提醒告诫有关企业依法合规经营,不得编造发布虚假信息,不得选择性引用数据和信息、故意渲染涨价氛围,不得捏造散布涨价信息,不得哄抬价格,不得过度投机炒作。

国家发改委、市场监管总局、证监会将持续密切跟踪市场动态,进一步研究采取措施,加大现货和期货市场监管力度,严厉打击过度投机炒作等违法违规行为,切实维护市场正常秩序。

为遏制铁矿石过度投机炒作,这已是开年以来国家发改委第三次针对铁矿石市场发声。

此前两次分别出自国家发改委1月6日和1月15日发布的两则消息。前者针对近期铁矿石价格过快上涨等情况,国家发改委价格司组织召开会议,研究加强铁矿石价格监管工作。后者是就个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻,混淆视听等情况,国家发改委价格司第一时间约谈有关资讯企业,提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误,不得编造发布虚假信息,不得捏造散布涨价信息,不得哄抬价格。

监管部门三次“打铁”的背后,与铁矿石现货、期货价格的“疯狂”表现有很大关系。据兰格钢铁网监测数据显示,1月18日,兰格钢铁全国钢材综合价格为4419元/吨,较去年11月初低点上涨8.6%;同期,进口铁矿石中的日照港61.5%澳粉价格为845元/吨,较去年11月份低点上涨32%。

再从期货价格看,截至1月18日收盘,铁矿石期价主力合约收于841.5元/吨,上涨0.9%,较去年11月初599.5元/吨的低点价格已累计上涨约40.37%。

根据中研普华研究院《2023-2028年铁矿石行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:

2022年1-12月全国进口铁矿石总量为11.07亿吨,比2021年减少1788万吨,同比下降1.59%。总进口金额为1280.97亿美元,比2021年减少541.97亿美元,同比下降29.73%。平均进口单价为115.73美元/吨,比2021年减少46.45美元/吨,同比下降28.64%。

2022年铁矿石进口情况分析

平均进口单价的大幅下降,一方面是来至于铁矿石价格的下跌,据统计,普氏62%指数2022年均值比2021年均值下降39.34美元,下降幅度达24.66%,另一方面是来至于绝对价格之外的溢价下跌,2022年因为国内钢铁企业的利润下滑,钢厂对于中低品铁矿石需求增加,这对于高品铁矿石价格就形成了明显压制,进而导致单品溢价以及高低品价差出现明显下降,普氏65%和62%价差从55美元下跌到了10美元。

从分国别进口情况来看,2022年主流国家进口澳洲增加5.1%,巴西减少4.3%,其余非主流进口国家中,秘鲁、俄罗斯、哈沙克斯坦有小幅增加,其余国家均有不同程度的下滑。澳洲的增量主要来自于下半年海外分流国内所致,巴西的减量主要是因为vale的产能恢复受阻,2022年vale只完成了年度产量目标值的下沿,而且一季度的极端天气也对巴西国内铁矿石生产有一定影响。非主流国家中,印度、乌克兰、蒙古减量最为明显,印度在2022年5月宣布提高铁矿石出口关税后,铁矿石出口基本停滞,乌克兰因为俄乌冲突原因,从10月份开始便处于0进口量状态,从而使得2022年乌克兰退出了前十大非主流国家的行列,蒙古因为疫情以及运输问题,铁矿石出口量也出现了明显下降。

从分品种占比来看,2022年块矿、粗粉进口占比小幅提升,球团、精粉小幅下降,这也说明在2022年国内钢厂利润低位的影响下,高品位的精粉、球团需求受限,进口量走低,另因为俄乌冲突影响,乌克兰铁矿石发货受限,进而导致乌克兰精粉、球团出口量下降。

目前,海外主流矿山2022年4季度生产报告基本发布,根据公布内来看,2023年的产量计划基本目标和2022年持平,表明额外新增量有限,但是因为力拓、淡水河谷、英美资源2022均只完成年度目标下限,因此在2023年目标不变的情况下,预计会有一定的边际量出来。另外印度在2022年月底再次把关税调回到前期水平,因此预计印度2022年铁矿石出口量会有一定修复。俄乌冲突市场普遍预期在上半年难有实质性改善,因此乌克兰铁矿石出口量预计在2023年上半年难有明显改善。整体预期2023年全球铁矿石供应有小幅增长,但增长力度有限。

多省部署2023年钢铁行业重点任务

步入2023年,多个钢铁生产大省已发布文件,部署2023年及未来钢铁行业发展目标和重点任务。其中,培育组建钢铁大集团、提高短流程电炉炼钢占比、严禁新增钢铁产能等目标和任务被多次提及。

河南省人民政府1月上旬印发的《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施的通知》提出,加快钢铁企业装备大型化改造,组建省钢铁集团。

钢铁产量大省江苏将持续推动提档升级,推进废钢资源高质高效利用,有序引导电炉炼钢发展。江苏省工信厅日前发布的《江苏省工业领域及重点行业碳达峰实施方案》提到,鼓励有条件的高炉—转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢。到2025年,短流程炼钢占比力争达到20%以上。

上述文件提到,严禁新增钢铁产能,进一步深化钢铁行业供给侧结构性改革。积极推广绿色低碳技术。在工艺流程领域,重点深化热装热送、超薄带应用,推广无头轧制、高比例球团冶炼、高炉全氧冶炼、富氧燃烧、氢能冶金等低碳技术攻关,加快推广应用先进适用的低碳技术。构建以钢铁生产为核心的能源产业链,推动低品位余热余汽资源热电冷联产向社会供暖供热供冷,与周边工业企业、居民及商业用户等实现水、气、热等联供。

山东省委、省政府此前印发的《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023—2025年)》提到,推进钢焦铝产业布局优化。通过产能置换、指标交易、股权合作等方式兼并重组,做大做强日—临沿海先进钢铁基地,优化提升莱—泰内陆精品钢基地,推动内陆非规划基地钢铁产能应退尽退,沿海地区钢铁产能占比大幅提升。

推进“双碳”进程方面,上述文件指出,打造碳捕集利用全链条产业示范基地。探索实施低浓度二氧化碳捕集利用工程,在具备条件的钢铁、水泥、化工等行业探索建设大型示范项目,支持日照钢铁基地先行先试开展钢铁行业二氧化碳综合利用。

四川省经济和信息化厅1月上旬印发的《四川省钒钛钢铁及稀土产业高质量发展指南》指出,着重培育产业集团,支持特钢企业加强协同合作,推动组建特钢企业集团,壮大实力。到2025年,培育形成一批有国际竞争力的钒钛钢铁及稀土大企业大集团,推动钒钛钢铁及稀土产业规模达到6000亿元以上。

《2023-2028年铁矿石行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

标签: 铁矿石期价 铁矿石进口

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