年内险企分支机构净退出超2200家

2022年至今，2966家保险公司分支机构退出市场，较前两年进一步增加。2020年、2021年退出市场的保险公司分支机构分别为971家、2197家。

从行业保费收入来看，2020年、2021年分别取得原保险保费收入45257亿元、44900亿元(从2021年6月起，不包含部分在风险处置阶段险企的数据)，分别同比增长6.12%、4.05%(可比口径)。今年前10个月，按可比口径，全行业原保险保费收入同比增长5.02%。而2019年，行业原保费收入同比增长12.17%。可以看出，2021年和2022年，保险行业发展整体增速明显下降，险企在谋发展、压成本方面面临着较大压力。

(资料图)

人身险机构占比约七成

另外，从退出的险企分支机构层级来看，绝大部分是层级较低的营销服务部。统计数据显示，2022年退出市场的险企分公司、中心支公司、支公司、营业部、营销服务部分别为4家、76家、442家、104家以及2332家。一般情况下，低层级的分支机构对险企的整体贡献度较低，而办公场所、人力等开支却是刚性的，因此，部分不能满足险企整体发展要求的分支机构退出市场。

从退出市场的险企分支机构类型来看，财险公司和人身险公司分化十分明显。在退出机构中，人身险公司分支机构为1701家，财险公司分支机构为1263家;同时，在760家新设机构中，162家属于人身险公司，598家属于财险公司。综合计算，2022年至今，人身险公司和财险公司分支机构分别净退出1539家、665家，人身险公司分支机构净退出占比为69.8%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国人身保险行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

人身保险是以人的生命或身体为保险标的，在被保险人的生命或身体发生保险事故或保险期满时，依照保险合同的规定，由保险人向被保险人或受益人给付保险金的保险形式。人身保险包括人寿保险、伤害保险、健康保险三种。在财产保险中，保险人承担的是保险标的损失的赔偿责任，而在人身保险中，保险人承担的是给付责任，不问损失与否与多少。为此，人身保险通常均为定额保险。

2021年互联网人身保险业务继续保持平稳增长，累计实现规模保费2916.7亿元，较2020年增长38.2%。

人身保险行业发展现状

2021年开展互联网保险业务的人身险公司共60家，较2020年减少1家，经营主体基本稳定。从规模保费增速情况看，35家人身险公司互联网业务规模保费实现增长，其中中银三星人寿和中华联合人寿增幅最大。

2021年，互联网人身保险市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为28.9%、45.2%和73.4%，与2020年相比，前三大、前五大和前十大的市场份额均出现下降，但市场集中度仍然较高。

另外，2021年，互联网人身保险产品结构持续调整，各类险种占比也出现一定的变化。其中，人寿保险仍为主力险种，占比为65.1%，较去年同比上升近10个百分点;健康保险取代年金保险成为第二大险种，占比为18.9%，较去年同比上升1.1个百分点;年金保险占比为14.2%，较去年同比下降9个百分点;意外险占比为1.8%，较去年同比下降1.6个百分点。

人身保险行业还有发展空间吗

数据显示，十年来，人身险市场原保费收入从2012年末的1.02万亿元，增长至2021年末的3.32万亿元，增幅达2.25倍，同期，人身险公司数量也不断扩容，从68家增至91家。

伴随着人身险市场的不断壮大，保障力度也逐步增强。2021年末，人身险赔付支出达7921亿元，较2012年的1900亿元，增长了3.17倍。

受行业深度调整、宏观经济下行，以及新冠疫情的持续冲击影响，近年来人身险机构在探寻高质量发展路径中，也在经历着转型阵痛，面临新业务增长乏力、保险消费需求不振等压力。

但放长远看，人身险市场高质量转型已是大势所趋，并且随着未来“健康中国”战略、个人养老金制度的稳步推进，也将给人身险行业带来重大历史机遇，成为拉动市场稳步增长的新引擎。

报告预期，中国人身险市场的发展将遵循典型的三阶段增长模式:第一阶段，人均可支配收入和人身险渗透率双双较低，正如当前的中国。预期短期保费年复合增长将保持在低个位数。

在第二阶段，当中国人均可支配收入在2020年代末期达到7000-10000美元的临界点后，人身险渗透率将迅速增长，直到2040年前后。在这一段时期，中国人身险市场保费规模将以11-13%的年复合增长率在2030年前后超过美国，在2040年代初达到美国的3倍。

2040年后，中国人均可支配收入将达到20000-25000美元，中国人身险市场进入第三阶段。虽然渗透率的增长将趋平，但市场规模将在收入水平提升的驱动下以5-6%的年复合增长率进一步扩张。到2050年，中国人身险市场保费规模预计将达到45万亿元人民币。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国人身保险行业市场深度调研及投资策略预测报告》。