近日，华安证券作为独立财务顾问，助力长期战略合作伙伴安孚科技（股票代码：603031）圆满完成发行股份购买资产项目的目标资产交割过户、新增股份登记上市以及配套募集资金的认购发行及上市工作。

本次发行股份及支付现金购买资产项目采用差异化定价，交易架构平衡各方利益，实现多方共赢。交易总对价为11.52亿元，募集配套资金2.04亿元，是2024年9月“并购六条”发布后，安徽省内在上海证券交易所成功过会及完成实施的首单案例。

随着安孚科技市值稳健突破100亿元大关，本次募配认购规模为发行规模的5倍以上，最终发行价格接近市价，较发行底价溢价近25%，充分体现了资本市场对安孚科技未来发展和长期投资价值的高度认可。

回顾华安证券与安孚科技携手共进、砥砺同行的四余年，华安证券以专业金融服务为依托，为安孚科技量身定制最佳方案，通过三次重大资产重组及一次非公开发行，深度赋能安孚科技的转型升级。

经过四次关键资本运作，安孚科技从传统百货零售赛道成功跃迁至消费电池核心领域，掌控“南孚”这一民族电池品牌，实现了业绩和市值的联动飞跃：

公司归母净利润在首次重组实施当年实现“扭亏为盈”并于2024年提升至1.68亿元；在业绩推动下，公司股价亦表现优异，从30亿市值一跃成为百亿市值的上市公司。

这一增长轨迹充分展现了华安证券在并购重组领域的专业能力与“全程陪伴”的服务理念。

作为资本市场少有的“蛇吞象”、效益优良的资产重组注入案例，安孚科技收购亚锦科技被列为上交所2021年度四大典型案例之一，同时也是其中唯一一家民营企业。2024年11月，“跨界并购：安孚科技收购南孚电池”入选上海证券交易所发布的30个上市公司并购重组典型案例汇编。安孚科技的百亿跃迁，是企业战略远见的体现，亦是华安证券“客户至上、专业致胜”服务理念的生动实践。

未来，华安证券将继续坚持“诚信、稳健、专业、和谐”的经营文化理念，通过全方位的综合金融服务，为更多企业的高质量发展注入资本动能，共绘产业升级新蓝图。

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