国产化进程加速。由于国外数控刀具行业起步时间早,技术、资金、经验储备力量强,因此我国数控刀具市场中国外企业占据着较大市场份额。但近年来随着国内刀具企业不断引进消化吸收国外先进技术,研究成果和开发生产能力得到了大幅提升,国产刀具向高端市场延伸,凭借产品性价比优势,已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代。
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我国刀具行业呈现高端市场受制于人、低端市场无序竞争的状态,特别是用于航空航天、军工、汽车发动机等领域的刀片产品严重依赖进口,国内企业产品在这一市场尚未形成竞争力。随着国内刀具企业持续推进研发、积累生产经验,国产中高档刀具产品品质持续提升,性能与国际巨头差距不断缩小,加上本土化生产的性价比和服务优势,国产刀具企业有望逐步在中高端刀具领域实现进口替代。未来国产替代空间仍可观,整体来看,我国硬质合金刀具国产化率仍有提升空间。预计随着国产技术持续提高,新建产能逐步释放,会逐步实现进口替代。
2023数控刀具行业深度调研及投资前景预测
我国对机床行业正在向高速、精密、智能、复合的方向发展,但作为配套支持的刀具制造业的生产工艺和总体水平相对落后,制约了我国向世界制造强国转变的进程。随着劳动力成本的急剧上升以及原材料的持续涨价,未来5-10年内,中国高速、高效、精密刀具具有巨大的发展空间,对先进制造工艺与刀具技术要进行长期深入研究,以提高中国制造业的生产效率、产品精度和附加值。
发达国家数控刀具与数控机床协调发展,刀具消费额约为机床消费额的50%左右,而国内由于机床总数控化率较低,刀具消费额占比较低。高端刀具进口替代将在贸易冲突中继续提速。高端刀具例如航空航天刀具目前主要还是被国外厂家所占领,如瑞典、以色列、美国等。在航空航天领域,刀具作为高端耗材,无法实现国产化将对国家安全造成战略隐患。
未来国产刀具企业将面对新形势,加快转型升级步伐,加大在高端市场的占有率。伴随数控机床发展有望提升,2030 年市场规模有望达到631亿元。
目前数控机床大势所趋,将持续带动数控刀具规模增长。一是随着我国制造业的发展和进步,市场上的产品规格不断丰富,市场对于高精度、高效 率切削的需求日趋旺盛。二是根据《中国制造 2025》,提出从制造业大国向制造业强国转变,最终实现制造业强国的目标,而机床是工业之母,是实施制造强国战略的有力抓手,因而将高档数控机床列为大力推动突破发展的重点领域之一,国家和有关部门陆续制定了一系列产业政策以支持数机床的发展。使得金属切削机床数不断增加,从而导致数控刀具规模不断扩大,预计到2022年,其国内市场规模将接近600亿元,行业发展空间巨大。
根据中研普华研究院《2022-2027年中国数控刀具行业深度调研及投资前景预测研究报告》分析:
数控又称为切削工具,是机械制造中用于的工具,是指机械制造中用于切削加工的工具,主要由数控刀片、刀垫、夹紧元件以及刀体组成。数控刀具凭借着规格多样、切削速度快、加工周期短等特点广泛应用于汽车制造、工业模具、机械设备等领域。数控刀具根据结构不同,可分为金属切削、镶片刀具、机夹刀具、复合刀具;根据加工方式不同,可分为车刀、铣刀、拉刀、孔加工刀具;根据材料不同,可分为金属陶瓷硬质合金、立方氮化硼和聚晶金刚石刀具。
刀具行业是技术密集型、资本密集型行业,有一定的进入门槛,其中,数控刀具技术门槛较高。具有品牌、资本、技术优势的企业在高端应用领域更具竞争优势,拥有较大发展空间、更多的市场份额,从而使整个刀具行业的市场集中度提高。
由于在高温、高压、高速下,和在腐蚀性流体介质中工作的零件,其应用的难加工材料越来越多,切削加工的自动化水平和对加工精度的要求越来越高。为了适应这种情况,刀具的发展方向将是发展和应用新的刀具材料;进一步发展刀具的气相沉积涂层技术,在高韧性高强度的基体上沉积更高硬度的涂层,更好地解决刀具材料硬度与强度间的矛盾;进一步发展可转位刀具的结构;提高刀具的制造精度,减小产品质量的差别,并使刀具的使用实现最佳化。
我国的数控机床以及配套的数控刀具行业起步较晚,基础较弱,一直以来,国内中高端数控刀具市场一直被欧美、日韩刀具企业所占据。将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”,加强前瞻部署和关键技术突破,积极谋划抢占未来科技和产业竞争制造点,提高国际分工层次和话语权。
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