近日，光大证券香港子公司光大证券国际协助光大银行香港分行为其香港上市的4亿美元3年期高级债券定价，并担任项目的联席簿记管理人及联席牵头经办人，债项获标普BBB+及惠誉BBB评级。

光大银行香港分行是光大银行在境外开设的第一家分行。截至2021年底，光大银行香港分行资产规模突破1685亿元人民币。本次债券票面利率4.994%，发行息差T+57基点，发行最终定价较初始价格指引大幅收窄48个基点，受到境内外投资者的广泛认可和积极追捧，取得逾10倍超额认购，峰值订单规模达40亿美元。

作为光大集团境外银证合作项目，银证双方积极践行与强化了集团系统间的协同效应。后续，光大证券国际将继续发挥光大品牌的强大优势，不断提升在债券市场的竞争力，为客户提供专业高效的承销服务。

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