2023全球云基础服务服务支出调查

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根据 Canalys 发布的最新数据，2023 年第一季度，全球云基础设施服务支出增长 19%，达到 664 亿美元。虽然云计算仍然是 IT 市场中增长最快的部分之一，但面对持续的宏观经济不确定性，客户的投资继续放缓，云增长首次低于 20%。

企业正在减少云计算支出，作为整体削减 IT 预算的一部分，明确强调优化云计算成本，控制云计算浪费，提高云计算部署的效率。头部云厂商都受到了不利影响，增长率比上一季度下降了约为 4 个百分点。

前三大云厂商 AWS、微软 Azure 和谷歌云共同增长 22%(2022 年第四季度为 26%)，占 2023 年第一季度客户支出的 64%。为了应对增长放缓，他们宣布裁员并且削减其他云部门的内部成本。

从地区来看，亚太地区的表现最弱，因为中国大陆的客户支出减少，影响了许多中国云厂商的营收。Canalys 预计，全球云服务支出增长将持续放缓至 2023 年下半年。

亚马逊云科技是 2023 年第一季度领先的云服务提供商，在同比增长 16% 后占总支出的 32%，首次跌破 20% 的增长。亚马逊云科技宣布裁员以应对严峻的市场环境。随着越来越多的公司开始将生成人工智能技术纳入其现有的技术栈，亚马逊云科技也不甘落后。它推出了 Amazon Bedrock，这是一套基于云的人工智能工具，可以与竞争对手竞争。亚马逊云科技的公告显示出对亚太区域的关注，它在澳大利亚推出了第二个可用区，并计划在马来西亚开设一个新的数据中心。

微软 Azure 仍然是 2023 年一季度的第二大云服务提供商，在同比增长 27% 之后，市场份额为 23%。由于其积压的合同在 2023 年第一季度增加到 1960 亿美元，业务表现预计将保持稳定。本季度，微软宣布普遍提供 Azure OpenAI 服务，使更多客户能够在 Azure 上构建高性能的人工智能服务。人工智能技术和云服务的结合为 Azure 铺设了新的机会。截至目前，它已经赢得了 2500 多个 Azure OpenAI 服务客户，包括 Coursera、梅赛德斯 - 奔驰和 Shell，其客户规模比上季度增长了 10 倍。在资本投资方面，它宣布在沙特阿拉伯建立一个新的数据中心，为沙特阿拉伯的组织提供本地数据居住和更快的云访问。

谷歌云在最近一个季度增长了 30%，占市场份额的 9%。其云业务首次实现盈利。谷歌云在上一季度宣布的延长设备生命周期的举措带来了成本效益的提高，它计划在未来几个季度优化外部采购流程，进一步提高盈利能力。它继续在其产品组合中为其云客户带来生成性人工智能的进展。谷歌云致力于在 2023 年扩大其以渠道伙伴为主导、由渠道伙伴提供的服务方式，在建设其渠道伙伴生态系统方面的投资已初见成效。到目前为止，有超过 10 万家公司加入了谷歌云合作伙伴优势计划。

根据中研普华研究院《2023-2028年版云服务产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

各种规模的客户对云计算优化的关注正推动对可视化工具、FinOps 云成本优化和 AI 的兴起。其目的是提高使用的可见性，推动更好的利用和加强云管理。同时，更多的企业正在进行云遣返，将某些云计算工作负载送回本地，以获得成本效益和更大的控制权。这给渠道伙伴带来在该类领域提供专业和管理服务的机会，因为客户正在寻求建立、保护和管理复杂的混合云环境。

上云企业对生态的依赖程度进一步加大，相当于给拥有大模型的巨头们，送来了真正做起生态，实现类似OpenAI那样“技术-产品-开发者”轮动的大契机。

并且随着生态的丰富，客户选用产品的自由度提高，还可以一定程度上提高定价的弹性。

比如，阿里云就曾提到：“所有平台级产品都会云化，做到开箱即用，云服务不再以资源方式付费，而是以业务效果付费。”

而等到生态成熟，国内云厂商就可以参考当年亚马逊、微软的经验“变现”，以提振收入。

不仅如此，大模型生态一旦跑通，或还能重塑用户青睐私有云的使用习惯。毕竟企业若要高效、快速地接入AI，就得先放下对定制化二次开发的“执念”。

以某大厂园区人脸识别系统为例，支持10万个ID的人脸识别，每次训练，需要处理约500万张照片。如此大规模的数据，单个企业很难吃下，在公有生态上多企业协作开发更有效力。

而对云厂商来说，私有云占比降低，省下来的可是真金白银。参考金山云就知道了，此前随着私有云业务增长，“解决方案开发育服务成本”也迅速增加。

Canalys指出，受通货膨胀和能源价格上涨的负面影响，企业不得不通过减少预算来应对市场的不确定性，这可能会在短期内对云服务的需求造成干扰。再加上美元走强的冲击，云服务支出的年增长率首次跌破30%。

Canalys认为，企业数字化的长期需求仍然强劲，因为转向云计算仍然是当今企业用更少的钱做更多事情的最佳途径。然而，通货膨胀和经济衰退对云服务市场的影响依然明显，大多数头部云厂商本季度的收入都未能达到预期。

Canalys副总裁Alex Smith表示：“在经济衰退的影响下，企业客户往往选择通过减少IT预算来降低运营风险。尽管获得了大额订单，并且还有积压的合同需要履行，但由于一些客户对经济前景保持谨慎态度，项目延迟不可避免，云计算供应商的增长将受到限制。头部云厂商将面临成本上升和收入增长放缓的困境，这可能导致其2023年的规划更加保守。考虑到能源成本的上升，Canalys 预测，头部云厂商会在未来将他们在欧洲的价格提高30%。”

关于头部厂商，Canalys研究分析师章一表示，“头部云厂商继续推出新的基础设施，以在全球范围内吸引新客户。与此同时，他们正在试图通过新的产品和技术寻找下一个业务增长点。云服务渗透率的提高激发了厂商对于能够从云数据中提取价值的思考。谷歌和微软都着重围绕云数据和AI领域开发产品。未来的云服务市场有望通过云数据和AI来实现新的价值创造。

疫情催生了全球云计算业务的高速发展，远程会议、居家办公等新模式也逐渐被企业接受，成为新习惯和新趋势。为此，云计算服务商也不断增加支出，以求获得更大的市场份额。然而，从Canalys的数据来看，近期企业正遭多重危机影响，只得缩减IT预算，以降低风险。这对于云计算服务商来说，势必带来不小的影响。接下来，云计算市场将迎来更激烈的竞争，如何创造新的价值，将是吸引企业的最有利手段。

《2023-2028年版云服务产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。