UBI(Usage-based insurance)是基于使用量而定保费的保险 ，UBI车险可理解为一种基于驾驶行为的保险，通过车联网、智能手机和OBD等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，建立人、车、路(环境)多维度模型进行定价。同时，也有保险公司尝试推出UBI非车险。

IDC预测，到2024年，全球出货的新车中超过71%将搭载智能网联系统。国内新能源汽车市场方面，预计2025年占比达20%，2030年占比达40%，至2035年，新能源汽车的年销售量将超过总体的50%，真正实现纯电驱动技术在家庭用车、公共用车、出租车、租赁服务用车，以及短途商用车等领域的全面推广。

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汽车行业发生大变革，主要围绕几个方向：传统燃油车向新能源汽车转型;传统汽车向网联汽车转型;传统汽车向智能汽车转型。总结来看，就是新能源化、网联化、智能化。整体而言，行业的大变革不仅影响汽车的制造行业，还会影响汽车行业上下游的产业链。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国UBI车险行业市场竞争格局分析及投资潜力研究报告》显示：

2021年由于行业车险费率改革，保费负增长4 %。2022年上半年，车险保费同比增速6.2%。行业内卷严重，竞争呈现白热化。车险进入存量精细化运营和变革阶段。车险保费增速放缓，行业进入存量市场的精细化运营阶段，科技驱动产品创新、精算定价、风险管理、营销、客户服务等流程显得尤为重要。

数字化转型是车险经营的必然战略选择。市场容量大，接近万亿级市场。2021年汽车保险市场规模近8000亿，汽车保险规模占领整个财产保险行业的55%左右。此外，新能源车专属保险诞生。

我国UBI保险的市场空间可达1400亿，而传统车险盈利能力低下，保险产品同质化严重，高定价、高手续费、经营粗放、竞争失序、数据失真等问题突出，亟需改革。如今，传统中小保险企业纷纷寻求转型，平安保险、太平洋保险等大型险企更是早早入场布局，阿里、百度等互联网行业巨头也纷纷下场。加之政府不断出台政策支持车险改革，以智能硬件产品为接口，以智慧化信息平台为核心，根据驾驶数据提供个性化车险服务，已成为UBI车险发展的必然趋势。

UBI车险行业发展及投资潜力

UBI起源于欧美国家，意大利最早在2003年推出了基于驾驶行为的车险，目前也是UBI渗透率排名前列的国家之一。美国2010年左右不断有新的公司加入UBI车险业务的探索中来，其UBI模式也已得到初步验证。

传统车险采用粗放式定价模式，不同车辆使用情况采用同一费率，导致保险产品出现同质化严重、高定价、高手续费、经营粗放等问题。而UBI车险服务可以理解为基于实时驾驶行为来定制产品，在定价策略得当的情况下，UBI能明显降低保险公司的综合成本率。曾有国内车险专家推测，UBI车险的顺利推广有望将承保赔付率下降到40%，将显著增强车险公司的盈利能力。同时，UBI车险的模式下，车辆的使用情况与保费挂钩，司机可直接参与定价，且能有效打击骗保行为。

相较于国外，UBI车险在国内有着更优的市场潜力。国内一、二线城市汽车保有量高，但存在限行等政策因素的影响。此外，共享汽车的普及也将减少私家车的行驶里程。因此，国内车主在UBI车险的实施中有更大的获利空间，将更有利于推动UBI车险在国内的发展。我国在2015年开始了UBI车险的试点，不过后续推动较慢，随着物联网、大数据技术的进一步发展，以及政策大力鼓励科技赋能的背景下，UBI车险才开始复苏。

随着物联网、大数据等技术的不断发展，一个万物互联时代正加速到来。车联网作为物联网的重要组成部分，正在推动汽车行业方方面面的降本增效，其中，数千亿规模的车险市场开始迎来变革。根据中保协公布的数据，ubi车险迎来蓬勃发展之时，互联网车险业务占比曾高达93.20%。而ubi车险保费收入在全国互联网财产险保费收入中占比仅为32.74%，下降幅度较大，上半年ubi车险保费收入占比下降至30.1%。

当下，车险行业正处于转型关键期，以往高投入的粗放型增长模式难以为继，新兴科技正成为车险行业快速发展的突破口。尤其是2020年9月，银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》，鼓励用科技赋能车险市场，正式拉开了车险行业技术创新的序幕。其中，以驾驶行为、驾驶里程等主要考虑因素的UBI车险随着车险数字化改革的浪潮走入了舞台中央，成为市场关注的焦点，并引得各大保险机构纷纷入局。

交通运输部、国家税务总局联合发布《网络平台道路货物运输管理暂行办法》，鼓励网络货运经营者运用大数据、云计算、卫星定位、人工智能等技术整合资源，应用多式联运、甩挂运输、共同配送等运输组织模式，实现运输生产规模化、集约化。UBI车险建立了人、车、路(环境)多维模型进行定价。OBD(On-Board Diagnostics)，即“车载自动诊断系统”，是车载监控系统的通信接口。市场分析认为，这也将是车联网普及的一大基础。

随着车联网的渗透率不断升高，以及人工智能、大数据等技术的持续升级，UBI车险市场有望实现1400亿的市场规模。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国UBI车险行业市场竞争格局分析及投资潜力研究报告》。报告对我国UBI车险行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外UBI车险行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了UBI车险行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。