中国旅游集团中免股份有限公司（“中国中免”）将收购 DFS 港澳地区的门店及大中华区的无形资产

中国中免与 LVMH 集团将深化后续合作

LVMH 集团及Miller家族将认购中国中免的H 股股份

中国领先的旅游零售运营商中国中免，与 LVMH 集团及DFS 联合创始人暨股东Robert Miller先生共同拥有的全球奢侈品旅游零售商DFS 集团，今日共同宣布达成协议，中国中免将收购 DFS 在香港及澳门的旅游零售业务以及其在大中华区的无形资产。

通过本次交易，中国中免将收购 DFS 港澳地区零售门店（DFS澳门新濠天地店除外）及其大中华区的无形资产（包括DFS旗下一系列的品牌与IP于大中华区的独家使用权）。中国中免将以其全资子公司中免国际有限公司实施收购。交易对价将以现金支付。交易完成后，DFS 将在全球其他地区继续运营奢侈品旅游零售业务。

此外，LVMH 集团及Miller家族将参与中国中免的增资，认购其在香港新发行的 H 股股份，认购金额相当于出售对价的一部分。认购将在出售交易交割后完成。

同时，中国中免与 LVMH 集团签署了战略合作备忘录，拟在双方战略契合的零售领域建立合作关系，该合作也将符合 LVMH 旗下品牌当下的商业模式。此次合作将使得中国中免与 LVMH 集团可以凭借各自优势，进一步深化大中华区的合作、实现互利共赢。双方将在产品销售、门店开设、品牌推广、文化交流、旅游服务及客户体验等领域开展合作。

中国中免董事、总经理常筑军先生表示：“此次交易将进一步拓展中国中免的服务网络，辐射大湾区，打造国潮出海平台和国际化业务中台，并持续为境内外游客提供高品质的旅游零售消费体验，切实发挥央企控股上市公司的责任担当，助力港澳地区零售经济高质量发展。这是中免在母公司中国旅游集团的领导下，加快国际化业务布局与拓展以及积极落实粤港澳大湾区战略、国潮出海战略的重要举措。”

DFS董事长兼首席执行官Ed Brennan先生表示：“这次港澳地区的交易是 DFS重要的一步。DFS 在香港及澳门建立的深厚市场根基与卓越运营能力是我们引以为傲的成就。中国中免将凭借其专业能力与全新的视角，让DFS 的购物体验得以延续和提升。我们为DFS在这一地区的发展历程感到自豪，并由衷地感谢所有参与其中的所有员工。”

LVMH 集团北亚区总裁Michael Schriver先生表示：“数十年来，DFS 在推动香港及澳门成为顶级旅游零售目的地的过程中发挥了关键作用。鉴于中国中免在旅游零售领域的专业积淀与成功经验，展望未来，我们认为中国中免是运营 DFS 香港及澳门业务并引领其开启新篇章的理想合作伙伴。此次交易也充分彰显了我们对中国市场长期潜力的信心。”

本次交易的完成仍需满足惯常交割条件，预计将在约两个月后完成。

中国银河国际担任本次交易中国中免的独家财务顾问，金杜律师事务所担任本次交易中国中免的法律顾问，富而德律师事务所担任本次交易DFS与LVMH的法律顾问。

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