商品流通的一般渠道可分为两个环节,一是批发环节,二是零售环节。药品市场的流通渠道,也是由生产商通过批发商销售给零售商(包括医院药房)。
商务部《2021年药品流通行业运行统计分析报告》指出,随着药品集采常态化、互联网诊疗、医药电商业务发展,医药物流服务需求快速增加并呈多样化、订单碎片化、配送末端化等特征,医药物流的地位在医药供应链各环节中进一步凸显。与此同时,医药物流企业更加注重以精益化的管理方式、标准化的作业流程、智能化的信息技术和物流技术推动物流服务提质增效。
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药品流通产业调研
2012年,全国医药流通行业销售总额为11174亿元,首次突破万亿元。2021年,全国七大类医药商品销售总额达26064亿元,扣除不可比因素同比增长8.5%。十年间,医药流通行业销售总额增长了1.33倍。
2021年中国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东36.2%,中南27.1%,华北15.0%,西南13.3%,东北4.3%,西北4.1%。其中,华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的78.3%,与上年基本持平。
按销售品类分类来看,2021年中国西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的 71.1%,其次中成药类占 14.4%,中药材类占 2.2%,以上三类占比合计为 87.7%;医疗器材类占 7.8%,化学试剂类占 0.7%,玻璃仪器类占比不足 0.1%,其他类占 3.8%。
从我国药品流通行业销售总额来看,其中2021年中国药品流通行业销售额最多地区为广东省27203675万元;其次是北京市药品流通行业销售额19913591万元;再次是上海市药品流通行业销售额19769807万元。
2021年,医药批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的74.5%,较2012年增加10.5个百分点。
截至2021年底,全国零售药店门店总数达58.97万家。2021年,零售连锁率为57.2%,与2011年比较,零售连锁率从34.3%提高到57.2%,增加22.9个百分点。
在2021年中国药品流通直报企业中,国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12174亿元,占直报企业主营业务总收入的61.4%;实现利润270亿元,占直报企业利润总额的59.5%。股份制企业主营业务收入6512亿元,占直报企业主营业务总收入的32.9%;实现利润156亿元,占直报企业利润总额的34.4%。此外,外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的3.6%,实现利润占直报企业利润总额的4.4%;私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的1.4%,实现利润占直报企业利润总额的0.5%。
2021年,医药零售企业排名第一的为国大药房,销售总额为242亿元,2~10名分别为大参林、老百姓、益丰药房、一心堂、同仁堂、华氏大药房、漱玉平民、健之佳、众友健康。
据中研产业研究院《2022-2027年药品流通产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》分析:
据商务部2021年11月21日发布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,药品流通行业总体目标是,到2025年,培育形成1~3家超五千亿元、5~10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业,5~10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业。药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上;药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上,药品零售连锁率接近70%。
药品流通行业发展趋势
随着医药卫生体制改革不断深化,药品流通行业加快转型升级步伐,行业销售总额稳中有升,集约化程度继续提高,持续保持稳中向好态势。而“十四五”期间,药品流通行业发展将更上一层楼。
2021年11月,商务部发布了《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》。药品流通行业总体目标是,到2025年,培育形成1~3家超五千亿元、5~10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业,5~10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业。药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上;药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上;药品零售连锁率接近70%。
在稳步发展数字化药品流通方面,意见提出要推进“互联网+药品流通”,加快5G网络、大数据等技术应用,优化药品流通传统模式,推动行业进行数字化改造与升级;发展新业态新模式,支持药品流通企业与电子商务平台融合发展,发展智慧供应链、智慧物流、智慧药房等新形态,推广“网订店取”“网订店送”等零售新模式,引导线上线下规范发展。
随着药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商业务发展,以及后疫情时代影响,医药物流服务需求快速增加并呈多样化、订单碎片化、配送末端化等特征,医药物流的地位在医药供应链各环节中进一步凸显。与此同时,医药物流企业更加注重以精益化的管理方式、标准化的作业流程、智能化的信息技术和物流技术推动物流服务提质增效。
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