在经济飞速发展、财富积累日益多元的当下,财富管理已渗透到经济生活的每一个角落,成为守护资产安全、实现人生目标的重要支撑。骏诚(香港)顾问有限公司董事长李霁,作为财富管理行业的资深专家,深耕领域二十余年,以女性的坚韧与细腻打破行业偏见,带领团队深耕专业、践行责任,书写了女性领导者的精彩篇章。

2012年,李霁创立骏诚(香港)顾问有限公司,以“专业守护财富,匠心赋能未来”为初心,从创业团队逐步发展为拥有250名专业持牌顾问的综合财富管理平台,也是香港友邦保险旗下的标杆团队。公司汇聚众多RFP/CFP持牌顾问,80%的顾问拥有硕士及以上学历,其中包含8位行业博士,兼具扎实理论功底与全球市场洞察力,为专业服务筑牢根基。

立足香港国际金融中心区位优势,公司构建四大核心服务板块,精准对接客户不同人生阶段需求:教育储蓄规划结合留学相关需求定制灵活方案,保障资金安全;养老保障规划通过多元资产配置,兼顾安全与相关需求,抵御养老风险;健康风险管理整合全球医疗资源,搭配保障产品构建防护网;家族传承规划依托法律与金融知识,实现财富有序传递。同时,公司独创“三地税务协同”服务体系,严守香港金融监管要求,赢得市场广泛认可。

在曾被认为“男性主导”的财富管理领域,李霁创业初期面临诸多性别偏见,有客户质疑女性理财过于保守,行业交流中也常被忽视。但她以女性细腻、耐心、共情的特质为突破口,以客户需求为核心,用专业与温度打破刻板印象。有客户计划将大笔资金投入高风险产品为女儿积攒留学资金,李霁以母亲的身份倾听诉求,设计“稳健+进取”组合方案,既守住本金又兼顾相关需求,用同理心赢得深度信任。十余年间,公司凭借强大的团队实力、完善的培训体系、创新的管理模式和客户至上的服务理念,斩获国际龙奖IDA、香港保险业大奖“年度最佳团队”等多项荣誉。这些荣誉不仅提升了品牌形象与市场影响力,更激励团队精进、吸引优秀人才加入,推动公司与行业同行交流共进。

团队建设与人才培养上,公司坚持“人是核心资产,成长是共赢路径”。构建覆盖“新人-骨干-管理者”全成长周期的培训体系,通过“理论+案例+带教”模式助力成员快速成长;营造互助共赢的团队氛围,拒绝高压竞争;因材施教挖掘成员潜力,为不同发展需求的成员提供对应平台,同时关注女性从业者,推出相关政策助力其平衡家庭与事业。

深耕事业的同时,李霁自2012年起投身公益。当年她随考察团到访青海,得知当地贫困学生因家庭困难被迫辍学,便发起“美好明天”助学计划,7年间帮助65位大学生完成学业,如今这些学生已走上工作岗位、收获幸福生活。2019年,她成立骏诚慈善基金会,邀请45名青海大学生到访香港,拓宽其人生视野,用行动传递温暖。

自2009年起,李霁连续15年获得百万圆桌会(MDRT)终身会员,其中十年荣获TOT顶尖终身会员,管理领域也多次斩获香港保险业相关荣誉。她用“坚韧”“共情”“传承”概括创业生涯:坚韧支撑她走出人生低谷,共情让她坚守客户视角,传承则是她深耕团队培养、助力他人突破。

展望未来,李霁希望带领公司朝着成为亚太区有价值的品牌稳步前行,同时寄语年轻从业者尤其是女性从业者,发挥自身优势、坚持学习、坚守初心,用专业与温情实现自我价值。二十余年深耕不辍,李霁用专业铸底气、以温情赴初心,既守护了无数家庭的财富梦想,也诠释了女性领导者的责任与担当。

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