中国制糖行业现状及发展前景分析
糖作为居民生活中和食品等工业制造中不可或缺的原料,与人们的生活息息相关,中国作为一个人口大国和不断成长的工业国家,对糖类的需求整体较大,近年来我国糖类原料作物种植面积波动明显,一定程度带来了我国成品糖的产销波动。目前,我国虽然已成长为第三大白糖消费国,但人均消费量仍低于发达国家水平,工业消费占据主导地位。未来几年随着我国糖料作物种植面积的增长,制糖行业进入上升周期。
近年来我国糖料作物(甘蔗和甜菜)种植面积整体下滑,尤其是甘蔗种植面积的下降较为明显。根据统计年鉴数据显示,2011-2012年我国糖料作物整体种植面积有所提升,但2013年以来我国糖料作物种植面积不断下滑,尤其是甘蔗种植面积下滑较为明显,2017年我国糖料作物种植面积为1546千公顷,其中甘蔗1371千公顷,甜菜174千公顷,糖料总种植面积下滑0.58%。2018年统计公报显示我国糖料种植面积为1630千公顷,提高5.43%。
成品糖是通过糖料压榨得到,而糖料主要包括甘蔗和甜菜。当前甘蔗是生产白糖最主要的原料,其次是甜菜。从全球白糖产量来看,甘蔗产糖量占全球产糖总量的70%以上,远大于甜菜产糖量,在我国糖料作物中,甘蔗占比接近90%。
目前我国已经是制糖大国,年糖产量居于世界钱磊,但是中国是世界上人均食糖消费量最少的国家之一,远低于全世界人均消费食糖水平,仅及世界人均年消费食糖量的三分之一,属于世界食糖消费“低下水平”的行列。同时据中国糖业协会官网统计,我国成品糖中,工业消费占比约为58%,民用消费占比约为42%。工业消费包括食品加工、凝固剂、去污剂等,而白糖是这些产业重要原料。
目前,国内甘蔗糖企业主要集中于广西、广东、云南等南方省区,甜菜糖企业主要集中于内蒙古、新疆等北方省区,由此形成我国制糖行业的南北格局,未来我国糖料生产优势地区将在集约化生产下进一步巩固自身优势,同时技术发展将进一步提高单位产糖量。
我国是产糖大国,同时也是食糖消费大国。蔗糖(以其中的白砂糖为主)作为重要的甜味食品原料,广泛存在于各类包装产品中。除了饼干面包、饮料等这些有明显甜味的产品,膨化食品、辣条等咸味、辣味零食中也含有白砂糖。
根据中国糖业协会数据,我国共有4000万糖农,制糖企业(集团)46家。糖厂216家。我国制糖业的市场参与者主要以上市公司为主,呈现出区域性明显、集中化趋势提升、国有化程度高等特点。
从制糖工业销售收入来看,制糖工业行业市场规模呈波动上升趋势,整体规模不断扩大,制糖工业行业销售额达到663.63亿元,同比增长27.57%。
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