转转集团Q4手机行情:折叠屏销量火爆,iPhone11再度霸榜
来源:财讯界 发布时间:2023-02-17 17:39:21

伴随两大促销季的到来,主流手机厂商在2022年第四季度开启新一轮“内卷”,各档位机型齐发,手机市场竞争更加白热化。

2月16日,转转集团发布《2022年四季度手机市场行情报告》(以下简称Q4转转集团手机行情),详细回顾该季度新旧手机市场行情走势。

纵观该季度手机市场,消费者购机多元化趋势愈发明显。一方面,不论新旧市场,消费者对Pro版机型的购买力在提升,高端机型消费持续增长;另一方面,随着折叠屏手机的普及和价格逐步下探,更多消费者开始将折叠屏机型作为主力机。

新旧手机市场:5G交易量占比过半,苹果iPhone热卖

借iPhone14系列的高热度,苹果iPhone在新旧市场大卖,5G高端机型更加热销。

新机市场,根据中国信通院数据显示,2022年1-11月,国内手机市场总体出货量累计2.44亿部,其中5G手机出货量1.91亿部,占同期手机出货量的78.3%。

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品牌方面,苹果夺得四季度第一名。Counterpoint Research统计数据显示,iPhone占比23.7%,排名第一;vivo、OPPO分别以17.2%和16%排名第二、三名。华为凭借新机Mate50系列逆势反弹,在众厂商销量下滑的情况下,销量同比增加15%。纵观全年表现,vivo以19.2%的市场份额勇夺销量冠军,苹果则全年排名第二;荣耀成为全年唯一一个同比增长38%的品牌。

二手市场上,Q4转转集团手机行情显示,5G手机市场占比稳定增长,占比达到53.29%,市占率维持了Q3的增长之势,光芒逐渐盖过4G手机。

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其中,在iPhone14系列新机的拉动下,苹果iPhone的交易量占比稳居第一,且份额回到“3时代”,达到33.34%。小米依旧占据第二,华为与vivo战况胶着,多个季度排位轮番交替。此外,OPPO(含一加)、荣耀、realme、三星和黑鲨稳居第五至九名。环比2022年Q3,仅苹果、华为出现交易量占比上涨。

就价格来看,二手市场大部分主力机型处于降价状态,但小米11 Ultra除外,该机12月价格相比10月上涨20元。随着华为Mate50上市,二手市场华为Mate30、Mate40开启大幅降价模式。

对此,转转集团数据部的分析师表示,本季度iPhone14系列的高热度还在持续。而且随着时间的推进,5G手机越来越成为消费者的购机首选。消费者购机时仍然注重性价比,转转为消费者提供了更多元的5G手机购买渠道和选择空间。

苹果iPhone行情:iPhone11再度霸榜 5G iPhone热度上涨

新机市场上,IDC数据显示,2022年四季度iPhone出货量为7230万部,低于去年同期的8500万部。新机iPhone14系列中,标准版“失利”,Pro版人气更高。

苹果新机的表现,也辐射到了二手市场,引发iPhone价格的变动。

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Q4转转集团手机行情显示,二手市场上,iPhone价格普降,iPhone14 Plus在所有iPhone机型中降价幅度最大,12月价格相比11月下滑800元;iPhone14 Pro Max价格最坚挺,同时间段价格仅下调21元。

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从榜单的排名状况看,iPhone重回霸榜状态,回收榜、总交易量、搜索榜单上,所有机型都为iPhone。其中,iPhone 11连续5个季度霸榜,登顶C2B、B2C、搜索榜榜首。

与此同时,消费者对5G iPhone的消费热情高涨。

Q4转转集团手机行情显示,5G iPhone的搜索量和交易量持续上升,其中高端机型更受欢迎。二手市场手机搜索榜单和交易量Top10机型榜单上,5G iPhone均占据6席;且iPhone12/13系列的Pro/Pro Max机型排名上升。

以交易量Top10机型榜单为例,iPhone13 Pro Max的排位从2022年Q3的第6名上至Q4的第四名,iPhone12 Pro Max则从Q3的第九名来到Q4的第六名,iPhone12 Pro新晋上榜。

国产手机行情:小米稳居第一,华为Mate系列降价

受年底促销季影响,四季度各大厂商上新频率加快。

新机市场,有以中低端机型为主的性能款,如荣耀X40 GT、realme 10 Pro、OPPO Reno9系列等;同时也有旗舰机型上市,如vivo X90系列以及OPPO折叠屏手机OPPO Find N2系列,后者错峰发布引发热烈反响。

二手市场,Q4转转集团手机行情显示,小米(含红米)连续7个季度位居二手国产手机销量第一,占比14.92%;华为则再度超越vivo排在国产第二,占比为13.31%,在其他国产品牌环比下跌的情况下,华为环比增幅达到0.91%;vivo以12.05%排在国产第三。OPPO(含一加)交易量占比为9.68%;荣耀仍然排在国产第五,占比为6.83%,连续上升势头被终结。

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就热门机型看,小米和华为的表现不相上下。Q4转转集团手机行情显示,二手国产手机交易量Top10机型榜单中,小米和华为分别上榜4款手机。与2020年Q3相比,华为上榜机型没有变化,依旧为Mate40Pro、Mate30Pro、P40 Pro、P30,Q4排名分别为第二、四、六和七名;小米方面,小米8取代红米Note10 Pro入榜,小米11的排名从Q3的第7名上升至Q4的第3名。红米K40和红米K40增强版仍位于榜单上,但名次均有下降。

四季度国产二手神机仍为OPPO A5,这已是该机型连续7个季度登顶国产第一;并且该机型的回收热度也仍在持续,同样连续多个季度登顶国产手机回收榜。

从各家热销机型榜单看:消费者更爱小米、华为的旗舰机型,小米11系列登顶该品牌第一,华为则是Mate、P系列热销;而荣耀和OPPO则是中低端产品受欢迎,其中荣耀 9X连续多个季度霸榜,OPPO A系列前十占八位;唯一例外的是vivo,不仅iQOO持续霸榜,中高端旗舰机型表现也很亮眼。vivo X80作为2022年4月25日发布的产品,不仅首次上榜而且排名靠前,后劲十足。

综合而言,华为、小米在高端市场更具话语权,vivo的高端机力量也在持续增强。

5G及回收市场行情:5G增势明显,iPhone7告别换机周期

5G手机维持爬升态势。Q4转转集团手机行情显示,5G手机交易量占比超过半数,达到53.29%,环比增长3.12%,同比增长14.96%。

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从热销机型看,苹果iPhone的强势表现仍在继续,共上榜7款机型。其中,iPhone12 mini重回榜单,iPhone12反超iPhone13成为四季度第一。国产手机占据3个席位,华为Mate40 Pro、小米11和华为Mate30 Pro上榜,分别排在第七至九名;2022年Q3上榜的红米K40和增强版跌出榜单。

从各城市表现来看,深圳、北京、上海的居民更爱iPhone13 Pro Max;而在剩余的交易量TOP10城市中,iPhone12打败iPhone13,再次成为最受欢迎机型。

不难看出,iPhone标准版越旧越香,iPhone12作为苹果的首款5G手机,仍然受到市场和消费者的认可;Pro版机型仍是新款更加热销。国产方面,二手市场热销机型以高端旗舰机型为主。

苹果iPhone在5G领域优势明显之余,5G iPhone的回收热度也在飙升。

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Q4转转集团手机行情显示,iPhone13的回收量还在飞速上涨,从2022年Q1的第12名上升到Q2时的第7名,Q3时已是第3名,到了Q4则排在第2位。

此外,iPhone12的排名也迎来上涨,跻身回收榜前三。Pro版机型中,iPhone12Pro Max首次入榜,iPhone13Pro Max从Q3的第七名上升至Q4第六名。同时继iPhone6在上季度全系下榜后,iPhone7同样迎来下榜,告别换机周期。

对此,转转集团数据部的分析师表示,iPhone14系列的热销,让更多人选择转手旧iPhone,这也带动了iPhone13等一众高残值机型的回收热度。

市场展望:折叠屏成市场增长点,二手市场选择权更多

与2022年Q3相比,二手市场热门机型保值率Top10机型榜单迎来“大换血”。

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Q4转转集团手机行情显示,iQOO Neo7、iPhone14 Pro Max、iPhone14 Pro三款机型的保值率排在99新热门机型保值率的前三名,保值率分别为97.74%、97.54%、95.36%。

不仅与Q3上榜机型无一重复,且Q4上榜机型整体性能优于Q3榜单机型,第一名保值率相差超8个百分点。转转集团数据部的分析师表示,四季度的新机集中发布,影响了保值率排名产生变化。作为旧机型的迭代款,性能自然有所提升。

作为智能手机市场唯一增长的细分品类,折叠屏依旧火热。

新机市场上,折叠屏手机百花齐放,2022年Q4,三星W23及W23 Flip、华为Pocket S、OPPO Find N2等多款新机上市。其中华为Pocket S发布不到一周销量就突破了10万台,增长势头明显。而苹果也在酝酿自家的首款折叠iPhone。

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二手市场,Q4转转集团手机行情显示,99新折叠屏手机保值率Top10机型中,华为和三星各上榜3款。其中,三星 Galaxy Z Flip4以91.78%的保值率排在第一,vivo X Flod、小米MIX FOLD 2分别以86.19%和84.65%排在第二名和第三名。

OPPO Find N2在新机市场获得不错的压轴表现,但由于发布时间较晚,二手市场的热度尚未完全体现,不过在下季度中的表现值得期待。

从消费趋势来看,消费者依旧在意价格,因此,更加便捷且价格更低的竖向折叠机型将会是厂商重点布局的方向,而横向折叠机型的价格也有望在市场条件更成熟时进一步下探。随着供给的增加,二手市场上高性价比的二手折叠屏机型也将更受欢迎。

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