伴随两大促销季的到来，主流手机厂商在2022年第四季度开启新一轮“内卷”，各档位机型齐发，手机市场竞争更加白热化。

2月16日，转转集团发布《2022年四季度手机市场行情报告》（以下简称Q4转转集团手机行情），详细回顾该季度新旧手机市场行情走势。

纵观该季度手机市场，消费者购机多元化趋势愈发明显。一方面，不论新旧市场，消费者对Pro版机型的购买力在提升，高端机型消费持续增长；另一方面，随着折叠屏手机的普及和价格逐步下探，更多消费者开始将折叠屏机型作为主力机。

新旧手机市场：5G交易量占比过半，苹果iPhone热卖

借iPhone14系列的高热度，苹果iPhone在新旧市场大卖，5G高端机型更加热销。

新机市场，根据中国信通院数据显示，2022年1-11月，国内手机市场总体出货量累计2.44亿部，其中5G手机出货量1.91亿部，占同期手机出货量的78.3%。

品牌方面，苹果夺得四季度第一名。Counterpoint Research统计数据显示，iPhone占比23.7%，排名第一；vivo、OPPO分别以17.2%和16%排名第二、三名。华为凭借新机Mate50系列逆势反弹，在众厂商销量下滑的情况下，销量同比增加15%。纵观全年表现，vivo以19.2%的市场份额勇夺销量冠军，苹果则全年排名第二；荣耀成为全年唯一一个同比增长38%的品牌。

二手市场上，Q4转转集团手机行情显示，5G手机市场占比稳定增长，占比达到53.29%，市占率维持了Q3的增长之势，光芒逐渐盖过4G手机。

其中，在iPhone14系列新机的拉动下，苹果iPhone的交易量占比稳居第一，且份额回到“3时代”，达到33.34%。小米依旧占据第二，华为与vivo战况胶着，多个季度排位轮番交替。此外，OPPO（含一加）、荣耀、realme、三星和黑鲨稳居第五至九名。环比2022年Q3，仅苹果、华为出现交易量占比上涨。

就价格来看，二手市场大部分主力机型处于降价状态，但小米11 Ultra除外，该机12月价格相比10月上涨20元。随着华为Mate50上市，二手市场华为Mate30、Mate40开启大幅降价模式。

对此，转转集团数据部的分析师表示，本季度iPhone14系列的高热度还在持续。而且随着时间的推进，5G手机越来越成为消费者的购机首选。消费者购机时仍然注重性价比，转转为消费者提供了更多元的5G手机购买渠道和选择空间。

苹果iPhone行情：iPhone11再度霸榜 5G iPhone热度上涨

新机市场上，IDC数据显示，2022年四季度iPhone出货量为7230万部，低于去年同期的8500万部。新机iPhone14系列中，标准版“失利”，Pro版人气更高。

苹果新机的表现，也辐射到了二手市场，引发iPhone价格的变动。

Q4转转集团手机行情显示，二手市场上，iPhone价格普降，iPhone14 Plus在所有iPhone机型中降价幅度最大，12月价格相比11月下滑800元；iPhone14 Pro Max价格最坚挺，同时间段价格仅下调21元。

从榜单的排名状况看，iPhone重回霸榜状态，回收榜、总交易量、搜索榜单上，所有机型都为iPhone。其中，iPhone 11连续5个季度霸榜，登顶C2B、B2C、搜索榜榜首。

与此同时，消费者对5G iPhone的消费热情高涨。

Q4转转集团手机行情显示，5G iPhone的搜索量和交易量持续上升，其中高端机型更受欢迎。二手市场手机搜索榜单和交易量Top10机型榜单上，5G iPhone均占据6席；且iPhone12/13系列的Pro/Pro Max机型排名上升。

以交易量Top10机型榜单为例，iPhone13 Pro Max的排位从2022年Q3的第6名上至Q4的第四名，iPhone12 Pro Max则从Q3的第九名来到Q4的第六名，iPhone12 Pro新晋上榜。

国产手机行情：小米稳居第一，华为Mate系列降价

受年底促销季影响，四季度各大厂商上新频率加快。

新机市场，有以中低端机型为主的性能款，如荣耀X40 GT、realme 10 Pro、OPPO Reno9系列等；同时也有旗舰机型上市，如vivo X90系列以及OPPO折叠屏手机OPPO Find N2系列，后者错峰发布引发热烈反响。

二手市场，Q4转转集团手机行情显示，小米（含红米）连续7个季度位居二手国产手机销量第一，占比14.92%；华为则再度超越vivo排在国产第二，占比为13.31%，在其他国产品牌环比下跌的情况下，华为环比增幅达到0.91%；vivo以12.05%排在国产第三。OPPO（含一加）交易量占比为9.68%；荣耀仍然排在国产第五，占比为6.83%，连续上升势头被终结。

就热门机型看，小米和华为的表现不相上下。Q4转转集团手机行情显示，二手国产手机交易量Top10机型榜单中，小米和华为分别上榜4款手机。与2020年Q3相比，华为上榜机型没有变化，依旧为Mate40Pro、Mate30Pro、P40 Pro、P30，Q4排名分别为第二、四、六和七名；小米方面，小米8取代红米Note10 Pro入榜，小米11的排名从Q3的第7名上升至Q4的第3名。红米K40和红米K40增强版仍位于榜单上，但名次均有下降。

四季度国产二手神机仍为OPPO A5，这已是该机型连续7个季度登顶国产第一；并且该机型的回收热度也仍在持续，同样连续多个季度登顶国产手机回收榜。

从各家热销机型榜单看：消费者更爱小米、华为的旗舰机型，小米11系列登顶该品牌第一，华为则是Mate、P系列热销；而荣耀和OPPO则是中低端产品受欢迎，其中荣耀 9X连续多个季度霸榜，OPPO A系列前十占八位；唯一例外的是vivo，不仅iQOO持续霸榜，中高端旗舰机型表现也很亮眼。vivo X80作为2022年4月25日发布的产品，不仅首次上榜而且排名靠前，后劲十足。

综合而言，华为、小米在高端市场更具话语权，vivo的高端机力量也在持续增强。

5G及回收市场行情：5G增势明显，iPhone7告别换机周期

5G手机维持爬升态势。Q4转转集团手机行情显示，5G手机交易量占比超过半数，达到53.29%，环比增长3.12%，同比增长14.96%。

从热销机型看，苹果iPhone的强势表现仍在继续，共上榜7款机型。其中，iPhone12 mini重回榜单，iPhone12反超iPhone13成为四季度第一。国产手机占据3个席位，华为Mate40 Pro、小米11和华为Mate30 Pro上榜，分别排在第七至九名；2022年Q3上榜的红米K40和增强版跌出榜单。

从各城市表现来看，深圳、北京、上海的居民更爱iPhone13 Pro Max；而在剩余的交易量TOP10城市中，iPhone12打败iPhone13，再次成为最受欢迎机型。

不难看出，iPhone标准版越旧越香，iPhone12作为苹果的首款5G手机，仍然受到市场和消费者的认可；Pro版机型仍是新款更加热销。国产方面，二手市场热销机型以高端旗舰机型为主。

苹果iPhone在5G领域优势明显之余，5G iPhone的回收热度也在飙升。

Q4转转集团手机行情显示，iPhone13的回收量还在飞速上涨，从2022年Q1的第12名上升到Q2时的第7名，Q3时已是第3名，到了Q4则排在第2位。

此外，iPhone12的排名也迎来上涨，跻身回收榜前三。Pro版机型中，iPhone12Pro Max首次入榜，iPhone13Pro Max从Q3的第七名上升至Q4第六名。同时继iPhone6在上季度全系下榜后，iPhone7同样迎来下榜，告别换机周期。

对此，转转集团数据部的分析师表示，iPhone14系列的热销，让更多人选择转手旧iPhone，这也带动了iPhone13等一众高残值机型的回收热度。

市场展望：折叠屏成市场新增长点，二手市场选择权更多

与2022年Q3相比，二手市场热门机型保值率Top10机型榜单迎来“大换血”。

Q4转转集团手机行情显示，iQOO Neo7、iPhone14 Pro Max、iPhone14 Pro三款机型的保值率排在99新热门机型保值率的前三名，保值率分别为97.74%、97.54%、95.36%。

不仅与Q3上榜机型无一重复，且Q4上榜机型整体性能优于Q3榜单机型，第一名保值率相差超8个百分点。转转集团数据部的分析师表示，四季度的新机集中发布，影响了保值率排名产生变化。作为旧机型的迭代款，性能自然有所提升。

作为智能手机市场唯一增长的细分品类，折叠屏依旧火热。

新机市场上，折叠屏手机百花齐放，2022年Q4，三星W23及W23 Flip、华为Pocket S、OPPO Find N2等多款新机上市。其中华为Pocket S发布不到一周销量就突破了10万台，增长势头明显。而苹果也在酝酿自家的首款折叠iPhone。

二手市场，Q4转转集团手机行情显示，99新折叠屏手机保值率Top10机型中，华为和三星各上榜3款。其中，三星 Galaxy Z Flip4以91.78%的保值率排在第一，vivo X Flod、小米MIX FOLD 2分别以86.19%和84.65%排在第二名和第三名。

OPPO Find N2在新机市场获得不错的压轴表现，但由于发布时间较晚，二手市场的热度尚未完全体现，不过在下季度中的表现值得期待。

从消费趋势来看，消费者依旧在意价格，因此，更加便捷且价格更低的竖向折叠机型将会是厂商重点布局的方向，而横向折叠机型的价格也有望在市场条件更成熟时进一步下探。随着供给的增加，二手市场上高性价比的二手折叠屏机型也将更受欢迎。