移动支付市场分析
2020年,我国移动支付业务量继续保持增长态势。全年银行共处理电子支付业务2352.25亿笔,金额2711.81万亿元。其中,网上支付业务879.31亿笔,金额2174.54万亿元,同比分别增长12.46%和1.86%;移动支付业务1232.2亿笔,金额432.16万亿元,同比分别增长21.48%和24.5%。
新冠疫情加速了中国政企数字化转型,推动消费服务线上化,为移动支付市场拓展了更多政务、民生、消费等细分垂直场景,也让移动支付数据有了更多赋能价值。对消费者而言,这将强化和巩固他们使用移动支付的习惯;对商家而言,支付线上化是他们进行数字化变革的重要一环;消费者和商家对移动支付的双向需求,助推移动支付行业强劲发展。受疫情影响,2020年第一季度中国移动支付交易规模为90.8万亿元,同比增速4.8%,增速下滑明显。数据显示,2020年上半年,中国移动支付场景呈细分多元化发展,餐饮消费成为移动支付用户首要支付场景。
2021年第一季度支付体系运行总体情况显示延续前期走势,非现金支付业务快速增长,移动支付额已连续四个季度突破百万亿元,今年一季度更以超130万亿元规模创出新高。
2021年来,移动支付业务量继续保持增长态势。一季度,银行共处理电子支付业务610.18亿笔,金额710.08万亿元。其中,移动支付业务326.17亿笔,同比增长44.94%;移动支付金额高达130.14万亿元,同比增长43.3%。
移动支付行业现状
随着几年来国内移动支付行业快速发展,二维码、云闪付、刷脸支付等已基本替代现金交易,移动支付更被成为“中国的新四大发明之一”。近年来,随着我国移动支付产业的崛起,聚合支付也随之兴起,聚合支付公司也在快速发展,而随着人民银行217、281、296等规范性和监管性文件出台,聚合支付业务的相关法律合规框架已经逐渐形成,而伴随85号文等针对聚合支付出台的系列文件,聚合支付领域近年的监管也在逐渐加强,聚合支付公司所面临的合规成本越来越高。
在国家对金融管制越来越严的大环境下,金融之路的不顺或让互联网巨头们开始更加关注布局聚合支付领域,为了发展数字化服务体系,新一轮的竞争洗牌又将开始。支付的场景一定是无感支付会逐步取代现有的银行卡、现金、二维码等。通过人的生物要素或者其他识别要素,如指纹、人脸、虹膜、证件、车牌号等,在各类场景提供恰当的场景植入。目前比较好的就是汽车相关场景,通过车牌号识别,完成缴纳停车费、高速通行费、加油费等。
新冠疫情加速了中国政企数字化转型,推动消费服务线上化,为移动支付市场拓展了更多政务、民生、消费等细分垂直场景,也让移动支付数据有了更多赋能价值。对消费者而言,这将强化和巩固他们使用移动支付的习惯;对商家而言,支付线上化是他们进行数字化变革的重要一环;消费者和商家对移动支付的双向需求,助推移动支付行业强劲发展。受疫情影响,2020年第一季度中国移动支付交易规模为90.8万亿元,同比增速4.8%,增速下滑明显。数据显示,2020年上半年,中国移动支付场景呈细分多元化发展,餐饮消费成为移动支付用户首要支付场景。
5G时代,除了消费电子产品如手机、平板、笔记本电脑之外,智能家居、汽车乃至工业制造设备等各类终端都能够智能化并接入到互联网中。数字平台将进一步进化为万物互联平台,带动人类的互联网产业从toC型的消费类互联网发展为toB型的产业类互联网。其中,科技金融可以连接数据平台、金融企业、产业链上下游,帮助各方优化配置资源、提高运行效率以及降低运行成本。随着监管穿透式监管,未来支付行业一定会越来越回归本源,拒绝为黄赌毒和套现等违法场景提供支付通道。
移动支付行业发展更趋规范化
目前移动支付行业以市场需求为主导,第三方支付企业占据主动。这也导致了市场中支付公司数量迅速增长,且业务水平参差不齐,如果放任下去,则会对整个社会的经济发展产生恶性影响。
于是政府开始出台条码互联、试点数字货币DECP等措施,目的是以官方资质加强市场监管和市场规范化。而数字货币的出台有机会对移动支付市场带来冲击,加上第三方移动支付平台大幅的市场占有率和应用方面的优势,双方互为补充,推动中国移动支付市场规模稳定扩大。
移动支付行业发展趋势
在第三方平台的推动下,移动支付对日常生活场景的覆盖已趋于饱和,其轻便、高效的特点和高普及率为市场经济注入活力。但随着行业竞争激烈、领先支付平台的优势难以撼动以及人口红利的消失,行业的增量相对有限。就如同电商市场内,淘宝与京东、苏宁等已瓜分了大部分的市场,但拼多多靠着下沉市场最终后来居上。因此,未来市场下沉是移动支付行业的必然趋势。
想要了解更多移动支付行业的发展前景,请查阅《2021-2026年中国移动支付行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。