1)当前电动车市场的驱动力已经完成从“政策驱动”向“爆款车型内生驱动”的转变，2C端明显放量，一季度随着特斯拉Model Y、大众ID.4等爆款车型的上市，销量有望呈现“淡季不淡”的特征，据SMM报道，明年一季度国内头部电池企业订单预计将超过今年四季度，产业链排产继续增加;

2)欧洲6国(英法德挪威瑞典荷兰)12月新能源车销量合计19.83万辆，同比增长220%，环比增长56%，电动车渗透率超预期提升;

3)3C消费方面，2020年11月，国内智能手机出货量为2958.4万部，环比增长13%，5G手机出货量为2013.6万部，渗透率进一步提升至68%。据SMM报道，电动车产业链排产继续增加。

机构观点

中泰证券认为，以2019-2020年为起点，钴锂铜箔铝箔磁材等上游材料将进入景气度上行的3年。尤其，随着海外新能源汽车发力，龙头企业产业链地位愈发重要，龙头溢价也会愈发明显。

个股方面，推荐新能源汽车及5G产业链：赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)、洛阳钼业(603993)、盛屯矿业(600711)、雅化集团(002497)、北方稀土(600111)、盛和资源(600392)、正海磁材(300224)等。