【世界时快讯】多家上市公司加码动力电池回收业务 2023动力电池回收市场现状及前景分析
来源:中研网 发布时间:2023-03-01 10:07:39

多家上市公司加码动力电池回收业务

近期,多家上市公司加码动力电池回收业务。日前,格林美与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代、邦普科技共同签署了《关于构建电池闭环回收项目合作的谅解备忘录》,公司与上述各方将共同开展动力电池闭环回收项目合作。

在“双碳”目标的指引下,我国新能源汽车产业发展迅猛,产销量和保有量位居世界前列。与此同时,新能源汽车动力电池的退役问题受到市场关注。


(资料图片)

2023动力电池回收市场现状及前景分析

截至2022年,我国新能源汽车产销量已经连续8年保持全球第一,而随着新能源汽车的爆发式增长,动力电池“退役潮”也接踵而至。尽管近年来产业链上下游企业纷纷进军动力电池回收领域,但整体来看这一市场仍是“蓝海”,整体竞争格局暂时呈现“小、散、乱”的局面。随着“退役潮”临近,规范动力电池回收迫在眉睫。

业界分析认为,动力电池回收正成为一个政府导向明显、众多企业参与的新兴行业。一方面,近年来新能源汽车行业高速发展,随之而来的是动力电池大量退役带来环保问题亟待解决;另一方面,动力电池的原料回收、再加工及利用,将大大提升我国动力电池原材料自给率,降低对上游资源的依赖,有利于缓解原材料供需紧张矛盾。

目前,不管是从政策还是行业发展来说,锂电池回收确实是门好生意,再加上锂电池的原材料价格水涨船高,回收的金属材料也可以很好的作为补充,降低整体成本,锂电池回收被持续看好。光大证券就表示,锂电回收有助于弥补上游资源、特别是锂资源供给缺口,锂电回收市场空间及发展前景广阔。多位专业人士表示,锂电池回收行业目前正处于加速发展阶段,锂电池 80% 的锂电材料都可以回收,随着锂电池退役高峰期到来,产业发展潜力巨大。

废旧动力电池回收利用一般分为两种形式:梯次利用和拆解利用。梯次利用主要针对电池容量降低使得电池无法使电动车正常运行,但是电池本身没有报废,仍可以在别的途径继续使用的电池。拆解利用则是电池进行资源化处理,回收有利用价值的再生资源,如钴、锂等有价金属。通过对废弃动力电池进行拆解利用,镍、钴、锂等有价金属进行提取进行循环再利用,能够在一定程度规避上游原材料稀缺和价格波动风险,降低电池生产成本。动力电池电浆中的镍、钴、锂纯度相比起矿石和矿物盐中提取的原料纯度会高出许多,这也是动力电池拆解利用市场的获利根本原因。国内新能源汽车多数搭载三元锂电池和磷酸铁锂电池,对于磷酸铁锂电池,由于不含有钴等贵重金属,回收拆解经济效益不高,但其循环性能较优,因此磷酸铁锂电池倾向适用于梯次利用。对于三元电池,因其含有钴贵金属元素,循环性能欠佳,因此三元电池倾向于拆解利用。根据现有技术水准,金属钴回收率为95%,碳酸锂回收率85%,同时参考金属钴及碳酸锂价格走势,预计至2020年电池回收市场空间可达107亿元,至2024年可提升至245亿元。我国新企业可以选择融资收购或者合资的方式进入到动力电池行业,这样可以减少前期资金压力,还可以继承现有的技术优势,可以利用现有销售渠道迅速开拓市场。

尽管近年来产业链上下游企业竞相布局动力电池回收领域,但整体竞争格局仍暂时呈现 " 小、散、乱 " 的局面。有数据显示,截至 2022 年 10 月底,国内电池回收现存企业超 7 万家,其中 2021 年、2022 年新增数量分别为 2.5 万家、3.5 万家,远远超过工信部动力电池回收行业 " 白名单 " 的企业数量 88 家。国盛证券此前表示,锂电回收目前仍是蓝海市场,我国锂电回收市场空间广阔,龙头企业尚待成型。除此之外,动力电池回收行业目前仍处于早期阶段 , 动力电池回收渠道和回收标准体系尚未完全建立。中泰证券认为,动力电池行业向头部集中的趋势正在显现,未来 " 车企 - 电池厂 - 回收企业 " 的回收产业闭环将成为行业趋势,回收能力不达标的中小企业将加速出局。

中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国动力电池回收行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析

第二节 动力电池回收行业发展现状分析

一、中国动力电池回收行业投资规模

图表:2017-2020年我国动力电池回收行业投资规模分析(亿元)

数据来源:中研普华

随着新能源汽车行业景气度的提升,会吸引越来越多投资者进入该行业,动力电池行业也将会的到带动。

二、中国动力电池回收利用市场规模分析

图表:2017-2020年我国动力电池回收利用市场规模分析(单位:亿元)

数据来源:中研普华

电动汽车的发展,动力电池行业的发展,给动力电池回收行业带来需求。

三、中国动力电池回收产品市场结构分析

2013年以后,我国新能源汽车大规模推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池4至6年使用寿命测算,2020年前后国内动力电池将进入报废高峰期。招商证券测算,预计到2020年,我国将产生约24万吨退役锂离子电池,2022年将产生53万吨退役锂离子电池。

磷酸铁锂及三元电池是电动车主要使用的两种电池类型。相关专业人士介绍,通常情况下,当新能源汽车动力电池剩余容量降低至初始容量的70%至80%时,即无法满足车载使用要求。动力蓄电池退役后如果处置不当,会影响环境并带来安全隐患问题,同时造成严重的资源浪费。

2018年,工信部等部门联合颁布的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》指出,鼓励按照先梯次利用后再生利用原则,开展动力蓄电池的再利用。对具备梯次利用价值的,可用于储能、备能等领域;不具备梯次利用价值的,可再生利用提取有价金属。通过对动力蓄电池的多层次、多用途合理利用,提升综合利用水平与经济效益。

梯次利用的电池多为磷酸铁锂电池;三元电池由于富含丰富的有价金属,通常直接拆解回收。从潜在退役电池结构看,到2022年前磷酸铁锂电池将是退役电池的主力;预计2023年开始,三元动力电池将超过磷酸铁锂电池,成为再生利用的主要对象。

2020年退役动力锂电池达到26.69GWh。其中,三元电池6.38Wh,磷酸铁锂电池20.31GWh,共计23.78万吨,对应131亿元市场空间。2022年退役动力锂电池达到52.29GWh。其中,三元电池30.72Wh,磷酸铁锂电池21.57GWh,共计38.54万吨,对应184亿元市场空间。2025年退役动力锂电池达到134.49GWh。其中,三元电池100.53GWh,磷酸铁锂电池33.96GWh,共计80.36万吨,对应354亿元市场空间。

三、动力电池回收总量及经济价值分析分析

图表:2020-2025年我国动力电池回收总量分析预测(单位:万吨)

数据来源:中研普华

动力电池回收利用的商业模式仍需不断完善,整体回收体系仍需构建。动力电池回收市场较为规范的参与者包括动力电池(或材料)生产商、专业第三方回收企业、行业联盟等。国内主要参与电池回收的正规厂商多为第三方回收企业,且同车企合作开拓回收渠道。通过与汽车厂商合作,电池能够迅速返回回收工厂,预计未来产业链上下游战略联盟与合作将更加深入。

欲了解更多关于动力电池回收行业的市场数据及未来行业投资前景,可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国动力电池回收行业发展前景及投资风险预测分析报告》。

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