请回答2022:专业领航 坤元基金“四部曲”启新时代财富篇章
来源:晶报网 发布时间:2023-01-10 15:48:56

2022年已经结束,这一年,资管新规落地,基金业迎来里程碑事件:公募基金产品数量首次突破万只。作为金融市场的重要参与者,公募基金正经历跨越式发展,并以崭新的姿态迈入下一个奋进新征程。

时光为卷,奋斗作笔。2022年,坤元基金始终围绕助力中国经济高质量发展为主线,坚持以提升投资者获得感为己任,匠选优质产品、推进数字化转型、加强专业人才建设、持续做好投资者教育,为客户提供高品质、专业化、可定制的基金配置服务,在市场整体变幻莫测的2022年,依然跑出发展“加速度”,交出“为客户资产保驾护航”的新答卷。

匠心选品 助力投资者科学资产配置

数据显示,截至2022年12月31日,公募基金产品数量达10,468只。然而,基金产品业绩分化较大,帮助投资者从万余只产品中遴选出合适的产品,是坤元基金义不容辞的责任。

2014年成立以来,坤元基金始终秉持“投资人利益为先”的原则,奉行“精品策略”,始终坚持寻找表现优异的公募、私募投资机构,优中选优,致力于为投资者提供具有核心竞争力、穿越周期、有持续生命力的基金产品。2022年,坤元基金匠选优质产品数量同比增长1.6倍,涵盖了股票型、债券型、混合型、货币、ETF联接、QDII基金等多种基金类型,更好地满足了投资者多元化资产配置需求。

此外,为了帮助投资者把好第一道产品关,坤元基金随市而变,定期调研基金公司、产品及基金经理的风险收益、基金规模等,不断更新合作伙伴及产品库。至今,已积累了多家优秀合伙伙伴。例如,2022年,坤元基金公募机构合作伙伴广发基金、汇添富基金、博时基金、南方基金、财通基金荣登“金基金奖”榜单。私募基金权威奖项“英华奖”和“金牛奖”榜单中,坤元基金合作伙伴沣京资本、重阳投资、明世伙伴基金、博普科技、泽源资产、聚宽投资、少薮派榜上有名。

数字转型 提升客户投资体验

数字技术与传统金融深度融合,为金融业发展注入新动能,推动了金融产品和服务的不断创新。坤元基金也在技术和市场的双重驱动下,积极进行数字化转型,不断提升客户投资体验。

成立9年以来,坤元基金不断探索利用技术手段推动业务创新。例如,建立完善的一站式账户管理体系。坤元基金自主研发完成基金销售网站和APP,形成了“线上+线下”交易模式,账户开通、产品查询、交易申请、账户监测、净值查询、产品类型转换等功能一站实现;加强数据安全,提供7*24小时数据监测、专线互联、专业系统维护团队等全方位保障客户业务畅通、安全;精准用户画像。运用数字技术,洞察用户行为特征和个性化诉求,为客户制定需求匹配的更个性化、更及时、更便捷的一体化投资解决方案。

人才迭代 提升投研能力

2022年以来,A股市场波动加剧。如何在跌宕起伏的市场中立于不败之地?对持牌基金代销平台而言,发现好资产、把握好资产的能力是制胜的关键。为此,坤元基金始终将人才建设放在重要战略位置。

投研能力是产品创新、精准洞察市场的基础,而投研能力的核心是人才。坤元基金依据“为客户创造价值,深度把握优质资产”的人才迭代逻辑展开,通过外部引进优秀人才和内部员工培养体系,形成了一支强有力的人才梯队。公司核心管理层和核心团队成员均来自资深国内外投行或具有知名金融机构高管背景,金融从业及管理经验丰富。凭借优秀的价值发现能力,坤元基金越来越受到投资者信赖,2022年销售规模同比增长4.6倍,保有规模同比增长1.2倍。

重视投教 全流程贴心陪伴

伴随着公募基金投资者数量突破7亿、居民财富快速增长以及资产配置结构向金融资产持续转移,投资者教育已经成为金融行业最为迫切的课题之一。作为独立的持牌基金销售机构,坤元基金立足长远,始终高度重视投资者教育。

2022年,坤元基金多措并举,围绕“投前、投中、投后”打造内容体系,构建了“短视频+图文+直播+社群”四位一体,多层次、广覆盖的投资者教育体系。首先,官网开设财富学院,为投资者提供最新政策解读、行业热点资讯等相关金融知识;其次,微信公众号定期发布宏观经济、策略报告、行业热点等文章、视频,为投资者解读宏观大势,前瞻投资方向;再次,《财富嘉年华》线上直播,邀请政、商、产、经专家学者及投资大咖,把脉市场变化,分析热点话题,帮助投资者把脉宏观、理顺投资逻辑。最后,以社群方式拉近理财师与客户的距离,客户能够通过“直播+线上问答”等方式,更加及时、便捷地获得相关咨询服务。

回首2022年,受乌克兰危机、欧美主要经济体加息以及新冠疫情等多重因素影响,资本市场波动加剧。坤元基金积极把握市场趋势,顺势而为,坚守“长期投资、价值投资、责任投资”理念,不忘“投资者利益至上”初心,凭借突出的综合实力和优异的行业表现先后荣膺“2022行业影响力品牌”、“第七届时代金融金桔奖—最具成长性独立基金销售机构”等殊荣。展望2023年,坤元基金将继续以客户为中心,发挥专业优势,为客户资产保驾护航,持续提升服务资本市场改革发展、服务实体经济与国家战略的能力,为中国经济高质量发展提供有力支撑,携手投资者及合作伙伴共赴美好新时代!

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

标签:

猜你喜欢

请回答2022:专业领航 坤元基金“四部曲”启新时

2022年已经结束,这一年,资管新规落地,基金业迎来里程碑事件:公募基金产品数量首次突破万只。作...更多

2023-01-10 15:48:56

“尚龙”新时代下的家族办公室,领先服务的铸就品

2022年以来,随着中高净值家庭的不断增长,截止当下已经突破了将近200万户,有了财富自然就会衍生出各...更多

2023-01-10 15:40:33

健康中华,数智时代,全球赋能 2023中国大健康新

2023年1月9日,由《中国商人》杂志社主办,中国商业文化研究会直播经济分会、中国民营科技实业家协...更多

2023-01-10 15:32:17

消保课堂|这家非法网贷公司通过贷款软件涉黑,最

近年来,随着移动互联技术的发展和智能手机的普及,传统由线下实施的非法放贷等违法犯罪行为转移到线...更多

2023-01-10 15:04:43

毕节市2023年千村直播带岗大赛启动

1月4日,毕节市2023年千村直播带岗大赛启动仪式在毕节电视台通过线上直播形式举行。大赛以百企进村...更多

2023-01-10 14:51:52

抖音电商协助警方侦破全国首例侵犯FIFA知识产权案

近日,抖音电商对外透露,在世界杯期间协助浙江萧山警方侦破一起侵犯FIFA知识产权案,抓捕犯罪嫌疑...更多

2023-01-10 14:50:07

华胜集团周大军2023新年献词:强调“做实”,聚焦

华胜连锁、宜修连锁、华胜新能源、上海佳配、广州极配等华胜集团各业务板块的全体员工和事业伙伴们...更多

2023-01-10 14:49:31

民生银行发布手机银行7.0:升级“全、智、快、简

1月10日,中国民生银行举办以爱,就耀在一起为主题的手机银行7 0线上发布会暨好友见面会。民生银行...更多

2023-01-10 14:46:50

阳光服务 时刻相伴丨阳光人寿多措并举助力客户疫

自国务院联防联控机制新十条发布以来,国内的疫情防控形势进入到了一个新的阶段。,每个人都是自己...更多

2023-01-10 14:16:53

COP15第二阶段会议在加拿大闭幕,植物医生受邀参与

当前,联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(COP15)第二阶段会议,在加拿大蒙特利尔圆...更多

2023-01-10 14:08:48