——香港家族办公室联合会首席法律顾问赴大湾区开展跨境财富传承实战培训

在当前经济形势复杂多变、波动频繁的大环境下，财富传承始终是热议话题。

6月4日，香港家族办公室联合会首席法律顾问、国际知名财富传承律师、汇德·德道信托(简称“汇德香港”)创始人及CEO李卓然律师，受邀为某大型国际金融机构绩优人员（澳门区域）开展深度赋能专题培训，为现场超过200位与会人员带来了一场干货满满的知识盛宴，提供了颇具价值的专业指导与实践思路。

这场以“香港政策赋能下的企业出海战略与家办传承”、“中国金税四期全面升级下的影响及法律实例分享”两个核心的闭门专项培训，聚焦《粤港澳大湾区发展规划纲要》下高净值客户的复杂需求，通过李卓然律师，从政策、市场概况与高净值客户的心态，到税务规划、传承与服务策略等方面深入剖析，解读当下香港展现的家族办公室枢纽价值，为何能够助力从业者突破专业瓶颈。

这也是李卓然律师继5月近千人赋能培训后的再一次深度专项培训。李卓然率律师，不仅有着法学硕士背景，还持有国际公认的信托与资产规划专家标志等专业证书，在财富传承领域深耕15年，作为香港家族办公室联合会的首席法律顾问，凭借其深厚的专业素养和丰富的超实战经验，尤其是复杂的财富传承细颗粒度知识深入浅出的讲解，备受战略合作金融机构的认可。

“当财富传承进入深水区，法律风险防控能力就是新的护城河。”

—李卓然律师寄语

李卓然律师在培训中强调：“当下中国的金税四期-海外数据收集及CRS交互全面实施，高净值人群的跨境财富传承不再是传统意义上的简单产品组合，而是法律架构、税务协调与家族治理的系统工程。”她结合实战案例，分析了诸多实用的税务规划与资产配置技巧，包括利用金融工具如何进行财富传承、合理运用家族信托等。

同时，深度拆解三大关键领域：

1. 动态合规框架：CRS（共同申报准则）、FATCA（美国海外账户税收合规法案）及内地新《资产管理条例》交织下的尽调实操；

2. 架构韧性设计：离岸信托等金融工具在财富传承中的创新应用已经逐渐被高净值人群所看到；

3. 争议解决预警：剖析跨境继承纠纷、婚姻财产分割等典型风险场景的处置逻辑。

香港展现的家办枢纽价值

参与现场交流的Mr. Paulo chu坦言：“高净值客户的跨境合规需求激增，但我们对中国香港、BVI（英属维京群岛）、开曼架构的实操经验尚不足，常陷于被动。”此类痛点正是本次赋能的核心靶点之一。李卓然律师以香港凭借「中国机遇」和金融市场独特竞争力的优势，演示为何香港是高净值人群未来三年境外投资地点的Top1，尤其是全球地缘冲突影响资本流向的环境下，家办比以往任何时候都更需要一个安全、专业的资产配置平台。在这样的背景下，香港的优势愈发凸显。这一成果并非偶然，而是源于全球家族在不确定的时代下，基于理性判断所作出的战略选择！

牵头专业升维 构建大湾区财富传承人才标杆

李卓然律师表示：“香港、深圳、广州是拥有高净值家庭最多的TOP5 城市之三，大湾区财富传承市场规模预计在2025年突破3万亿美元，但专业人才缺口达数万人。这也就是近来年财富传承行业在高质量转型，都意识到了走高客经营及高素质增员的重要性，纷纷来孵化或助力精英绩优人员走进高客市场。”

香港家族办公室联合会相关负责人表示：家族办公室在财富传承行业的高质量发展有着及其重要的作用：家族办公室是经营企业家客群的终极武器；家族办公室是金融从业人员终身成长的终极归宿；家族办公室是绩优人员增优和高产的超级入口；要实现向家族办公室合伙人的身份转化，是需要一个较长时期学习和实践的过程，从而掌握更多的专业知识，和高客服务的能力。香港家族办公室联合会将坚持专业赋能，与合作伙伴们共塑大湾区专业人才新高地。

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