立足优势,人保平安共同奏响服务国计民生的保险进行曲
来源:榕城网 发布时间:2022-04-02 12:22:51

2021年,财产险业依然在深度变革中前行。车险持续受到综改影响,保费先降后升,非车险维持高增长态势,但随着竞争加剧,部分险企的承保亏损已经无法忽视。业绩承压之下,摆脱同质化竞争,实现差异化发展的意识愈发强烈。

财险业两大巨头人保财险、平安产险近期发布的年报也透露了这一点,二者的策略重点正不可避免的走向分化。金融央企人保财险选择向左走,在服务国家战略的基础上,深入细分市场,大力发展各类非车业务;民营龙头平安产险则选择向右走,利用技术、服务、生态优势,持续加码优质个人车险业务。

人保财险:服务国家战略,加码非车业务

从人保财险公布的数据来看,其非车业务占比已经显著高于主要竞争对手。

2021年,人保财险非车业务原保险保费收入1931.09亿元,同比增长16.1%,占比继续提升4.6个百分点至43.1%。同期,太保产险非车业务原保险保费收入608.44亿元,占比40.6%,而平安产险非车业务占比更低,仅为32%。

服务国家战略、发力非车业务,是“卓越保险战略”下,人保财险的主动选择之一。

在人保集团的年报发布会上,董事长罗熹就明确表示:“国家大局是‘卓越保险战略’的前提、背景和基础,中国人保实施‘卓越保险战略’,根本目的是落实中央关于加快建设世界一流企业的要求,提升服务国家战略的水平和能力。”

基于该定位,人保财险非车业务呈现出政策性业务占比高,服务国家战略、重大项目多,以及参与各种创新、试点多的特征。

从其非车业务的主要险种来看,包括政策性的社保、大病医保等业务在内的意外伤害及健康险业务保费收入最高,且增速最快,保费收入高达806.92亿元,同比增速达到21.9%;其次,是同属政策性险种的农险,保费收入高达426.54亿元,同比增速则达到了19.3%。

当然,快速的扩张也是有代价的,人保财险的非车业务在2021年出现了显著的承保亏损——综合成本率达到101.09%,承保亏损达到-48.62亿元。

相较于人保财险,平安产险非车业务结构明显不同,农险、健康险等常见政策性业务,并未在年报中给出详细数据。其与他险企相比,责任险、保证险等市场化属性强的非车险业务占据主导。

在分析市场现状时,罗熹则表示“我国保险业依然处于重要的战略机遇期”,他举例说,在乡村振兴过程中,保险可以更好地保障粮食安全,加强种业保护,将农业保险从保成本向保产量、保收入转变。同时,在公共服务、社会治理方面,很多政府职能可以通过保险来承接,社会治理保险也是未来重要的发展防线,潜力巨大。

在谈及如何在未来做大增量时,罗熹则指出,目前险企的险种结构还不均衡,责任险、巨灾险和新兴险种的发展较为滞后。针对这种情况,他也表示:“中国人保正在构建全面风险管理平台,分析研究各行业风险。通过险种机构的完善,新兴产品的开发,深化保险供给侧结构性改革,在服务国家经济发展大局中,做大保险增量市场。”

很显然,非车险业务仍然是重点。

平安产险:深耕个人车险,发力生态圈建设

与身为央企的人保财险更倾向于非车业务不同,平安产险仍是更注重车险业务。

数据显示,2021年,平安车险的车险业务占比仍旧高达68%,远高于人保财险的56.9%,乃至保产险的59.4%,以及行业整体的56.93%。

2021年,在商车综改影响下,“老三家”车险业务呈现出清一色的负增长,但从下滑的速度来看,平安产险表现也优于其他两家险企:2021年平安产险车险保费收入1888.38亿元,同比下滑3.7%,而同期人保财险下滑3.9%,太保产险下滑4.0%,行业整体下滑3.87%。

与人保财险非车业务综合成本率高类似,平安产险的优势业务车险的综合成本率也要高于其他两家险企:平安产险为98.9%,人保财险为97.3%,太保产险则为98.7%。

实际上,个人车险业务一直都是支撑平安产险保费增长的最重要来源,也是平安产险的优势所在。

重压之下,车险业务的转型也已经开始提速,从头部险企给出的车险发展策略来看,除了巩固、优化和强化科技应用外,在战略方向上,也出现了不同的选择:

人保财险,坚持提升“渠道化”建设,提出优化车险经营模式,提升渠道效能。

而平安产险,则更强调汽车服务生态圈搭建——通过完善用户数据体系,覆盖定价、营销、服务、理赔、平台运营等多个方面,并联动各销售平台端推进数据模型全面应用,实现数据驱动客户经营线上化,助力汽车服务生态圈搭建。

车险业务的发展,对于中国平安积累个人客户起到了巨大的作用。数据显示,截至2021年末,中国平安个人客户数量超2.27亿,较年初增长4.1%,其中车险个人客户累计达到5650万人,较年初增长6.4%,寿险方面,2021年底的累计个人客户数量为6352万人,相较2020年末减少2.7%。

财产险业持续承压,策略加速分化,或许是时候向“股神”巴菲特看齐了

车险、非车险持续承压下,财产险公司经营策略加速分化。

其实,早在《财险旧模式已死|一个时代的结束》一文中,慧保天下就已经指出,“无论我们是否愿意,对于保险业而言,一个时代已经结束了”。

更重要的标志之一,保险业正逐渐告别过去的高增长,原来快速发展所掩盖的一些问题竞相涌现,到了须要彻底解决的时刻,保险业一些模式和玩法面临被改写。

即便是位居头部的人保财险和平安产险,也正用自己的实际行动,证明在开拓增量市场的路上,必须放弃赢家通吃的思路,利用各自优势,强化市场地位。

人保财险作为央企,良好的政府关系是优势,相对更侧重非车业务;平安产险作为民营企业,商业性逻辑更加纯粹,利用技术生态优势,深耕个人车险业务,也是其在目前条件下的最佳选择。

头部公司尚且如此,广大中小险企,也早就到了必须抉择的时刻。

从2021年的偿付能力报告来看(详见《2021非上市财险公司:业务收入增10%,利润下滑逾30%》),成长情况良好的非上市险企,要么规模大,凭借体量赢得优势(国寿财险、中华联合、阳光产险等);要么特色鲜明,凭借股东或者某类业务建立优势(鼎和财险、英大泰和、中石油专属等)。

新车销量增速下滑、车险综改、疫情、新能源车险占比提高等,都在不断加剧行业困顿,近年来,有关财险行业关停三四线机构、裁撤人员,大量从业者跳槽的信息屡屡见诸报端,而从行业整体来看,大量机构亏损仍是常态。2021年纳入统计的74家非上市财险公司中,23家财险公司净利润为负,占比31%,累计亏损达35.04亿元。

即便是盈利的非上市财险公司,盈利水平也普遍低下。盈利的51家非上市财险公司中,32家公司净利润都在1亿元以下,占比60%。

财险业过低的投资回报率正影响着股东们的信心,财险业已经到了旧模式已死,新模式当立的阶段,这是新常态下新一代财险企业职业经理人都必须面对的现实,简单粗暴的发展模式已经走到尽头,迫切需要走出舒适区,谋求商业模式创新。

值得注意的是,国内财险业叫苦不迭的同时,美国主营财产险以及再保险业务的伯克希尔公司创始人、“股神”的巴菲特仍旧在持续买入财产险以及再保险公司,就在近期,其斥巨资收购了有“迷你伯克希尔”之称的美国保险公司Alleghany,后者发展轨迹与伯克希尔类似,财产险、再保险也是其主营业务之一。(详见《巴菲特737亿收购“迷你版伯克希尔”》)

而巴菲特持续加码财产险以及再保险的理念很简单,经营财产险以及再保险业务,严控风险,就能获得源源不断的低成本,甚至是“负成本”浮存金,而这些“浮存金”正是支撑巴菲特宏大的投资事业的关键所在。

巴菲特成功的原理不难理解,实际操作却很难,关键一点在于,要想让财产险成为一门好生意,并不是一件容易的事情,其至少需要满足两项充分条件“承保盈利”以及“投资收益达到一定水平”。对于当下的财险业而言,困顿之下,或许是时候向“股神”巴菲特学习了。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

标签: 国计民生 进行曲

猜你喜欢

立足优势,人保平安共同奏响服务国计民生的保险进

2021年,财产险业依然在深度变革中前行。车险持续受到综改影响,保费先降后升,非车险维持高增长态...更多

2022-04-02 12:22:51

昆仑健康保险加码大健康生态 “昆仑好健康”客户

随着新冠疫情的影响以及健康中国战略的实施,健康产业备受瞩目。今年的《政府工作报告》中指出,要...更多

2022-04-02 11:39:57

快来看!这个计划助您安心养老

每一份托付的信心我们全力以赴每一颗儿女的孝心我们尽心守护每一位老人的舒心我们坚定保障光大永明...更多

2022-04-02 11:37:32

千方科技再获殊荣,为重大活动安全保障贡献科技力

近日,千方科技重点参与的延庆区世园会外围安保运行保障系统建设项目荣获首安杯2021年北京安防优质...更多

2022-04-02 11:27:19

软件“冷枪”打响下 国产化成为“突围”主攻方向

随着俄乌冲突的爆发,多家国外软件巨头相继宣布停止与俄罗斯的所有服务。一时间西方国家对俄罗斯的...更多

2022-04-02 11:26:37

蒙牛2021年报:数智化大脑为乳业插上腾飞翅膀

3 月 31 日,蒙牛乳业(2319 HK)首次在呼和浩特中国乳业产业园召开年度业绩发布会。业绩公告显...更多

2022-04-02 11:24:25

品质时代来临,华侨城北方集团与城市共谱人居新范

进入三月,全国楼市有了统一的关键词—回暖。从高层定调、央行降准,再到国家发改委促进房地产健康...更多

2022-04-02 11:08:41

五粮液计划再度派发“百亿红包”:五成利润用于分

面对严峻的疫情防控形势,福建农信各行社在持续做好自身防护,筑牢疫情防火墙的同时,干部员工特别...更多

2022-04-02 10:57:18

我为劲松服务代言|提升服务温度 感受家的温馨

编者按:服务不仅仅是一种无形活动,更是一个能够独特创造价值的部分。作为北京民营口腔头部企业,劲松...更多

2022-04-02 10:52:37

培养爱好兴趣总是无疾而终?大鹏教育带你告别“入

众所周知,一个人如果能培养兴趣爱好是一件很好的事情,兴趣爱好可以让我们在忙碌的工作生活之余放...更多

2022-04-02 10:39:23