ChatGPT的火热让市场看到了AIGC(AI Generated Content:生成式 AI)的巨大商业价值,不仅众多互联网巨头借势密集发布了AIGC 应用产品,以屏显终端为代表的消费科技大厂同样也纷纷积极拥抱AIGC,推动新一轮的智能屏显设备大规模更新换代潮的到来。

分析人士预计,在新的消费科技行业大变革之下,基于AI+场景的新一代应用和设备都会迎来革命性的变化,以TCL科技为代表的显示头部厂商作为屏显产业的重要支柱,未来有望长期受益于“AI+”场景的大爆发。

“AI+”场景爆发将打开屏显巨量市场空间

继OpenAI推出ChatGPT之后,Google也趁势推出LaMDA,国内百度、腾讯、华为等互联网巨头也纷纷跟进,发布“文心”、“混元”、“盘古”等一系列人工智能产品。人工智能的发展与快速迭代将带来芯片算力及交互显示指数级的增长趋势。盘点近十多年的王者应用,历史上达成1亿月活用户数这个指标,iTunes用了78个月,twitter用了60个月,Meta和Instagram分别用了54个月,30个月,而OpenAI仅仅用了2个月。模型参数也从2018年GPT-1 刚推出时的1.2亿,已经迈到2022年的千亿时代Google PaLM(5400亿)。深度学习的发展速度对算力的要求明显已经超过摩尔定律,而后续图片、视频模态的成熟必将引发显示需求呈井喷式爆发。 

同时ChatGPT、文心一言等模型的不断升级更新,背后也意味AI技术完成了从单一的文本模态到“文本+图片+视频”多模态的快速迭代。上游AI技术的迭代节奏越快,下游场景和相关赛道爆发的强度就越高。ChatGPT在问答模式的基础上进行推理、代码编写以及文本创作,不断的创造出新的应用场景。

在AI+教育信息化领域,广发证券在最新一份名为《教育数字化推进建设,推荐关注AI+教育及教育信息化》的研报中指出,我国分别从2012、2018年进入教育信息化1.0和2.0时代,即将进入以智能交互为特点的教育信息化3.0时代,而我国教育经费每年占GDP4%左右,稳定增长,学校有设备更新意愿。广发证券预计,考虑到疫情影响下部分学校的设备更换需求有所延迟,按照硬件产品的平均迭代周期5年,预计2023年会释放出部分此前被压制的设备更换需求,教育屏显设备厂商将成为其中的重要受益者。

早在第二十一届高交会上,TCL华星一口气推出了多款IWB(即Interactive White Board,包含电子白板和交互智能平板)产品,其中86英寸极窄双拼屏和105英寸智慧宽屏,均为全球首创,可在未来智慧教育和高端商务市场中进行广泛应用。IWB的出现,将刷新传统教室和会议室的场景应用。比如,集电脑、白板、投影、交互等多种功能于一体的IWB“智慧黑板”,可取代传统的“黑板+粉笔”及投影教学模式,有效提升教学效率。

TCL华星拥有全球近一半的G11高世代线产能,对86吋的大型教育白板能做到最经济化切割,同时对于授课环境中遇到的反光,红外显示等问题,能够迅速将痛点转化成技术的解决方案。TCL华星已成为交互白板商用市场头部客户视源、鸿合的核心供应商,其中交互白板市场份额全球第一,产品和客户结构持续优化。

AIGC驱动交互需求激增,TCL科技受益浪潮红利

实际上,除了智能家居和教育信息化领域之外,分析人士预计,在ChatGPT所掀起的AI+技术革命之下,智能TV可能也是一个重要的产业爆发点。

“过去十年,电视领域最大的两波换机潮是分别是由内容变革和生态变革所推动的,2014年以乐视为代表的智能电视厂商通过‘内容革命’,改变了传统电视市场的‘内容供给’模式,由此推动了电视消费的一轮大爆发;随后,小米通过‘手机+AIoT’又将这波由内容推动的变革推到一个更高的高度,彻底引发智能电视市场的英雄座次重排;十年之后,新一轮的智能电视换机潮所引领的消费大爆发可能又要开始了,只不过这一次,主导因素由内容和生态变成了智能交互技术。”上述分析人士说。

当下,智能家居的智能化程度有望发生质变,作为智能家居集显示、控制、消息于一体化的交互中心,智能TV地位将得到更强巩固,各TV厂商将更为积极营造智能电视的内容生态、AIoT生态,推动智能电视领域的消费大升级。而上游的半导体显示厂商无疑将是其中一大主要受益者,以TCL科技、京东方为代表的行业龙头企业,有望“近水楼台先得月”,尤其是TCL科技,在大屏显示领域更是优势明显。

公开资料显示,在大尺寸面板领域,2022年包含TCL华星在内的全球前三面板厂商在TV面板市场份额接近60%,其中TCL华星市场份额达到18%,TV面板市场份额全球第二,其中55吋和75吋市占率全球第一,32吋和65吋市占率全球第二。TCL科技旗下的华星光电长期在国内市场保持明显的规模领先优势,华星光电以高端产品策略巩固电视面板龙头地位。

AIGC技术将驱动数字内容生产新方式,图像视频生成,语音合成将极大满足用户的猎奇需求,增强互动的娱乐性,同时降低内容生产的门槛,未来人人都能成为创作家。而内容消费体验的提升又反过来驱动内容生产总量增长,使得两者呈“螺旋式”上升。交互需求爆发的同时也将促使显示的各细分应用硬件的升级与技术迭代。

在巩固大屏市场的领先地位后,TCL科技最近几年开始大幅度发力中、小尺寸面板市场,积极开拓新场景和新产线。在IT和车载等新场景领域,华星光电正在快速完善产能布局,打造业务增长新动能,其定位于IT产品的氧化物半导体显示产线t9已在广州投产,实现了在IT高端市场的快速增长,目前TCL华星在电竞显示器市场份额全球第一,LTPS笔电全球第二,LTPS平板全球第一,车载实现多家国内外重点客户突破,出货量和收入规模保持快速增长。6代LTPS产线扩产项目加速推进,公司LTPS整体产能规模及综合竞争力将实现全球第一。 

与此同时,TCL科技最近几年还围绕印刷OLED、QLED 以及 Micro-LED 等新型显示技术加大研发投入,在柔性显示、近眼显示及基础化学品等关键技术和材料方面取得突破;量子点电致发光技术和材料专利申请数量达2244件,位居全球第二。

市场人士预计,得益于在技术迭代和场景探索方面“双管齐下”的努力,TCL科技在未来AI+产业大变革中将有望进一步夯实其在半导体显示行业的龙头地位,推动其长期业绩的持续释放。