捷报不断，中泰国际接连助力知名企业上市，中泰国际作为全球账簿管理人及牵头经办人的项目 –Ferretti S.p.A.(「Ferretti」，证券代码：9638.HK)于2022年3月31日成功上市。

Ferretti S.p.A.(「Ferretti」，证券代码：9638.HK)是全球豪华游艇行业的公认领导者，拥有一组历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。作为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一，自1968年成立业务以来，公司一直在收购及整合其他领先的游艇品牌及生产设施，在引领全球豪华游艇业的发展方面发挥着举足轻重的作用，当之无愧的行业龙头与引领者。

Ferretti S.p.A.及母公司潍柴集团，是中泰国际的长期重要战略客户，在发行阶段，我司集聚国际化资源优势，引入全球范围内的多家战略投资者、大型机构客户/对冲基金/主权基金、超级富豪的家族办公室等等，最终成功助力Ferretti顺利发行，取得了Ferretti的高度认可，进一步巩固了双方紧密的合作关系。本次项目融资额约为22亿港元，全球发行约8,358万股，每股定价22.88港元。在中泰国际的鼎力支持下，取得了香港公开发售部分近2倍超募，国际配售部分超募4倍。纵使国内外政治经济环境困难多变，中泰国际在各中介机构的通力合作下，成功助力企业客户在资本市场超额认购上市，成功实现良好发行定价，充分体现了中泰国际强大的销售实力、至诚至专的服务精神和专业实力。

未来，中泰国际将继续秉承至诚至善的发展理念，助力中国企业走向国际资本市场，引导国际资本参与中国经济，服务全球客户提升企业价值。

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