多家城商行理财规模被管控

11月4日，多位业内人士确认，近日多个省份地方监管部门已经向辖内城商行进行了窗口指导，明确要求对理财规模进行管控，即要求保持现有规模，不得提高。

城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体，其前身是20世纪80年代设立的城市信用社，当时的业务定位是：为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。从20世纪80年代初到20世纪90年代，全国各地的城市信用社发展到了5000多家。

中国城市商业银行发展现状

截至2020年末，中国上市银行数量已达54家，包括28家城市商业银行、10家农村商业银行等。根据2020年年报数据，54家中国上市银行总资产规模达到218.26万亿元，同比增速10.20%，增速较上年提升1.30个百分点，资产规模占我国商业银行总资产的比例为82.12%。2020年城市商业银行资产410699亿元。

根据2021年上半年的城商行变动，全国城商行数量由133家缩减至118家。随着省内城商行向规模化演进，通过数字化的互联网技术布局，加强机构内部协同，为客户提供方便、稳定的金融服务系统，成为城商行业共识。

从宏观形势看，2020年前三季度中国经济增速由负转正，供需关系逐步改善，市场活力动力增强，就业民生较好保障，国民经济延续稳定恢复态势。初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。

2020年上半年新冠疫情对我国经济冲击较大，下半年我国经济复苏良好。经济金融发展中不平衡不充分问题仍然较为突出，一些实体企业特别是中小企业经营困难，部分地区经济下行压力较大，金融风险仍处在易发高发期，城商行资产质量和风险管理难度加大。

图表：我国商业银行分类及数量

数据来源：银保监会

上市城商行认真落实减费让利的监管导向，降低企业融资成本，对营业收入带来一定影响;但其通过资产规模增长、提升定价、加快中间业务拓展等方式，实现了营业收入稳健增长，盈利状况保持稳定。

根据中研普华出版的《2021-2026年版城市商业银行产品入市调查研究报告》显示：

城商行理财子公司发展前景

2021年三季度银行净值型理财产品发行数量为8355只，环比增长11.59%，同比增长46.14%。

2021年三季度，各省区域银行理财业务转型稳步推进。区域银行百强榜中，浙江省、江苏省、山东省、广东省区域银行占据一定理财能力优势，其中浙江省、江苏省并列第一，百强银行数量均为11家。从规模分布来看，市场集中度较为明显，四个直辖市和浙江、江苏两省的银行占比区域性银行非保本理财规模过半。

从发行主体类型来看，三季度城市商业银行非保本理财存续数量为22318款，较2021年二季度减少207款，非保本理财存续规模估计为5.11万亿元。农村金融机构(包括农商银行、农信社、农合行)的非保本理财存续数量为12394款，较2021年二季度增加461款，非保本理财存续规模估计为1.41万亿元。

从认购对象来看，三季度城市商业银行存续个人非保本理财产品21378款，存续规模估量为4.80万亿元，在城市商业银行非保本产品存续规模总量中占比约为93.95%;城市商业银行存续机构非保本理财产品787款，存续规模估量为0.28万亿元，在城市商业银行非保本存续规模总量中占比约为5.48%。农村金融机构(包括农商行、农信社、农合行)存续个人非保本理财产品11914款，存续规模估量为1.29万亿元。

净值化转型进度方面，三季度城商行净值化转型进度为94.22%，较上季度环比上升7.52个百分点;农村金融机构净值化转型进度为87.05%，较上季度环比上升10.33个百分点，区域性银行净值化转型依旧保持良好的推进势头。其中，江苏省银行净值化转型进度约为97.78%。

以上海银行为例，其近期公布的三季报显示，上海银行净值型产品规模占比达到95.78%，较上年末提高20.99个百分点，处于行业前列。

上海银行理财产品存续规模继2月份突破4000亿元大关以来，三季度末较年初再增长13.27%至4329.42亿元，继续稳居城商行前列。

城市商业银行发展趋势

我国中小银行在中国人民银行发布的《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》指引下，正在积极推动人工智能、大数据、云计算、区块链等技术，在银行内部管理、产品创新、客户营销、信贷风控等各个场景中的应用，进行银行数字化转型，期望实现“弯道超车”。而在新一轮产业数字化和数字产业化机遇面前，全面加快数字化转型步伐，建设数字城商行或成为进一步激发城商行发展动力，实现弯道超车的新引擎。

数字化转型的核心是业务的转型，需要技术的深入融入和创新应用。2021年5月份，富滇银行、中原银行、常熟农商行均与阿里云签订了相关数字化转型的合作，大型科技企业和中小银行的合作不仅可以加快双方在银行金融业数字化转型上的进步，在合作过程中也对金融机构探索数字化转型具有借鉴意义，同时这种模式也是小规模城商行数字化转型的发展方向。

想知道更多城市商业银行行业具体分析，可点击中研普华产业研究院出版的《2021-2026年版城市商业银行产品入市调查研究报告》