近日,经济学家、研究员、中国科学院中国发展战略学研究会常务理事宋承敏到重庆一带一路经济技术合作中心调研,并出席由重庆一带一路经济技术合作中心、北京产城融合技术研究院主办,一带一路门户网承办的2022推进“一带一路”建设工作会议暨智库共建推动重大项目立项筹划座谈会,现场与重庆部分企业家、经济学者进行了交流对话。

与会企业家们相继汇报本企业、本单位的实际情况,并请教宋承敏研究员。

国家一级理财规划师,金诚幸福财富觉醒公益课创始人陈相妤应邀发言。

陈相妤老师结合自己多年来的财富一线从业经验,围绕当下财富管理方面的乱象进行了发言,她表示当下很多管理咨询行业的困惑是,95%以上的财富管理都只是打着财富管理的旗号,做推销保险公司的人也是说他是做财富管理的嗯,银行的也说他是做财富管理的,基金公司也说是做财富管理的,第三方财富管理公司也说是做财富管理的。

而实际上这些都不是真正的做财富管理,都只是产品的推销人员,保险公司的人推销的是保险基金公司的,推销的是基金银行的,也只是推销他们的产品,实际上不是真正的财富管理,真正的财富管理要从三个维度来帮客户解决问题。

第一个是创造财富,第二个是守住财富,第三是传承财富,从这三个维度来帮客户做一揽子的咨询服务,才是真正的财富管理,而我公司是一家专程为客户,从这三个维度上来,为客户做好咨询的一家企业,但面临市市场上,95%以上的推销人员客户常说我最讨厌被推销,但实际上的结果往往都是被推销,而当要真正做财富管理咨询的时候,客户又望而却步,不愿意为知识付费,一来就要收咨询费,客户总觉得其他地方都是在免费给她做财富管理,所以最终又被推销放弃了,真正为他解决问题的财富管理,所以要做财富管理,这条路是非常,坚韧而难的道路,但一定要砥砺前行,是参加一带一路洽谈的意义,是跟众多的企业家一起沟通企业未来的发展,社会的进步以及跟着国家的政策脉动向前推动企业发展。

宋承敏就陈老师的发言表示积极赞赏,并对陈老师的财富觉醒公益课提出了一些期待和要求。

陈老师表示,她将带着她的专家团队,坚定不移的砥砺前行,真正的,专业的,独立的,客观的去为更多的人做好财富管理顶层设计,做好咨询,帮助到更多的人,真正意义上做到创富守富传富这几个维度的系统解决。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。