可再生能源发电2035年将成为主体电源

3月22日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》(下称《规划》)，《规划》提出，展望2035年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成，非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。

《规划》提出，“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标是：能源保障更加安全有力、能源低碳转型成效显著、能源系统效率大幅提高、普遍服务水平持续提升。单位GDP二氧化碳排放五年累计下降18%。单位GDP能耗五年累计下降13.5%。“十四五”期间能源研发经费投入年均增长7%以上，新增关键技术突破领域达到50个左右。人均年生活用电量达到1000千瓦时左右，天然气管网覆盖范围进一步扩大。

海上风电有望成为风电行业重要推动力

相较陆上风电，海上风电天然优势显著，具体体现在：风机利用率更高：根据风 能密度公式(W=(1/2)ρv3)，发电功率与风速三次方成正比，海上风速普遍较大，故 同等发电容量下年发电量要远高于陆上风电;单机容量更大：风机单机容量越高，风 机尺寸越大，陆地交通难以运输，而海上运输并不存在此问题;风机运行更加平稳： 受地形影响，陆上不同高度风速相差较大，风片易受力不均而损坏传动系统，而海面风 速平稳，风向改变频率较低;海上风电更靠近沿海用电终端，便于能源消纳。

然而，受海上复杂环境、维修成本等限制，全球海上风电发展仍处起步阶段。2015 年起全球海上风电进入高速发展期，2020 年全球新增装机量达到 6.1GW，但仍远低于 同期陆上风电(86.9GW)，全球海上风电渗透率尚处于低位。我们认为主要原因：海 上环境条件复杂，机组设计需考虑盐雾腐蚀、海浪载荷、台风等众多制约因素;海域 使用涉及海洋养殖、航运、军事管理等诸多领域，是一个系统性工程;海上恶劣环境 下易损零部件更换频率加快，人工往返维修成本较高。

2021 年我国海上风电异军突起，新增装机创历史新高。在政策驱动下，我国海上 风电正处于高速成长期：2020 年我国海上风电实现新增装机量 3.06GW，2011-2020 年 CAGR 高达 44.70%，明显高于同期风电新增装机量 CAGR(12.77%)，2021 年我国 海上风电新增装机 16.90GW，同比增长 452%，主要系 2022 年国补退出导致的抢装; 全球范围内来看， 2020 年我国海上风电新增装机量全球占比高达 50.45%，同样成为海 上风电全球产业重心。

我国海岸线长度超过 1.8 万千米，海上资源十分丰富，同时毗邻东南沿海用电负荷 区，便于能源消纳，海上风电已成为我国“十四五”能源转型的重要战略发展路线，自 2022 年起，我国取消对新增并网海上风电的国家补贴，标志着海上风电平价改革正式开 启。2022 年 3 月 1 日，全国各沿海地区海上风电规划及支持政策陆续出台，其中广东、 山东、浙江、海南、江苏、广西等地区已初步明确其海上风电发展目标，“十四五”海 上风电新增装机合计达到 73.45GW，约是 2016-2020 年我国海上风电新增装机总量的 8 倍，伴随着海上风机价格不断下探及施工成本低逐步降低，海上风电在“十四 五”阶段将迎来大发展，有望成为我国风电行业快速发展的重要驱动力。

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