扫地机行业市场多大?2019-2022 年国内扫地机行业主要的投资逻辑是产品迭代的价增带动销额增长。 2019-2022 年国内热销的扫地机产品从单机向自清洁扫地机、全能基站扫地机持续迭 代升级，产品功能日益完善、瞄准用户痛点更新，真正实现了解放双手功能。伴随 着产品持续迭代，行业均价保持提升，但国内消费降级影响下行业销量增速逐渐停 滞，甚至开始下滑。根据奥维云网推总数据，2021 年国内扫地机行业零售量 578 万 台，同比下滑 11.6%，数据显示 2022 年扫地机行业零售量下滑约 20%。

2023 年扫地机行业投资逻辑有望由产品升级迭代转向行业渗透率提升、行业规 模扩张、龙头公司强者恒强。考虑到 2023 年疫情对经济影响逐步消退，中高端消费 需求恢复，叠加产品功能完善的全能基站类老品进入降价区间，我们认为国内扫地 机行业的销量增速有望由负转正，2023 年扫地机行业投资逻辑有望转变。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年扫地机市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示：

(资料图)

扫地机行业分析

目前中国扫地机的全民家庭渗透率依旧不足5%，相比美国的15%，德国日本的8%，依旧有很大的市场空间。在国内，华东地区扫地机器人家庭渗透率达到38.68%，位列全国第一，其次是华南地区和华北地区，渗透率分别达到17.16%和15.3%。

新一线城市的扫地机器人渗透率最高达到22.27%，其次是二线城市和一线城市对于扫地机器人的接受度较高，渗透率分别达到21.02%和20.16%。预计2022年销售规模将达到374亿，销量突破3200万台。而扫地机器人在中国清洁电器产品中占据着最大的市场份额，预计2022年扫地机器人销售规模约占中国清洁电器产品的36.9%。

据统计数据来看，1)线上：2021 年 7 月至今， 扫地机器人销量同比增速持续下滑，仅有 22M5 由于 618 大促预售前置出现上升，而均价由 2020 年的 1636 元 持续上涨至 22M7 的 2805 元;2)线下：销量同比增速连续下滑的趋势出现得更早，2021 年 4 月开始下降，仅 有22M6受线下门店促销推动略有上升，而零售均价上涨更加剧烈，21M10开始均价同比上涨幅度维持在60%+。

从市场分布上来看，扫地机器人4000元以上的高端产品依旧是由头部几个品牌把控，包括科沃斯、石头、小米等品牌。从中低端市场竞争情况分析，1500元以下品牌在大众市场在和1500-3000元的中端市场上，份额有所下降，充分释放给腰尾部品牌，也给了更多新品牌进入市场创造机会。

目前，预计 2023 年行业新品迭代方向由大的形态突破转为产品性能提升。以石头科技 在 CES 展上发布的 2023 年海外旗舰新品 S8 Pro Ultra 为例，相比于 2022 年旗舰 G10S pro，S8 系列旗舰(1)吸力由 5100Pa 提升至 6000Pa。(2)震动擦地模块改进了 2 倍。(3)由单橡胶刷升级至新的双橡胶滚刷系统，更有效地对抗毛发缠结。(4)双 滚刷和拖布可自动抬起。(5)AI 反应式避障升级至 3D 反应式避障，能够识别并清 洁宠物粪便。(6)S8 Pro Ultra 基站新增热风烘干功能。总体看各项更新功能主要是 在 2022 年的旗舰产品上对清洁能力和避障系统作出进一步的优化，但并没有 2019-2021 年自清洁产品和全能基站产品这样大的产品迭代。

2023 年以前的扫地机行业销售以新品为主，主系产品迭代速度快所致，老品降 价促销效果有限。2023 年以前，扫地机行业每年推出的旗舰新品较上一代都有较大 功能上的突破，例如 2019 年云鲸推出的自清洁产品 J1、2021 年科沃斯推出的全能 基站产品 X1 OMNI、2022 年上半年石头科技推出的 G10S，所以公司更多的采取大 单品模式，引导消费者选择新旗舰机型。在这样新旗舰远强于老品的情况下，老品 降价带来的销量提升幅度不明显，公司也更着眼于高端市场的竞争。

在经过连续两年双位数高增长后，2022年上半年扫地机器人行业增长出现明显放缓，据数据统计，2022上半年扫地机器人零售额57.3亿元，同比增长9%，零售量201万台，同比下滑28.3%。同时扫地机器人线下市场均价从2021年9月的3131元波动上升至2022年5月的4351元;线上渠道产品均价从2021年9月的2300元波动上升至2022年5月的3343元。由此可见，由于扫地机器人价格的增长依旧带来了整体市场收入的增加。且受线上电商平台销售折让、优惠活动、开店成本等因素影响，线上渠道均价远低于线下渠道，所以线下渠道高端产品零售额占比普遍高于线上渠道占比。

以当前我国的智能扫地机器人市场为例，目前国内行业内主要的上市公司包括小米集团、科沃斯、石头科技、美的集团、海尔智家等。其中科沃斯依旧保持了行业龙头的趋势，2021年线上线下均达成市场占有率第一。2021年科沃斯线上渠道占有率超过44%，较2020年提升3%左右。线上渠道排名第二和第三的分别为云鲸和石头科技，占比分别达到16%和14%。根据目前一直的2021年中国扫地机器人线下渠道市场份额来看，产品销售类型比较集中，科沃斯以88%的市场占有率排名第一。市占率排名第二的美的与科沃斯的差距较大，占比为4%。而惠而浦以2%的市场占有率排名第三。预计在2022年科沃斯依旧能够继续保持这样的好成绩。

扫地机行业前景分析

预计以价换量政策下扫地机销量由负转正带动渗透率中短期提升，利好行业龙 头公司。2021 年起，国内扫地机行业的销量持续下滑，行业的投资逻辑着眼于高端 市场竞争，但线上流量趋缓下行业盈利空间受限，中低端产品萎缩明显。我们预计 2023 年行业的投资逻辑将转变为在产品力足够的全能基站老品降价后，行业整体销 量有望由负转正，带动行业渗透率提升。在这种情况下，行业整体的竞争激烈程度 将会得到优化，规模有望进一步提升，行业内预计形成降本能力强、渠道优势足的 龙头公司强者恒强格局。

产品性能的提升已为渗透率的长期提升做好铺垫。根据我们的测算，2021 年中 国大概有 3.3 亿户城镇家庭，假设 2022 年城镇家庭数维持 3.3 亿户，按照扫地机产 品三年一换的更新周期，2022 年每百户城镇家庭的扫地机保有量在 5.1 台，相比 2021 年出现了下滑。成熟的全能基站产品有望真正实现解放双手、解决用户痛点，带动 渗透率提升。从目前的产品来看，具有自动上下水的全能基站扫地机产品已完全解 放双手，便捷程度逐渐向洗衣机等必选消费品靠齐，渗透率提升空间较大。

2021年12月28日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等十五部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》，目标到2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%，构建一批具有国际竞争力的领军企业及大量创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3~5个有国际影响力的产业集群。并规划从创新能力、产业结构、应用领域等角度出发提出五方面任务。扫地机器人行业就属于此类高新技术产业，国家相关政策对于行业的发展持鼓励态度，也会有更多的资源倾向，从而带动整体机器人行业的发展和进步，在“十四五”期间获得更好的生存环境以及更加健康、快速的发展。

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