世界热头条丨中国电子特气行业发展趋势 电子特气行业现状分析
来源:中研网 发布时间:2022-10-18 08:42:47

作为集成电路、显示面板、光伏能源等国家战略产业的关键基础原料,进口依赖度较高的电子特气成为了我国发展科技、新能源道路上的“卡脖子”环节,电子特气的供应安全问题亟待解决。自2009年起,国家发改委、科技部及工信部等多部门相继出台多项产业相关政策,明确了特种气体的新材料产业属性,有力推动了行业的快速发展,电子特气国产化趋势加速。

电子特种气体是电子气体的一个重要分支,是集成电路、显示面板等电子工业生产中不可或缺的原材料。电子特气种类众多,广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等环节,被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”,决定了器件的最终良率和可靠性。电子特气广泛应用于半导体、微电子和相关的太阳能电池等高科技产业,或用于薄膜沉积、刻蚀、掺杂、钝化、清洗,或用作载气、保护气氛等等。由于半导体和微电子技术向更高性能、更高集成度发展,对电子特气的纯度提出了越来越高的要求,电子特气的的净化愈加关键和重要。


(资料图片)

电子特气上游多为III(硼、铝、镓)、IV(碳、硅、锗)、V(氮、磷、砷)族元素及卤族元素(氟、氯)的基础化工产业,下游在集成电路、面板、LED等领域的各个工艺环节均有多种用途。电子特气是集成电路、显示面板等电子工业生产不可或缺的原材料,2021年,电子特气在集成电路中的应用占比达43%,其次为显示面板,占比21%,LED和光伏分别占比13%,6%,主要应用环节包括离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等。

集成电路是电子特气主要下游应用,21年占比达43%。半导体产业是我国国民经济的基础性和战略性产业,政策加持下,打造“中国芯”、实现进口替代的紧迫性、重要性不断加强。2011年中国大陆晶圆产能仅占全球9%,2021年已达16%,预计到2024年将达19%,产业链逐步向国内转移。据统计,2021-2022年全球共新增晶圆厂29座,其中中国大陆新增8座,占比达到27.59%。

中国电子特气行业发展趋势 电子特气行业现状分析

近年来全球半导体、显示面板产业逐步向国内转移,半导体集成电路方面的自主研发及产业化将得到大力推动,集成电路、显示面板产业的发展将形成对电子特种气体材料需求的有效带动,据统计,中国电子特气2021年市场规模为167亿元,预计2024年我国电子特气市场规模将达到230亿元,2020-2024年复合增速将达11.28%,增速高于全球。据统计,2021年全球电子特气市场规模达46亿美元,预计未来行业将保持在5%左右的增速,市场规模在2024年达到54亿美元。

我国电子特气行业发展时间较短,由于前文中提到的诸多壁垒限制,导致我国电子特气市场主要由早期进入市场的国外厂商垄断,2020年CR4达86%。目前国内电子特气第一梯队的厂商已经具备规模生产能力,在细分领域产品具有一定优势,但和国外龙头企业相比还有较大差距,国产替代空间巨大。

国内电子特气厂商经过多年发展,逐步突破了相关认证壁垒与技术壁垒。凯美特气于2021年相继通过了法国液空、美国相干的稀有气体、混配气认证,电子特气业务开始逐渐放量;华特气体已实现20多种气体产品的进口替代,是国内唯一一家通过荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司;金宏气体的检测中心获得CNAS认证,其超纯氨产品已经基本实现进口替代,占据国内大部分市场。随着集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、新能源、航空航天等下游行业的快速发展,以及电子特气国产化政策的不断推进,预计未来电子特气国产替代的产品品类以及规模将持续提升。

据中研普华产业研究院的《2021-2025年中国电子特气行业发展趋势及投资预测报告》显示:行业重点公司现状分析

随着集成电路、显示面板、光伏能源等新兴产业的发展,特种气体的国产化需求愈加明显。同时,随着国家政策的大力支持和国内特种气体的技术突破,客观上国内的特种气体开始逐步具备替代进口的能力,未来国产替代进口的市场需求广阔。

大宗商品波动影响国产企业毛利率,未来盈利能力有望提升

凯美特气毛利率持续领先,金宏气体、华特气体、和远气体盈利能力有望提升:2020-2021年,受大宗商品波动影响的传导, 金宏气体、华特气体、和远气体原材料价格上涨,毛利率下滑;凯美特气原材料自给程度高,2021年毛利率回升,且食品级二 氧化碳广受下游厂商认可,毛利率相对较高。未来随着原材料价格回稳,国产气体企业盈利能力有望提升。

华特气体:特气品类较为丰富,技术、客户优势明显

特种气体国产化先行者,技术认证行业领先:华特气体成立于1999年,最初主要面对普通工业气体零售市场,2005年进军特 种气体行业;公司实现进口替代产品累计20余种,部分气体通过ASML与Gigaphoton认证。电子特气新品加速导入,2021年营业收入快速提升:2021年华特气体营收和归母净利润同比增速亮眼,主要受益于国内半导 体市场需求增长,电子特气新品加速导入下游客户,新拓展的半导体客户增加。

金宏气体:国内超纯氨龙头,电子大宗特气带来新增长

起始于大宗气体业务,逐步成长为综合气体供应商:金宏气体于1999年成立,2000年开始立足于大宗业务,2010年金宏气体 突破高端特气领域,7N电子级超纯氨正式运营,逐步成为超纯氨生产龙头企业;2020年以来逐步向氢能、电子大宗气体发力。 2021年并购8家气体公司,营业收入同比增长40.06%:2021年,公司在浙江、江苏等地并购8家气体公司,并购公司贡献营收 占比10.62%。2021年公司总营收同比增长40.06%,其中特种气体营收同比增长46.90%,大宗气体营收同比增长44.97%。

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